瑞信踩雷,始于瑞幸曾參與阿里微博IPO及融資事宜(3)

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2023-03-20 14:14:52

不過，九十年代初期的國內(nèi)互聯(lián)網(wǎng)行業(yè)遠(yuǎn)未成形,；對于絕大多數(shù)人而言，風(fēng)險投資,、財務(wù)顧問和IPO之類的概念也都是天方夜譚,。彼時，瑞信在中國主營銀行業(yè)務(wù),，投資板塊的重心在國際市場,。

直到十幾年后的2008年,，中國互聯(lián)網(wǎng)氣象初成，一批小巨頭蓄勢待發(fā),，瑞信才把目光重新投向這片即將起飛的創(chuàng)投熱土,。它在當(dāng)年10月與方正證券合資設(shè)立瑞信方正，方正持股66.7%,，瑞信持股33.3%,，主營股票債券的承銷保薦等業(yè)務(wù)。

與此同時,，瑞信投行部設(shè)立中國團(tuán)隊,，業(yè)務(wù)范疇包括國際并購、境外股票,、債券,、貸款和結(jié)構(gòu)化融資等。隨后兩年間,，瑞信接連錯失Facebook和Twitter兩場IPO盛宴,，促使它進(jìn)一步把重心轉(zhuǎn)向亞洲，尤其是中國市場,。

自2010年起,，瑞信把中國企業(yè)境外上市列為投行業(yè)務(wù)的戰(zhàn)略重點，很早就與阿里,、百度,、搜狐等公司建立良好關(guān)系。尤其是阿里,，堪稱瑞信在中國收獲的巨型搖錢樹,。

瑞信與阿里的首次重量級合作，當(dāng)屬2012年阿里回購雅虎所持自身股份,。在這場股權(quán)大戰(zhàn)中,，瑞信擔(dān)任阿里首席財務(wù)顧問，并為交易提供融資,。最終,，阿里花費71億美元將大約20%股份收回手中；十一年后,，這部分股權(quán)的價值已飆升至200億美元以上,。

這場大勝讓瑞信成為阿里的“御用”投行之一。同一年,，阿里B2B業(yè)務(wù)私有化,，瑞信繼續(xù)擔(dān)當(dāng)財務(wù)顧問；隨后,，在阿里的數(shù)輪融資中,，瑞信同樣作為重要伙伴參與其中,。

長期的密切合作，最終讓瑞信成為阿里赴美上市的最大受益者之一,。

2014年9月,，阿里登陸紐交所，募資規(guī)模高達(dá)218億美元,，成為當(dāng)年乃至其后多年的全球第一大IPO,。在這場資本盛宴中，承銷傭金高達(dá)3億美元,，而瑞信力壓大摩,、小摩、高盛等一眾國際投行,，以主承銷商的身份拿到了最大的蛋糕,。

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