央廣網(wǎng)9月29日消息 中國東方絲綢市場股份有限公司(簡稱“東方市場”)于今日上午就向盛虹科技,、國開基金非公開發(fā)行股份購買其合計持有的國望高科100%股權(quán)事宜,召開重大資產(chǎn)重組媒體說明會。本次交易中,國望高科實際控制人繆漢根承諾近三年凈利潤不低于37.32億元。
公告顯示,,東方市場自2017年3月13日起停牌進入重大資產(chǎn)重組程序;8月21日,披露了本次重組方案,。本次交易中,東方市場向盛虹科技,、國開基金非公開發(fā)行股份購買其合計持有的國望高科100%股權(quán),。本次交易完成后,國望高科將成為東方市場的全資子公司,。
根據(jù)東洲評估出具的《資產(chǎn)評估報告》,,截至2017年6月30日,國望高科100%股權(quán)的評估價值為127.33億元,,經(jīng)東方市場與交易對方友好協(xié)商,,交易價格確定為127.33億元,該《資產(chǎn)評估報告》目前已經(jīng)江蘇省國資委核準,。本次交易對價由 東方市場以發(fā)行股份方式支付,,不涉及配套募集資金。
本次交易完成后,,盛虹科技將成為東方市場的控股股東,,繆漢根、朱紅梅夫婦將成為上市公司的實際控制人,,即盛虹科技,、繆漢根、朱紅梅夫婦為上市公司的潛在關(guān)聯(lián)方,。根據(jù)《重組管理辦法》和《上市規(guī)則》相關(guān)規(guī)定,,本次交易系東方市場與潛在控股股東之間的交易,構(gòu)成關(guān)聯(lián)交易,。
公開資料顯示,,東方市場的主營業(yè)務(wù)為電力,、熱能、營業(yè)房出租,、房地產(chǎn)開發(fā),、平臺貿(mào)易。本次交易完成后,,其主營業(yè)務(wù)將變更為民用滌綸長絲的研發(fā),、生產(chǎn)和銷售,以電力,、熱能,、營業(yè)房出租、房地產(chǎn)開發(fā),、平臺貿(mào)易為補充,。
國望高科自成立以來一直深耕民用滌綸長絲市場,,主要從事民用滌綸長絲的研發(fā),、生產(chǎn)和銷售,產(chǎn)品覆蓋POY,、FDY及DTY等多個系列,,其生產(chǎn)的民用滌綸長絲主要應(yīng)用于服裝、家紡和產(chǎn)業(yè)用紡織品等下游領(lǐng)域,。
在本次交易中,,國望高科實際控制人繆漢根對交易作價的合理性及業(yè)績承諾等做了說明。他提出:本次重組業(yè)績承諾期為2017年度,、2018年度,、2019年度,盛虹科技承諾國望高科在2017年度,、2018年度分別實現(xiàn)實現(xiàn)凈利潤不低于11.21億元,、23.65億元;以及2019年度累計實現(xiàn)的合計凈利潤不低于37.32億元(國望高科2017年1月1日至評估基準日已實現(xiàn)的非經(jīng)常性損益不作扣除),。
數(shù)據(jù)顯示,,國望高科2014至2017年1-6月,經(jīng)審計合并報表歸屬于母公司所有者的凈利潤分別為3.22億元,、6.32億元,、10.91億元及6.08億元。