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美聯(lián)儲(chǔ)未改降息周期 數(shù)據(jù)依賴型決策持續(xù)(2)

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2024-11-10 10:43:00  金融界

考慮到自9月議息會(huì)議以來(lái),，一系列數(shù)據(jù)均呈現(xiàn)邊際企穩(wěn)態(tài)勢(shì)，海外風(fēng)險(xiǎn)階段性降溫,，恰逢美國(guó)大選窗口前后,，這或是本次平淡議息會(huì)議的重要背景。然而,，在看似有韌性的數(shù)據(jù)背后,，風(fēng)險(xiǎn)依然存在，如大幅不及預(yù)期的職位空缺數(shù),、裁員人數(shù)增加等,，仍指向美國(guó)經(jīng)濟(jì)放緩趨勢(shì)。因此,，需繼續(xù)關(guān)注美聯(lián)儲(chǔ)9月SEP中給出的失業(yè)率預(yù)測(cè)4.4%的中位數(shù)水平,，一旦突破，意味著海外風(fēng)險(xiǎn)將重新升溫,。

配置建議方面,，黃金短期受“特朗普交易”兌現(xiàn)拖累，調(diào)整后是積極布局的窗口期,，更大漲幅等待海外風(fēng)險(xiǎn)再升溫,。創(chuàng)新藥受益于美聯(lián)儲(chǔ)降息周期，無(wú)論A股還是港股均有上漲機(jī)會(huì)。美債沖高后是配置機(jī)會(huì),，近期美債利率走高是對(duì)增長(zhǎng)韌性的定價(jià),，考慮到降息周期開(kāi)啟，4.5%的十債利率已接近去年同期水平,，或意味著對(duì)特朗普上任及增長(zhǎng)偏強(qiáng)的計(jì)價(jià)短期相對(duì)充分,，繼續(xù)沖高或提供配置機(jī)會(huì)。如果海外經(jīng)濟(jì)風(fēng)險(xiǎn)重新升溫,，“弱經(jīng)濟(jì)”預(yù)期下,，美股大概率再次調(diào)整。

需警惕美國(guó)通脹二次反彈風(fēng)險(xiǎn),，可能導(dǎo)致美聯(lián)儲(chǔ)加息力度再次超預(yù)期,。

(責(zé)任編輯：張小花 TT1000)
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