航母級(jí)"券商入場(chǎng)!國(guó)泰君安,、海通證券復(fù)牌：打造行業(yè)新龍頭

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2024-10-15 14:16:03 中國(guó)經(jīng)營(yíng)報(bào)

10月10日,，市場(chǎng)高度關(guān)注的兩大券商巨頭宣布復(fù)牌，此前一天晚上,，它們披露了合并重組的預(yù)案,。國(guó)泰君安與海通證券在A股市場(chǎng)開盤不久便雙雙漲停，國(guó)泰君安H股股價(jià)上漲106%,，海通證券H股股價(jià)漲幅達(dá)到134%,。根據(jù)公布的預(yù)案，這次合并將以換股方式進(jìn)行,，A股與H股的交換比例統(tǒng)一為1:0.62,，并為不同意此交易的股東提供了收購(gòu)請(qǐng)求權(quán)和現(xiàn)金選擇權(quán)。此外,，國(guó)泰君安計(jì)劃向國(guó)資公司發(fā)行A股籌集不超過100億元的配套資金,。

預(yù)案的提前發(fā)布，以及采用換股吸收合并的方式,，暗示了雙方大股東迅速就交易價(jià)格達(dá)成了一致,，這對(duì)于如此大規(guī)模的并購(gòu)案而言,，或許預(yù)示著一個(gè)順利整合的開端。換股價(jià)格基于公告前60個(gè)交易日的平均股價(jià)制定,，確保了雙方股東權(quán)益的平衡,。此外，為照顧到有異議的股東,，提供了基于同樣時(shí)間段內(nèi)最高成交價(jià)的收購(gòu)請(qǐng)求權(quán)和現(xiàn)金選擇權(quán),。

值得注意的是，國(guó)泰君安向其控股股東國(guó)資公司的增發(fā)計(jì)劃,，增發(fā)價(jià)格設(shè)定在未來特定時(shí)點(diǎn)的每股凈資產(chǎn)值,，這一價(jià)格高于停盤前的市價(jià)，且控股股東承諾五年內(nèi)不減持,，顯示了對(duì)國(guó)泰君安發(fā)展前景的強(qiáng)烈信心,。交易完成后，國(guó)泰君安的總股本將大幅增加,，但其控制權(quán)結(jié)構(gòu)保持穩(wěn)定,，國(guó)際集團(tuán)仍為實(shí)際控制人。

這次合并被視為強(qiáng)強(qiáng)聯(lián)合,，旨在通過整合資源,，提升金融服務(wù)能力，促進(jìn)資本市場(chǎng)發(fā)展,。合并后的實(shí)體將在資產(chǎn)規(guī)模,、客戶基礎(chǔ)、網(wǎng)點(diǎn)布局及各項(xiàng)業(yè)務(wù)領(lǐng)域?qū)崿F(xiàn)全面領(lǐng)先,，包括總資產(chǎn),、凈資產(chǎn)、凈資本均居行業(yè)首位,，客戶群和服務(wù)范圍的擴(kuò)大,，以及在財(cái)富管理、投資銀行,、機(jī)構(gòu)交易,、投資管理等業(yè)務(wù)上的顯著增強(qiáng)。分析人士指出,，這次合并不僅能夠?qū)崿F(xiàn)業(yè)務(wù)互補(bǔ),，增強(qiáng)國(guó)際影響力，還能通過客戶群體和人員的融合,，進(jìn)一步提升綜合競(jìng)爭(zhēng)力,，有望成為券商行業(yè)的領(lǐng)軍者。

(責(zé)任編輯：張小花 TT1000)

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