招商輪船重組遭問詢： 同一集團(tuán)財(cái)務(wù)顧問或影響?yīng)毩⑿?/h1>

小 大

用微信掃描二維碼
分享至好友和朋友圈

掃描到手機(jī)×

2017-09-12 07:28:24    中國經(jīng)濟(jì)網(wǎng)  參與評(píng)論()人

■本報(bào)記者 謝誠 見習(xí)記者 劉冬

9 月 2 日,，招商輪船并購方案終于浮出水面,，日前，招商輪船披露收購草案,，擬以發(fā)行股份購買資產(chǎn)的方式,，作價(jià)35.86億元,，向經(jīng)貿(mào)船務(wù)購買其持有的恒祥控股、深圳滾裝,、長航國際及經(jīng)貿(mào)船務(wù)香港各100%股權(quán),，經(jīng)貿(mào)船務(wù)的股東正是招商局集團(tuán)2015年末所合并的中外運(yùn)長航。9月9日,，公告稱收到上交所問詢函,，上交所就財(cái)務(wù)顧問是否獨(dú)立、收購資產(chǎn)的盈利性和風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行了問詢,。

2015年12月份,，國務(wù)院國資委以無償劃轉(zhuǎn)方式將中外運(yùn)長航集團(tuán)整體劃入招商局集團(tuán),，成為招商局集團(tuán)的全資子企業(yè),。經(jīng)貿(mào)船務(wù)的航運(yùn)業(yè)務(wù)是招商局集團(tuán)與中外運(yùn)長航整合空間較大的業(yè)務(wù)板塊。該方案一經(jīng)公布被認(rèn)為是招商局集團(tuán)國有企業(yè)改革的重要嘗試,，將進(jìn)一步提升招商局集團(tuán)的資產(chǎn)證券化水平,，推動(dòng)旗下航運(yùn)板塊的業(yè)務(wù)轉(zhuǎn)型升級(jí),。

此次交易招商輪船聘請中信證券股份有限公司為獨(dú)立財(cái)務(wù)顧問,，招商證券為財(cái)務(wù)顧問,。不過,，由于財(cái)務(wù)顧問招商證券亦為招商局集團(tuán)旗下，9月9日，招商輪船收到上交所的問詢函：鑒于招商證券和公司均受招商局集團(tuán)控制,，根據(jù)《上市公司并購重組財(cái)務(wù)顧問業(yè)務(wù)管理辦法》第十七條的規(guī)定,，招商證券不符合獨(dú)立性的要求,，要求補(bǔ)充披露：（1）招商證券的聘任主體,；（2）如非上市公司聘任,，將其羅列在方案封面是否符合相應(yīng)格式準(zhǔn)則的規(guī)定,。

事實(shí)上,，本次交易擬主要購買資產(chǎn)之一為 CVLCC49%股權(quán)，估值20.70億元,，CVLCC 主要從事原油運(yùn)輸業(yè)務(wù)。在本次交易完成后,，油輪運(yùn)輸方面,，招商輪船通過收購恒祥控股,，招商輪船對(duì)CVLCC的持股比例從51%提升至100%。

經(jīng)貿(mào)船務(wù)承諾,，若此次收購在2017年完成,，則標(biāo)的資產(chǎn)2017年至2019年的凈利潤分別為5.82億元、3.59億元和4.18億元,；若此次收購在2018年完成，則標(biāo)的資產(chǎn)2018年至2020年的凈利潤分別為3.59億元,、4.18億元和7.59億元。

然而,，經(jīng)貿(mào)船務(wù)2016年年報(bào)顯示凈利潤虧損6.59億元,，CVLCC 最近兩年及一期經(jīng)審計(jì)的主要財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)呈現(xiàn)下降趨勢。CVLCC2017 年1月份-4月份,、2016 年度,、2015 年度凈利潤分別為5.15億元、10.65億元,、19.10億元,，2016年凈利潤比上年大幅下降23.27%,。 　

對(duì)此上交所要求結(jié)合近年原油運(yùn)輸行業(yè)情況分析CVLCC成為公司的全資子公司后對(duì)公司未來盈利情況的影響，和對(duì)標(biāo)的資產(chǎn)2017 年-2020 年的承諾凈利潤預(yù)測的依據(jù),。

12全文共 2 頁下一頁

相關(guān)報(bào)道:

關(guān)閉