金銀銅之后,，下一個(gè)有色大牛鋁業(yè)新星崛起

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2024-05-31 23:03:00 網(wǎng)易

金銀銅之后,，下一個(gè)有色大牛

近期，股市雖經(jīng)歷波動(dòng),，但與有色資源相關(guān)的股票展現(xiàn)出了強(qiáng)勁的獨(dú)立行情,。第二季度，金銀銅三種金屬期貨價(jià)格顯著增長(zhǎng),，漲幅分別高達(dá)45%,、20%、30%,，推動(dòng)多支相關(guān)概念股實(shí)現(xiàn)了超30%的增值,。值得注意的是，鋁作為市場(chǎng)可能忽視的關(guān)鍵品種,，無(wú)論是在商品市場(chǎng)還是股市上的表現(xiàn)都十分搶眼,。自二月以來(lái)，鋁期貨價(jià)格上漲近20%,，A股中的鋁概念股票普遍漲幅接近50%,，而港股中的電解鋁巨頭中國(guó)宏橋更是實(shí)現(xiàn)了145%的驚人漲幅。

盡管鋁產(chǎn)業(yè)的市場(chǎng)關(guān)注度不如近期金銀的激增或國(guó)際銅的緊張供需狀況,，其背后卻擁有同樣堅(jiān)實(shí)的景氣邏輯,。在商品牛市背景下，鋁產(chǎn)業(yè)仍有許多未被充分認(rèn)識(shí)的機(jī)遇,，等待市場(chǎng)的發(fā)掘,。金銀銅之后，下一個(gè)有色大牛,。

目前,，國(guó)際地緣沖突理論上對(duì)經(jīng)濟(jì)有負(fù)面影響，但有色資產(chǎn)因其較強(qiáng)的抗風(fēng)險(xiǎn)性和多重屬性（避險(xiǎn),、金融,、工業(yè)）在美元降息預(yù)期,、美國(guó)經(jīng)濟(jì)特別是制造業(yè)的強(qiáng)勁增長(zhǎng)、中國(guó)大規(guī)?；A(chǔ)建設(shè)及消費(fèi)刺激政策等多重因素作用下,，得到了顯著強(qiáng)化。歷史數(shù)據(jù)顯示,，自2000年以來(lái),，中國(guó)大宗商品市場(chǎng)經(jīng)歷了四次牛市，每次周期至少兩年,，而當(dāng)前的商品牛市周期尚未充分展開(kāi),，未來(lái)影響因素如美聯(lián)儲(chǔ)降息周期的開(kāi)啟等還未完全顯現(xiàn)其作用。

鋁行業(yè)面臨的情況是產(chǎn)能受限,、庫(kù)存減少及需求強(qiáng)勁,。國(guó)家對(duì)電解鋁產(chǎn)能有嚴(yán)格限制,，且近期政策進(jìn)一步強(qiáng)調(diào)節(jié)能減排和產(chǎn)能控制,，這意味著國(guó)內(nèi)電解鋁產(chǎn)量增長(zhǎng)空間有限。與此同時(shí),，房地產(chǎn)復(fù)蘇政策,、新能源汽車及光伏產(chǎn)業(yè)的快速發(fā)展，對(duì)鋁的需求持續(xù)增加,。此外,，鋁的庫(kù)存已降至多年來(lái)的低點(diǎn)，這些因素共同促使鋁價(jià)呈現(xiàn)出上漲趨勢(shì),。

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