涉及“專網(wǎng)通信案”被罰,，這只ST股復(fù)牌暴跌20% HBM市場熱潮不減

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2024-05-21 14:21:21 證券時報

涉及“專網(wǎng)通信案”被罰,，這只ST股復(fù)牌暴跌20%

HBM技術(shù)作為存儲領(lǐng)域的關(guān)鍵技術(shù),，正成為眾多存儲廠商爭奪的戰(zhàn)略要地,。ST瑞科在經(jīng)歷一個交易日的停牌后于5月21日復(fù)牌，不幸遭遇開盤即跌停的困境,，午間收盤時跌幅達(dá)到了20%,，跌停板封單量大。此番波動前夜,，公司收到了證監(jiān)會的《行政處罰決定書》,，揭露了自2019年起公司參與的專網(wǎng)通信業(yè)務(wù)實為無實質(zhì)的虛假循環(huán)，導(dǎo)致公司被施以其他風(fēng)險警示,，股票簡稱變更為“ST瑞科”,。

與此同時，HBM芯片市場展現(xiàn)出另一番景象,。SK海力士與美光科技兩大巨頭相繼宣布其HBM產(chǎn)能在未來兩年內(nèi)幾乎售罄,，預(yù)示著針對人工智能領(lǐng)域的“超高速、高容量,、低功耗”存儲需求將迎來井噴式增長,。市場分析預(yù)計,，到2029年，HBM市場規(guī)模將從2024年的約25.2億美元猛增至79.5億美元,，年復(fù)合增長率超過25%,。三星、SK海力士和美光等行業(yè)領(lǐng)頭羊正加速擴(kuò)張產(chǎn)能并推進(jìn)HBM技術(shù)迭代,，以應(yīng)對來自高性能計算,、人工智能及數(shù)據(jù)中心領(lǐng)域的強(qiáng)烈需求。

2023年以來,，受AI GPU需求激增等因素影響,，HBM價格顯著上揚(yáng)，2024年的市場熱度不減,，相關(guān)產(chǎn)業(yè)鏈公司的股價也隨之上升,。盡管HBM生產(chǎn)面臨良率與晶圓面積挑戰(zhàn)，但因其高利潤與持續(xù)增長的需求,，各大廠商仍將其生產(chǎn)列為優(yōu)先,。集邦咨詢的研究指出，HBM在先進(jìn)制程中的生產(chǎn)比重顯著,，預(yù)計到年底將占據(jù)相當(dāng)份額,。

聚焦A股市場，HBM概念板塊雖規(guī)模不大,，但其中不乏潛力股,。盡管板塊整體表現(xiàn)稍遜于大盤，仍有雅克科技,、香農(nóng)芯創(chuàng)逆市上揚(yáng),。一季度財務(wù)數(shù)據(jù)顯示，該板塊近半數(shù)公司凈利潤同比增長,，興森科技與華海誠科更是實現(xiàn)了翻倍增長,。華海誠科透露，其適用于HBM封裝的產(chǎn)品已通過客戶驗證,，正進(jìn)入送樣階段,，業(yè)績增長受益于市場回暖與政策支持。

對于未來的增長潛力,，壹石通、興森科技等七家公司受到多家機(jī)構(gòu)的樂觀預(yù)測,，認(rèn)為其2024年及2025年凈利潤增速將超過20%,。其中，壹石通因多項新技術(shù)布局和長期潛力,，被長江證券特別提及,。而盛美上海，作為具備全面濕法清洗與封測設(shè)備生產(chǎn)能力的企業(yè)，在HBM應(yīng)用領(lǐng)域前景廣闊,，據(jù)機(jī)構(gòu)預(yù)測,，其股價上漲空間居首。

(責(zé)任編輯：盧其龍 CN070)

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