9月4日晚間,，宣亞國(guó)際披露重大資產(chǎn)購(gòu)買(mǎi)報(bào)告書(shū)稱(chēng),，公司擬以28.95億元現(xiàn)金收購(gòu)知名直播平臺(tái)“映客直播”所有者蜜萊塢48.25%的股權(quán)，交易資金均來(lái)源于宣亞國(guó)際四個(gè)股東擬提供的長(zhǎng)期借款,。交易完成后，宣亞國(guó)際將成為蜜萊塢第一大股東暨控股股東,。本次交易構(gòu)成重大資產(chǎn)重組,、關(guān)聯(lián)交易。

宣亞國(guó)際稱(chēng),，收購(gòu)整合后,，公司將實(shí)現(xiàn)以平臺(tái)為中心的全民傳播從認(rèn)知到消費(fèi)的整合，在最大限度實(shí)現(xiàn)營(yíng)銷(xiāo)傳播價(jià)值的同時(shí),，實(shí)現(xiàn)平臺(tái)商業(yè)價(jià)值的跨越式發(fā)展,。公司將根據(jù)目標(biāo)公司后續(xù)經(jīng)營(yíng)情況，考慮對(duì)目標(biāo)公司剩余股權(quán)的進(jìn)一步收購(gòu),。

增厚公司業(yè)績(jī)

根據(jù)第三方機(jī)構(gòu)出具的《評(píng)估報(bào)告》,，截至評(píng)估基準(zhǔn)日，蜜萊塢經(jīng)評(píng)估的股東全部權(quán)益價(jià)值為60.6億元,，評(píng)估增值49.32億元,，增值率437.45%。蜜萊塢48.25%股權(quán)對(duì)應(yīng)的交易價(jià)格為28.95億元,。業(yè)績(jī)承諾顯示,，蜜萊塢2017年、2018年,、2019年的承諾凈利潤(rùn)分別不低于4.92億元,、5.75億元和6.65億元。

公告稱(chēng),，蜜萊塢的主營(yíng)業(yè)務(wù)為移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)直播平臺(tái)運(yùn)營(yíng)業(yè)務(wù),，2015年、2016年及2017年1-3月來(lái)自于移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)直播平臺(tái)運(yùn)營(yíng)業(yè)務(wù)的收入分別為2716.17萬(wàn)元,、43.26億元及10.34億元,，占對(duì)應(yīng)年度(期間)營(yíng)業(yè)收入的比例依次為94.63%,、99.72%及99.88%；其中映客移動(dòng)直播平臺(tái)為目標(biāo)公司主要的收入來(lái)源平臺(tái),，報(bào)告期各年度(期間)來(lái)自于映客移動(dòng)直播平臺(tái)的收入分別為2716.17萬(wàn)元,、43.26億元及10.34億元，占對(duì)應(yīng)年度(期間)營(yíng)業(yè)收入的比例依次為94.63%,、99.71%及99.84%,。公告顯示，截至2017年3月31日,，映客移動(dòng)直播平臺(tái)的累計(jì)注冊(cè)用戶數(shù)約1.65億,，2016年1月至2017年3月期間內(nèi)平均月活躍用戶數(shù)約2457.72萬(wàn)。

公告稱(chēng),，本次交易完成后,，上市公司的資產(chǎn)總額、所有者權(quán)益總額,、收入規(guī)模,、利潤(rùn)規(guī)模均將大幅提升，同時(shí)上市公司基本每股收益將大幅提高,，盈利能力增強(qiáng),。

具體看，若交易順利完成,，依據(jù)備考財(cái)務(wù)報(bào)表計(jì)算的上市公司基本每股收益將大幅提高,，分別從2016年度、2017年度1季度的0.54元/股,、0.07元/股上升到1.56元/股,、0.86元/股。宣亞國(guó)際合并之后,，可大幅增厚上市公司營(yíng)收和利潤(rùn),。

借收購(gòu)優(yōu)化產(chǎn)業(yè)布局

宣亞國(guó)際相關(guān)人士表示，收購(gòu)映客直播,，最直接的影響便是宣亞國(guó)際的產(chǎn)業(yè)布局可以得到顯著優(yōu)化,，可以提升整合營(yíng)銷(xiāo)傳播領(lǐng)域的整體競(jìng)爭(zhēng)力，使宣亞國(guó)際能夠迅速成為“整合營(yíng)銷(xiāo)傳播服務(wù)商+互聯(lián)網(wǎng)直播運(yùn)營(yíng)商”雙位一體的綜合營(yíng)銷(xiāo)傳播服務(wù)企業(yè),。

宣亞國(guó)際本次交易的收購(gòu)資金總額計(jì)約28.95億元,，均來(lái)源于宣亞國(guó)際四個(gè)股東擬提供的長(zhǎng)期借款，具體包括：宣亞國(guó)際股東宣亞投資,、偉岸仲合,、金鳳銀凰擬向宣亞國(guó)際提供的3年期借款合計(jì)7.39億元，以及宣亞國(guó)際四個(gè)股東擬向宣亞國(guó)際提供的15年期借款合計(jì)約21.56億元,。

據(jù)了解,，宣亞投資系宣亞國(guó)際的控股股東,，持有公司37.50%股份。橙色動(dòng)力系宣亞國(guó)際的股東之一,，持有公司12.50%股份。偉岸仲合系宣亞國(guó)際的股東之一,，持有公司11.11%股份,。金鳳銀凰系宣亞國(guó)際的股東之一，持有公司10.14%股份,。以上交易對(duì)方屬于持有公司5%以上股份的股東,。

宣亞國(guó)際稱(chēng)，本次借款暨關(guān)聯(lián)交易的完成將有利于公司重大資產(chǎn)重組事項(xiàng)的推進(jìn),，重組完成后,，公司將擁有優(yōu)質(zhì)的互聯(lián)網(wǎng)媒體平臺(tái)，達(dá)到優(yōu)化公司的主營(yíng)業(yè)務(wù)結(jié)構(gòu)并提升主營(yíng)業(yè)務(wù)盈利水平的目的,，不存在損害公司及中小股東利益的情況,。

公告稱(chēng)，在完成對(duì)映客直播的收購(gòu)后,，宣亞國(guó)際可借助行業(yè)數(shù)字化變革的機(jī)遇,，通過(guò)與映客直播的合作填補(bǔ)上市公司在新興營(yíng)銷(xiāo)傳播領(lǐng)域空白，并通過(guò)整合挖掘映客直播平臺(tái)“直播+”商業(yè)模式的潛在價(jià)值,，向新興的“全民傳播”數(shù)字化營(yíng)銷(xiāo)領(lǐng)域全面拓展,，提升平臺(tái)的變現(xiàn)能力。