市場瘋了，勸都沒用 明火執(zhí)仗地對著干,，走自己的路......(2)
最近,，連國家隊再度下場都沒有阻止滬深300指數(shù)創(chuàng)出新低.....相反，北證遙遙領(lǐng)先,。
債市,，則一路搖搖晃晃地謹慎走牛。
市場押注貨幣政策還會進一步寬松,，可央行對于放水卻顯得格外“謹慎”——11月15日的MLF操作道盡其中酸楚（參考《央行似乎不太想放水》）,。
大宗商品,，則局部極端的失衡。
供給短缺的,，缺的要死,，純堿一路高歌猛進無視任何政策提示；需求不足嚴重過剩的,，過剩的要死,，碳酸鋰一路從240000點下挫到10000點下方，腰斬到腳踝,。
用期貨圈的話說,，今年沒有做純堿就根本不賺錢，這兩天滿倉抄底碳酸鋰,，爆倉,，做空則翻番......
毫不客氣的說,，最近市場完全處在一種令人窒息又近乎令人瘋狂的疊加態(tài),。
在我看來,，背后都是一場對政策邊際轉(zhuǎn)向地押注?。?/p>
站在國內(nèi)市場看,，資本都僅僅圍繞著“中國是否會持續(xù)復蘇（政策發(fā)力）,、美國是否會轉(zhuǎn)向衰退（降息）”進行押注??！
市場完全處在一種極度亢奮狀態(tài),，滿屏幕跳動的數(shù)字背后都寫著一個字：
賭,！
3
那么，為什么最近兩個月風向變得這么快,，車掉頭這么猛呢,？
我認為，
皆因財政政策轉(zhuǎn)彎太快,！
先是美國,。
這三年經(jīng)濟表現(xiàn)的韌性離不開美國財政部瘋狂發(fā)債撒錢。
據(jù)財政部官網(wǎng)數(shù)據(jù)顯示,，2021年到2023年,，美國財政花錢的同比增速分別高達14.9%，9.5%,、5.9%,。
這樣的增速在歷史上是絕無僅有,。
然而，11月初,，美國財政部在公布四季度發(fā)債情況的時候卻突然由9000多億的發(fā)債計劃減少至7000多億,，這跟之前“我要發(fā)更多債、花更多錢”完全不一樣,，立刻讓市場認為美國財政將逐漸減少支出回歸正常,。
這無疑會讓美國經(jīng)濟減速、通脹緩解,，加快市場對降息預期的押注,。
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