1月24日,,金科文化宣布與聯(lián)合好運(yùn)簽署了股權(quán)收購框架協(xié)議,約定未來3個(gè)月內(nèi)就收購Outfit7公司進(jìn)行獨(dú)家談判。
為何不直接將Outfit7公司收購,?張維璋向新京報(bào)記者解釋稱,當(dāng)時(shí)中美均有許多公司前往洽談,。但Outfit7公司創(chuàng)始人夫婦認(rèn)為,,Outfit7公司在西方國(guó)家市場(chǎng)已經(jīng)基本飽和,中國(guó)市場(chǎng)還具有較大增長(zhǎng)潛力,,因此傾向于售賣給中國(guó)公司,。
“Outfit7公司創(chuàng)始人夫婦希望交易在2016年12月底前完成,由于外匯管制等諸多原因,,導(dǎo)致其他中國(guó)公司不能及時(shí)完成交易,,聯(lián)合好運(yùn)由于注冊(cè)地在境外,歐亞平本人在境外融資能力較強(qiáng),,最終由聯(lián)合好運(yùn)收購,。”張維璋稱,,歐亞平的確與公司實(shí)控人朱志剛相識(shí),,但收購Outfit7公司主要是從商業(yè)角度考慮,并非幫公司代收購,。
張維璋表示,,Outfit7公司的盈利能力滿足單獨(dú)上市的要求,歐亞平雖然本人無移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)經(jīng)驗(yàn),,但可以通過運(yùn)作在香港上市,。愿意轉(zhuǎn)讓給金科文化,主要是因?yàn)镺utfit7公司與金科文化戰(zhàn)略更吻合,,可以促使Outfit7更好發(fā)展,。
公告顯示,,金科文化原主營(yíng)業(yè)務(wù)為移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)文化內(nèi)容制作、分發(fā)與運(yùn)營(yíng),,以及互聯(lián)網(wǎng)兒童早期教育,。Outfit7的主營(yíng)業(yè)務(wù)為大數(shù)據(jù)廣告分發(fā)與互聯(lián)網(wǎng)兒童早期教育。本次交易屬于上市公司同行業(yè)產(chǎn)業(yè)并購,,在實(shí)現(xiàn)優(yōu)勢(shì)互補(bǔ)的同時(shí),,對(duì)上市公司的業(yè)務(wù)協(xié)同與未來盈利能力的大幅提升,具有重大的意義,。
曲折收購Outfit7股權(quán),,金科文化多付數(shù)億元
經(jīng)過歐亞平一轉(zhuǎn)手,金科文化不僅多付出了8個(gè)多月的時(shí)間,,資金也多付出了數(shù)億元,,收購Outfit7公司股權(quán)的過程也更為曲折。
今年1月,,金科文化全資子公司金科香港與歐亞平簽署《股權(quán)轉(zhuǎn)讓協(xié)議》,,以自有資金0.5萬美元受讓由其持有的聯(lián)合好運(yùn)10%股權(quán)。5月19日,,金科召開董事會(huì)會(huì)議,,同意金科香港以自有資金1.25萬美元受讓由歐亞平持有的聯(lián)合好運(yùn)25%股權(quán),受讓完成后,,金科香港持有聯(lián)合好運(yùn)35%股權(quán),。
5月24日,聯(lián)合好運(yùn)于英屬維爾京群島分別設(shè)立Lily及Ryuki,。6月5日,,聯(lián)合好運(yùn)分別與Lily、Ryuki簽署股權(quán)轉(zhuǎn)讓協(xié)議,,約定聯(lián)合好運(yùn)分別將其持有的Outfit7公司的28%股權(quán)無償轉(zhuǎn)讓給Lily,、Ryuki。
8月10日,,聯(lián)合好運(yùn)將其持有的Lily,、Ryuki全部股權(quán),分別以2.996億美元的價(jià)格轉(zhuǎn)讓給杭州逗寶,、上虞碼牛。以此計(jì)算,,此時(shí)Outfit7公司的估值達(dá)到10.7億美元,,相比聯(lián)合好運(yùn)此前收購價(jià)上漲4.59億元。