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增量資金來了 且看A股如何飛

2017-09-16 10:01:44    新華網(wǎng)  參與評論()人

  余純:市場近三周在高位展開震蕩,,漲勢較前期放緩,,熱點輪動變快,,資金關(guān)注的重點也發(fā)生了變化。

首先,,均值回歸效應(yīng)增強,,推動滯漲板塊上漲。今年1-8月整體表現(xiàn)不佳的板塊,,進入到9月份后開始反彈,,餐飲旅游、房地產(chǎn)板塊為這一類型的代表,;其次,,主題投資活躍,概念熱度回升,。在蘋果公司新產(chǎn)品發(fā)布預(yù)期推動下,,蘋果新產(chǎn)品涉及的無限充電、AR等技術(shù)的相關(guān)主題公司股價反復(fù)活躍,;新能源汽車主題在利好信息的刺激下,,產(chǎn)業(yè)鏈上、中,、下游相關(guān)公司在9月表現(xiàn)強勢,。隨著主題投資熱度的回升,9月兩市漲停個股平均家數(shù)上升到了50家左右,。最后,,有色、煤炭、鋼鐵等周期板塊在漲價效應(yīng)的刺激下繼續(xù)走強,。而家電,、金融等年內(nèi)積累了較大漲幅的板塊表現(xiàn)不佳,領(lǐng)跌大盤,。

  曾憲釗:自9月4日起,,漲幅靠前的板塊為旅游、電機,、造紙,、水泥、半導(dǎo)體等,,一方面,,周期行業(yè)正在分化,一部分受益去污染,、去產(chǎn)能且價格傳導(dǎo)路徑通暢的二級子行業(yè)仍然表現(xiàn)較好,;另一方面,受益于旅游,、新能源車,、消費電子等偏消費類的中下游行業(yè)開始表現(xiàn),而新興產(chǎn)業(yè)的政策扶持正是提振相關(guān)中小市值公司的主要原因,,整體來看,,市場風(fēng)格從偏周期股的一九現(xiàn)象轉(zhuǎn)為周期分化與新興掘起并行。

最近兩周以來,,股指已處于上升后的鈍化期,,如果創(chuàng)業(yè)板無法接力,市場不排除主動調(diào)整來消化獲利盤,,但股權(quán)質(zhì)押的新政出臺,,并沒有引發(fā)投資者恐慌,顯示投資人持股心態(tài)尚可,,因此,,在這一階段的震蕩期中,相對安全的策略為介入底部的股票,,等待補漲,。從行業(yè)角度來看,持續(xù)增長的大消費類行業(yè)及細分行業(yè)龍頭公司仍是能抵抗滯脹的最佳品種,。

  中國證券報:伴隨量能放大,,市場有聲音認為“牛市來了”,結(jié)合資金面等因素看,,下階段場內(nèi)熱點會是什么,?

  魏穎捷:今年A股運行節(jié)奏有點像2013年,只是主角從創(chuàng)業(yè)板換成了主板。今年資金關(guān)注的焦點是確定性,。在宏觀經(jīng)濟很難出現(xiàn)趨勢性回落的情況下,,前兩年通過押注無風(fēng)險利率下行、風(fēng)險偏好提升估值的邏輯不再適用,。全球貨幣政策回歸中性預(yù)期增強,,確定性將取代風(fēng)險偏好成為關(guān)注焦點,主要可以從產(chǎn)業(yè)發(fā)展趨勢的確定性,、上市公司業(yè)績的確定性入手。

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