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大類資產或迎來較大分化 特朗普政策影響市場走勢(2)

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2024-11-10 18:11:59  新浪財經

美國大選可能對中國市場投資情緒造成短期擾動,，不過A股相對以我為主,，對中國資產難以產生持續(xù)性影響,。9月末以來國內政策利好密集發(fā)布,，權益市場向上企穩(wěn)的核心邏輯已經確立。展望后市,，政策工具箱仍有明顯余量，在外需可能受到抑制的情況下，政策存在加碼的可能性,。看好A股中長期走勢,，短期需要把握市場節(jié)奏和結構行情,。為了避免特朗普的關稅政策對我國出口造成沖擊，需要避免過度依賴美國出口產業(yè)鏈標的,。但由于外需收縮,，國內會更加著重刺激內需，消費的重要性可能在財政刺激中提高到空前的地位,。近期市場交投活躍,，活躍資金和個人投資者紛紛入場,，這與2018年機構資金主導的行情有很大不同?；久孢壿嬒鄬θ趸?，特朗普當選對A股活躍度影響有限。

未來半年,，A股將依舊以國內的刺激政策為交易主線,，持續(xù)慢牛行情；以半導體為代表的科技板塊+中小盤并購有望成為交易主線,。多位業(yè)內人士表示,，可重點關注自主可控和國產替代的科技板塊，受益于化債的板塊,，以及順周期內需板塊,。近期政策陸續(xù)出臺，對于順周期內需板塊是利好,；化債政策利好的板塊也值得關注,，例如地產、基建上游及計算機板塊等,。建議關注三條主線：一是內需,，更多激發(fā)經濟活力的政策正在路上，建議關注內需標的基本面的改善,；二是國產替代,，包括芯片、光刻機,、工業(yè)母機為代表的硬件替代,，以及國產操作系統、安全系統的軟件替代,；三是品牌制造業(yè)出海,，尤其是非美鏈條，中國工程師紅利優(yōu)勢不斷凸顯,，涌現出一批具備國際競爭力的企業(yè),。操作層面，信達澳亞基金建議考慮多元分散組合,，避免過度集中于某一行業(yè)或資產類別,，利用資產之間的低相關性或負相關性，實現風險對沖,、收益均衡的效果,。

(責任編輯：張蕾)
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