690億,，開年最大IPO來了(2)

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2024-02-26 09:19:26 投中網

這應該是開年最大一筆SPAC上市交易。源起要追溯至2023年1月,，路特斯和特殊目的收購公司L Catterton Asia Acquisition Corp（簡稱LCAA）宣布,，雙方已達成最終并購協(xié)議，預計在當年下半年完成合并,。并購協(xié)議規(guī)定,，交易完成后，合并公司將更名為路特斯科技,，總部位于武漢,。但路特斯科技并未如期在2023年底上市，彼時路特斯首席商務官邁克·約翰斯通給出的回應是,，推遲上市沒有具體原因,，“我們覺得形勢很好”。LCAA是一家在納斯達克上市的特殊目的收購公司,，目前公司將收購對象的搜索重點聚焦在亞洲的高增長消費技術領域,。頗有來頭的是，這家公司隸屬于全球領先的消費品私募投資公司L Catterton,。其前身是美國私募基金Catterton和法國奢侈品集團LVMH旗下的投資機構L Capital,，2016年雙方合并后更名為L Catterton。當前LCatterton管理規(guī)模超過350億美元,，現已完成對全球超過275個最具標志性消費品牌的投資,。路特斯的豪華超跑定位，正需要借助LCAA在全球范圍內對消費者的深入洞察以及與全球奢侈品巨頭LVHM集團的合作。路特斯CEO馮擎峰在交易開始前接受采訪時也表示,，路特斯的車型在服務不周的豪華電動汽車市場會有吸引力,，因而二者愿意共同打造這一豪華純電汽車品牌。今年2月初,，LCAA與路特斯科技就SPAC擬議合并進行投票,，于22日完成合并，最終于美東時間23日上市成功,。路特斯于2021年8月完成Pre-A融資,，投資方是蔚來資本。當時的投后估值為150億元,。2023年11月前，路特斯還完成了幾輪未披露的融資,，使其估值來到54億美元,。此次合并股東會后，路特斯再次增值約7億美元,，達到61億美元,。據悉，自交易宣布以來,，路特斯已從全球投資者,、現有股東和戰(zhàn)略合作伙伴處籌集了超過8.8億美元的私募股權投資協(xié)議（PIPE）的融資承諾，是開年第一大SPAC,，也是2023年以來,，特殊目的收購公司相關交易獲得的最大規(guī)模融資之一。與法拉利和保時捷齊名的三大超跑品牌之一,，路特斯是當中最后IPO的企業(yè),。2022年保時捷在法蘭克福上市，創(chuàng)下歐洲近十年來最大規(guī)模的IPO,。母公司大眾集團因此套現195億歐元,，為其電動化轉型提供了充足資金。法拉利于2015年在美國紐約上市,，目前市值在726億美元,。雖與前面二者齊名，但路特斯作為“沒落貴族”與其他兩家實力已相去甚遠,。

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