航母級"券商入場!國泰君安,、海通證券復(fù)牌：打造行業(yè)新龍頭

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2024-10-15 14:16:03 中國經(jīng)營報

10月10日，市場高度關(guān)注的兩大券商巨頭宣布復(fù)牌,，此前一天晚上,，它們披露了合并重組的預(yù)案。國泰君安與海通證券在A股市場開盤不久便雙雙漲停，國泰君安H股股價上漲106%,，海通證券H股股價漲幅達(dá)到134%,。根據(jù)公布的預(yù)案，這次合并將以換股方式進(jìn)行,，A股與H股的交換比例統(tǒng)一為1:0.62,，并為不同意此交易的股東提供了收購請求權(quán)和現(xiàn)金選擇權(quán)。此外,，國泰君安計劃向國資公司發(fā)行A股籌集不超過100億元的配套資金,。

預(yù)案的提前發(fā)布，以及采用換股吸收合并的方式,，暗示了雙方大股東迅速就交易價格達(dá)成了一致,，這對于如此大規(guī)模的并購案而言，或許預(yù)示著一個順利整合的開端,。換股價格基于公告前60個交易日的平均股價制定,，確保了雙方股東權(quán)益的平衡。此外,，為照顧到有異議的股東,，提供了基于同樣時間段內(nèi)最高成交價的收購請求權(quán)和現(xiàn)金選擇權(quán)。

值得注意的是,，國泰君安向其控股股東國資公司的增發(fā)計劃,，增發(fā)價格設(shè)定在未來特定時點的每股凈資產(chǎn)值，這一價格高于停盤前的市價,，且控股股東承諾五年內(nèi)不減持,，顯示了對國泰君安發(fā)展前景的強(qiáng)烈信心。交易完成后,，國泰君安的總股本將大幅增加,，但其控制權(quán)結(jié)構(gòu)保持穩(wěn)定，國際集團(tuán)仍為實際控制人,。

這次合并被視為強(qiáng)強(qiáng)聯(lián)合,，旨在通過整合資源，提升金融服務(wù)能力,，促進(jìn)資本市場發(fā)展,。合并后的實體將在資產(chǎn)規(guī)模、客戶基礎(chǔ),、網(wǎng)點布局及各項業(yè)務(wù)領(lǐng)域?qū)崿F(xiàn)全面領(lǐng)先,，包括總資產(chǎn)、凈資產(chǎn),、凈資本均居行業(yè)首位,，客戶群和服務(wù)范圍的擴(kuò)大,，以及在財富管理、投資銀行,、機(jī)構(gòu)交易,、投資管理等業(yè)務(wù)上的顯著增強(qiáng)。分析人士指出,，這次合并不僅能夠?qū)崿F(xiàn)業(yè)務(wù)互補(bǔ),，增強(qiáng)國際影響力，還能通過客戶群體和人員的融合,，進(jìn)一步提升綜合競爭力,，有望成為券商行業(yè)的領(lǐng)軍者。

(責(zé)任編輯：張小花 TT1000)

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