■本報(bào)記者 謝誠(chéng) 見(jiàn)習(xí)記者 劉冬
9 月 2 日,，招商輪船并購(gòu)方案終于浮出水面,，日前，招商輪船披露收購(gòu)草案,，擬以發(fā)行股份購(gòu)買(mǎi)資產(chǎn)的方式，作價(jià)35.86億元,，向經(jīng)貿(mào)船務(wù)購(gòu)買(mǎi)其持有的恒祥控股,、深圳滾裝、長(zhǎng)航國(guó)際及經(jīng)貿(mào)船務(wù)香港各100%股權(quán),，經(jīng)貿(mào)船務(wù)的股東正是招商局集團(tuán)2015年末所合并的中外運(yùn)長(zhǎng)航,。9月9日,，公告稱(chēng)收到上交所問(wèn)詢(xún)函，上交所就財(cái)務(wù)顧問(wèn)是否獨(dú)立,、收購(gòu)資產(chǎn)的盈利性和風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行了問(wèn)詢(xún),。
2015年12月份，國(guó)務(wù)院國(guó)資委以無(wú)償劃轉(zhuǎn)方式將中外運(yùn)長(zhǎng)航集團(tuán)整體劃入招商局集團(tuán),，成為招商局集團(tuán)的全資子企業(yè),。經(jīng)貿(mào)船務(wù)的航運(yùn)業(yè)務(wù)是招商局集團(tuán)與中外運(yùn)長(zhǎng)航整合空間較大的業(yè)務(wù)板塊。該方案一經(jīng)公布被認(rèn)為是招商局集團(tuán)國(guó)有企業(yè)改革的重要嘗試,，將進(jìn)一步提升招商局集團(tuán)的資產(chǎn)證券化水平,，推動(dòng)旗下航運(yùn)板塊的業(yè)務(wù)轉(zhuǎn)型升級(jí)。
此次交易招商輪船聘請(qǐng)中信證券股份有限公司為獨(dú)立財(cái)務(wù)顧問(wèn),，招商證券為財(cái)務(wù)顧問(wèn),。不過(guò)，由于財(cái)務(wù)顧問(wèn)招商證券亦為招商局集團(tuán)旗下,，9月9日,，招商輪船收到上交所的問(wèn)詢(xún)函：鑒于招商證券和公司均受招商局集團(tuán)控制，根據(jù)《上市公司并購(gòu)重組財(cái)務(wù)顧問(wèn)業(yè)務(wù)管理辦法》第十七條的規(guī)定,，招商證券不符合獨(dú)立性的要求,，要求補(bǔ)充披露：（1）招商證券的聘任主體；（2）如非上市公司聘任,，將其羅列在方案封面是否符合相應(yīng)格式準(zhǔn)則的規(guī)定,。
事實(shí)上，本次交易擬主要購(gòu)買(mǎi)資產(chǎn)之一為 CVLCC49%股權(quán),，估值20.70億元,，CVLCC 主要從事原油運(yùn)輸業(yè)務(wù)。在本次交易完成后,，油輪運(yùn)輸方面,，招商輪船通過(guò)收購(gòu)恒祥控股，招商輪船對(duì)CVLCC的持股比例從51%提升至100%,。
經(jīng)貿(mào)船務(wù)承諾,，若此次收購(gòu)在2017年完成，則標(biāo)的資產(chǎn)2017年至2019年的凈利潤(rùn)分別為5.82億元,、3.59億元和4.18億元,；若此次收購(gòu)在2018年完成，則標(biāo)的資產(chǎn)2018年至2020年的凈利潤(rùn)分別為3.59億元,、4.18億元和7.59億元,。
然而，經(jīng)貿(mào)船務(wù)2016年年報(bào)顯示凈利潤(rùn)虧損6.59億元，CVLCC 最近兩年及一期經(jīng)審計(jì)的主要財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)呈現(xiàn)下降趨勢(shì),。CVLCC2017 年1月份-4月份,、2016 年度、2015 年度凈利潤(rùn)分別為5.15億元,、10.65億元,、19.10億元，2016年凈利潤(rùn)比上年大幅下降23.27%,。
對(duì)此上交所要求結(jié)合近年原油運(yùn)輸行業(yè)情況分析CVLCC成為公司的全資子公司后對(duì)公司未來(lái)盈利情況的影響,，和對(duì)標(biāo)的資產(chǎn)2017 年-2020 年的承諾凈利潤(rùn)預(yù)測(cè)的依據(jù)。
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