國泰君安證券表示,，全球正加速5G建設(shè)，中國具備領(lǐng)跑5G的三大要素(資金、技術(shù)、產(chǎn)業(yè)政策)，有著如此顯著的先發(fā)優(yōu)勢,，加速發(fā)展5G成為必然。今年四季度有望從政策上進(jìn)一步加強(qiáng)。相較于4G架構(gòu),，5G新架構(gòu)將使得光纖光纜、光器件,、基站的需求呈爆發(fā)式增長,，相關(guān)廠商業(yè)績彈性較大。從3G,、4G的股價歷史表現(xiàn)來看,，可以直觀地發(fā)現(xiàn)，最佳布局時點也會出現(xiàn)在四季度至明年之間,。

“上周中國移動和中國聯(lián)通都公布了物聯(lián)網(wǎng)設(shè)備集采招標(biāo)結(jié)果,，相關(guān)的設(shè)備類企業(yè)將在下半年有所獲益?！辈澈ＷC券分析師徐勇認(rèn)為,，接下來應(yīng)從兩條主線布局通信行業(yè)。一是中長期布局5G和物聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)鏈上個股,，以業(yè)績高增長為選擇基準(zhǔn),；二是圍繞聯(lián)通布局相關(guān)混改品種。

基于上述招標(biāo)結(jié)果,，招商證券分析師認(rèn)為,，核心網(wǎng)設(shè)備集采直接利好主設(shè)備廠商，此外,，此次中標(biāo)份額形成的優(yōu)勢有望對隨后無線側(cè)中標(biāo)份額形成利好,。而中移動物聯(lián)網(wǎng)核心網(wǎng)設(shè)備招標(biāo)，再次驗證了運(yùn)營商發(fā)展物聯(lián)網(wǎng)的判斷。隨后物聯(lián)網(wǎng)無線側(cè)基站的建設(shè)有望展開,，并帶動上游基站側(cè)中低速光模塊的需求提升,。針對之前電信和移動OTN/WDM集采招標(biāo)，判斷國內(nèi)電信應(yīng)用光模塊有望在下半年迎來需求的改善,。