中金：A股信心修復(fù)仍需政策支持——下半年聚焦結(jié)構(gòu)性機(jī)會(huì)
中金公司的研究報(bào)告提到,，當(dāng)前A股市場(chǎng)的整體估值已回歸到歷史低位區(qū)間,。經(jīng)過連續(xù)五周的股價(jià)下跌，市場(chǎng)可能已充分體現(xiàn)了投資者的過度悲觀情緒。展望下半年,，隨著穩(wěn)增長(zhǎng)政策的加強(qiáng)以及資本市場(chǎng)制度的不斷優(yōu)化和完善,，預(yù)計(jì)將為市場(chǎng)注入新活力,，重振投資者信心,。在此背景下，應(yīng)著重關(guān)注下半年可能出現(xiàn)的階段性與結(jié)構(gòu)性機(jī)遇。
在配置策略上,，近期陸家嘴論壇傳遞出積極的資本市場(chǎng)改革信號(hào),，強(qiáng)調(diào)支持新興生產(chǎn)力的發(fā)展。同時(shí),，證監(jiān)會(huì)宣布了深化科創(chuàng)板改革的八項(xiàng)措施,，加之集成電路大基金三期的成立、大飛機(jī)基礎(chǔ)研究基金的設(shè)立等系列科技領(lǐng)域的利好政策,，預(yù)示著科技創(chuàng)新領(lǐng)域,，尤其是具有產(chǎn)業(yè)自主能力的板塊，或?qū)⒄宫F(xiàn)更活躍的市場(chǎng)表現(xiàn),。此外,，在外需強(qiáng)勁的環(huán)境下，出口相關(guān)行業(yè)及全球定價(jià)的資源品種依舊保持著配置吸引力,。雖然近期紅利資產(chǎn)有所調(diào)整,，但其長(zhǎng)期投資邏輯并未改變。另外,，針對(duì)新能源等綠色板塊,，需密切留意近期產(chǎn)業(yè)政策的細(xì)微變化，把握其中的機(jī)會(huì),。
簡(jiǎn)而言之,，下半年的投資策略應(yīng)聚焦于資本市場(chǎng)改革受益的科技創(chuàng)新板塊、持續(xù)景氣的出口產(chǎn)業(yè)鏈及資源品,，以及關(guān)注新能源政策導(dǎo)向,，同時(shí)保持對(duì)長(zhǎng)期價(jià)值投資的信心。
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