高盛再度“唱多”中國資產 外資看好中國經濟前景
自9月24日以來，一系列增量政策不斷助推中國資產的重估,，在此背景下，外資對中國市場的信心日益增強,。10月5日高盛將中國股市上調至“超配”后，一個月內再次發(fā)布研報看好中國資產,。
高盛研究部首席中國股票策略師劉勁津及其團隊在11月4日的研報中維持了對中國A股和H股的“超配”評級,，并預計未來12個月內這兩個市場的潛在回報率約為20%。他們更青睞消費導向型行業(yè),，而非制造業(yè),。
高盛指出,，在截至10月30日的四周內,，A股市場獲得了約243.85億美元（約合人民幣1700億元）的凈流入。該機構認為,，一旦美國大選結束,，籠罩在市場上的不確定性解除，新興市場基金可能會迅速增加對中國和北亞市場的敞口,。
劉勁津團隊預測,，2024年四季度中國經濟增長將進一步增強，這有利于A股和H股上市公司在2024年剩余幾個月中的營收增長和盈利能力恢復,。中國互聯(lián)網公司仍是盈利上調的關鍵因素,，非銀行金融公司在資本市場活動和股市表現復蘇的背景下也獲得了強勁的評級上調。
高盛維持2024年A股和H股上市公司每股收益增長12%的預期,，部分原因是2023年四季度的基數較低,，預計2025年每股收益將繼續(xù)增長12%。目前,，高盛對2025年的盈利預測風險平衡,，下行風險集中在出口敏感行業(yè),，上行風險可能存在于消費相關股票，這些股票可能會從需求側刺激政策中受益,。
投資策略方面,，劉勁津團隊最近將偏好從離岸股票轉向在岸股票，因為后者將更直接地受到中國人民銀行的支持措施,、國內散戶投資者參與度上升的影響,。從行業(yè)看，他們更青睞消費導向型行業(yè),，如互聯(lián)網,、服務業(yè)和餐飲業(yè)，并建議采用杠鈴策略,。
此外,，已有超過100家A股公司獲得或申請了總額達1100億元人民幣的商業(yè)銀行貸款用于回購股票，高盛認為這可能有助于延續(xù)A股和H股市場的強勁回購趨勢,。
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