“科技七巨頭”失寵了,？小摩：散戶們正轉向禮來等減肥藥廠商(2)
整體而言，目前GLP-1真正拿到減肥適用癥的其實只有諾和諾德的Wegovy,，其他都是“超說明書用藥”（off label uses）的降糖藥,。GLP-1在諾和諾德收入占比近六成,，占到絕對大頭。2024年券商給的諾和諾德增速預期偏低,，主要是它有產能瓶頸,，但此前機構就提及，隨著第三家CMO馬上簽約,，這個瓶頸并不是很硬,；相比之下，禮來的產品和管線更復雜,，減肥藥在它收入占比只有不到四成,。因為禮來的減肥藥替爾泊肽采用固相合成法，更容易上產能,，所以市場給的2024年增速預期更高,。
年度營收創(chuàng)歷史新高
產品的迭代不僅為更多患者提供了改變生活的藥物，也幫助禮來2023年的業(yè)績實現了快速的增長,。最新財報顯示,，公司2023年四季度營收93.5億美元，同比增長28%,，實現凈利潤21.96億美元,，同比增長13%。2023年全年的銷售收入341億美元,，創(chuàng)歷史新高,。
禮來對未來充滿信心，該公司預計其2024年全年營收將在404億美元至416億美元之間,，超出市場預期,。這樣的信心很大程度上是源自于減肥藥市場的樂觀前景,。
雖然Mounjaro和Zepbound的銷售受到了有利的一次性折扣/返利調整和渠道備貨的影響，但我們認為,，增長前景仍是高質量的,。高盛顯著提高了每個產品的預估值，導致該機構對禮來2024財年總收入的估計為434億美元,，超出了指引區(qū)間的最高值約18億美元,，這被認為是可實現的，考慮到對腸促胰島素療法的需求前所未有,，并且禮來在交付業(yè)績方面有著歷史上的優(yōu)異紀錄,。
減肥類藥物在2023年真正獲得了消費者和資本市場的關注。高盛估計到2030年將有1500萬美國成年人服用該類藥物,，可能成為又一個千億美元級市場,。一旦納入醫(yī)療保險或將進一步激發(fā)市場需求，預計禮來的上述兩款藥物合計在未來幾年有望貢獻超過400億美元年度營收,。
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