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美聯(lián)儲未改降息周期 數(shù)據(jù)依賴型決策持續(xù)(2)

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2024-11-10 10:43:00  金融界

考慮到自9月議息會議以來,，一系列數(shù)據(jù)均呈現(xiàn)邊際企穩(wěn)態(tài)勢,，海外風(fēng)險(xiǎn)階段性降溫,，恰逢美國大選窗口前后,，這或是本次平淡議息會議的重要背景,。然而,，在看似有韌性的數(shù)據(jù)背后，風(fēng)險(xiǎn)依然存在，如大幅不及預(yù)期的職位空缺數(shù),、裁員人數(shù)增加等,，仍指向美國經(jīng)濟(jì)放緩趨勢,。因此，需繼續(xù)關(guān)注美聯(lián)儲9月SEP中給出的失業(yè)率預(yù)測4.4%的中位數(shù)水平,，一旦突破,，意味著海外風(fēng)險(xiǎn)將重新升溫。

配置建議方面，黃金短期受“特朗普交易”兌現(xiàn)拖累,，調(diào)整后是積極布局的窗口期，更大漲幅等待海外風(fēng)險(xiǎn)再升溫,。創(chuàng)新藥受益于美聯(lián)儲降息周期，無論A股還是港股均有上漲機(jī)會,。美債沖高后是配置機(jī)會,，近期美債利率走高是對增長韌性的定價(jià),，考慮到降息周期開啟,，4.5%的十債利率已接近去年同期水平,，或意味著對特朗普上任及增長偏強(qiáng)的計(jì)價(jià)短期相對充分,，繼續(xù)沖高或提供配置機(jī)會。如果海外經(jīng)濟(jì)風(fēng)險(xiǎn)重新升溫，“弱經(jīng)濟(jì)”預(yù)期下，美股大概率再次調(diào)整,。

需警惕美國通脹二次反彈風(fēng)險(xiǎn),，可能導(dǎo)致美聯(lián)儲加息力度再次超預(yù)期,。

(責(zé)任編輯：張小花 TT1000)
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