美聯(lián)儲未改降息周期 數(shù)據(jù)依賴型決策持續(xù)(2)
考慮到自9月議息會議以來，一系列數(shù)據(jù)均呈現(xiàn)邊際企穩(wěn)態(tài)勢,，海外風(fēng)險階段性降溫,，恰逢美國大選窗口前后，這或是本次平淡議息會議的重要背景,。然而,，在看似有韌性的數(shù)據(jù)背后，風(fēng)險依然存在,，如大幅不及預(yù)期的職位空缺數(shù),、裁員人數(shù)增加等，仍指向美國經(jīng)濟放緩趨勢,。因此,，需繼續(xù)關(guān)注美聯(lián)儲9月SEP中給出的失業(yè)率預(yù)測4.4%的中位數(shù)水平，一旦突破，意味著海外風(fēng)險將重新升溫,。
配置建議方面,，黃金短期受“特朗普交易”兌現(xiàn)拖累，調(diào)整后是積極布局的窗口期,，更大漲幅等待海外風(fēng)險再升溫,。創(chuàng)新藥受益于美聯(lián)儲降息周期，無論A股還是港股均有上漲機會,。美債沖高后是配置機會,，近期美債利率走高是對增長韌性的定價，考慮到降息周期開啟,，4.5%的十債利率已接近去年同期水平,，或意味著對特朗普上任及增長偏強的計價短期相對充分，繼續(xù)沖高或提供配置機會,。如果海外經(jīng)濟風(fēng)險重新升溫,，“弱經(jīng)濟”預(yù)期下,，美股大概率再次調(diào)整,。
需警惕美國通脹二次反彈風(fēng)險，可能導(dǎo)致美聯(lián)儲加息力度再次超預(yù)期,。
(責(zé)任編輯：張小花 TT1000)
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