690億,，開年最大IPO來了(2)

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2024-02-26 09:19:26 投中網(wǎng)

這應(yīng)該是開年最大一筆SPAC上市交易。源起要追溯至2023年1月,，路特斯和特殊目的收購公司L Catterton Asia Acquisition Corp（簡稱LCAA）宣布,，雙方已達(dá)成最終并購協(xié)議，預(yù)計(jì)在當(dāng)年下半年完成合并,。并購協(xié)議規(guī)定,，交易完成后，合并公司將更名為路特斯科技,，總部位于武漢。但路特斯科技并未如期在2023年底上市,，彼時(shí)路特斯首席商務(wù)官邁克·約翰斯通給出的回應(yīng)是,，推遲上市沒有具體原因，“我們覺得形勢很好”,。LCAA是一家在納斯達(dá)克上市的特殊目的收購公司,，目前公司將收購對象的搜索重點(diǎn)聚焦在亞洲的高增長消費(fèi)技術(shù)領(lǐng)域。頗有來頭的是,，這家公司隸屬于全球領(lǐng)先的消費(fèi)品私募投資公司L Catterton,。其前身是美國私募基金Catterton和法國奢侈品集團(tuán)LVMH旗下的投資機(jī)構(gòu)L Capital，2016年雙方合并后更名為L Catterton,。當(dāng)前LCatterton管理規(guī)模超過350億美元,，現(xiàn)已完成對全球超過275個(gè)最具標(biāo)志性消費(fèi)品牌的投資。路特斯的豪華超跑定位,，正需要借助LCAA在全球范圍內(nèi)對消費(fèi)者的深入洞察以及與全球奢侈品巨頭LVHM集團(tuán)的合作,。路特斯CEO馮擎峰在交易開始前接受采訪時(shí)也表示，路特斯的車型在服務(wù)不周的豪華電動(dòng)汽車市場會(huì)有吸引力,，因而二者愿意共同打造這一豪華純電汽車品牌,。今年2月初，LCAA與路特斯科技就SPAC擬議合并進(jìn)行投票,，于22日完成合并,，最終于美東時(shí)間23日上市成功,。路特斯于2021年8月完成Pre-A融資，投資方是蔚來資本,。當(dāng)時(shí)的投后估值為150億元,。2023年11月前，路特斯還完成了幾輪未披露的融資,，使其估值來到54億美元,。此次合并股東會(huì)后，路特斯再次增值約7億美元,，達(dá)到61億美元,。據(jù)悉，自交易宣布以來,，路特斯已從全球投資者,、現(xiàn)有股東和戰(zhàn)略合作伙伴處籌集了超過8.8億美元的私募股權(quán)投資協(xié)議（PIPE）的融資承諾，是開年第一大SPAC,，也是2023年以來,，特殊目的收購公司相關(guān)交易獲得的最大規(guī)模融資之一。與法拉利和保時(shí)捷齊名的三大超跑品牌之一,，路特斯是當(dāng)中最后IPO的企業(yè),。2022年保時(shí)捷在法蘭克福上市，創(chuàng)下歐洲近十年來最大規(guī)模的IPO,。母公司大眾集團(tuán)因此套現(xiàn)195億歐元,，為其電動(dòng)化轉(zhuǎn)型提供了充足資金。法拉利于2015年在美國紐約上市,，目前市值在726億美元,。雖與前面二者齊名，但路特斯作為“沒落貴族”與其他兩家實(shí)力已相去甚遠(yuǎn),。

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