半導(dǎo)體復(fù)蘇的一體兩面：日本設(shè)備涌入中國國產(chǎn)廠商蓄勢“等風(fēng)來”，國產(chǎn)替代潮起

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2024-06-16 09:35:01 科創(chuàng)板日報

近期數(shù)據(jù)顯示，日本連續(xù)三個季度中,，超過一半的半導(dǎo)體設(shè)備出口至中國,。僅今年第一季度，對中國的半導(dǎo)體制造設(shè)備、零部件及顯示面板設(shè)備出口額劇增82%,，總額達到5212億日元（約240億元人民幣）,，這是自2007年來的新高。作為全球半導(dǎo)體設(shè)備市場的第二大供應(yīng)國,，日本占據(jù)了近三成的市場份額,，緊隨美國之后。

4月份,，日本的半導(dǎo)體設(shè)備銷售額繼續(xù)攀升,，達到了3891.06億日元（約179.52億元人民幣），同比增長15.7%,，實現(xiàn)了過去17個月的最大增幅,。受此積極趨勢推動，多家日本相關(guān)企業(yè)的股票價格達到了歷史峰值,，涵蓋了半導(dǎo)體設(shè)備制造商,、晶圓切割設(shè)備供應(yīng)商、測試設(shè)備生產(chǎn)商等多個領(lǐng)域,。

步入第二季度末,，企業(yè)如東京電子、SCREEN,、愛德萬測試及DISCO預(yù)計在4月至6月期間將實現(xiàn)20%到40%不等的營收增長,。SCREEN特別預(yù)測，中國市場的銷售額在其4至9月間的總收入中或?qū)⒄嫉?9%的比例,。

中國雖大量進口海外半導(dǎo)體設(shè)備,，但這與提升本土半導(dǎo)體設(shè)備的國產(chǎn)化率并行不悖，兩者共同反映了行業(yè)的快速增長,。據(jù)中國海關(guān)統(tǒng)計,，2023年前四個月，國內(nèi)半導(dǎo)體設(shè)備進口總額達到104.87億美元,，同比增長88%,。券商分析指出，伴隨設(shè)備進口額的激增,，國產(chǎn)半導(dǎo)體設(shè)備的供應(yīng)量及其國產(chǎn)化率也將迅速提高,。

與此同時，中國已連續(xù)四季成為全球最大的半導(dǎo)體設(shè)備市場,，一季度銷售額在全球市場中逆市上揚,，增幅高達113%，而全球整體銷售額則下滑2%,。

在此背景下,，國產(chǎn)半導(dǎo)體設(shè)備廠商正蓄勢待發(fā),。盡管海外半導(dǎo)體設(shè)備企業(yè)股價上半年表現(xiàn)出色，但實際上多數(shù)公司第一季度業(yè)績并未恢復(fù)到前一輪周期上行時的水平,。與之形成對比的是,，內(nèi)地半導(dǎo)體設(shè)備公司在技術(shù)進步的驅(qū)動下，業(yè)績強勁增長,，但股價可能尚未完全體現(xiàn)這一積極態(tài)勢,。隨著國家集成電路產(chǎn)業(yè)投資基金三期的成立，以及政府對半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)的強力支持,，特別是在國產(chǎn)化率較低的先進制程和存儲產(chǎn)業(yè)鏈等領(lǐng)域,，相關(guān)公司有望迎來發(fā)展加速期。

從具體企業(yè)看,，受益于下游晶圓廠擴張,，北方華創(chuàng)、中微公司,、拓荊科技等設(shè)備廠商的存貨及發(fā)出商品在第一季度顯著增長,，生產(chǎn)量亦明顯提升，預(yù)示著新簽訂單的樂觀前景,，有望支撐這些設(shè)備公司未來兩年的業(yè)績增長,。行業(yè)研究機構(gòu)預(yù)測，隨著芯片庫存調(diào)整到位和晶圓廠需求回升,，2024年將成為國產(chǎn)半導(dǎo)體設(shè)備廠商的重要訂單年份,，特別是受到國內(nèi)外晶圓廠和存儲廠商資本支出增長的雙重推動。

(責(zé)任編輯：張蕾)

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