理想汽車(chē)2024年第三季度業(yè)績(jī)表現(xiàn)穩(wěn)健,,車(chē)輛銷(xiāo)售收入達(dá)到413.2億元,,同比增長(zhǎng)22.9%,,環(huán)比增長(zhǎng)36.3%,。該季度公司共交付了15.3萬(wàn)輛汽車(chē),同比增長(zhǎng)45.4%,。三季度車(chē)輛毛利率提升至20.9%,。新產(chǎn)品L6的推出顯著提升了整體銷(xiāo)量,平均月銷(xiāo)量達(dá)到25000臺(tái),,進(jìn)一步擴(kuò)大了公司在20萬(wàn)元及以上國(guó)內(nèi)新能源汽車(chē)市場(chǎng)的份額,。
7月底,理想汽車(chē)發(fā)布了基于端到端和視覺(jué)語(yǔ)言模型的全新自動(dòng)駕駛技術(shù)架構(gòu),,并在9月進(jìn)行了萬(wàn)人規(guī)模測(cè)試,。10月,公司向理想MEGA和理想L系列車(chē)型推送了OTA6.4更新,。目前,,在公司交付的30萬(wàn)元以上車(chē)型中,,選擇ADmax版本的用戶(hù)比例達(dá)到70%,而L6高配版本的選擇率則為30%,。
為了迎接純電車(chē)型的發(fā)布,理想汽車(chē)已在145個(gè)城市設(shè)立了479家零售中心,,在221個(gè)城市運(yùn)營(yíng)436家售后維修中心及授權(quán)鈑噴中心,并啟用了894座超充站,,配備了4286個(gè)充電樁。預(yù)計(jì)純電車(chē)型將成為明年的主要增量,,有助于公司進(jìn)一步提升在20萬(wàn)元以上市場(chǎng)的占有率。通過(guò)自由現(xiàn)金流折現(xiàn)對(duì)公司進(jìn)行估值,,得出永續(xù)增長(zhǎng)率為3%,,維持買(mǎi)入評(píng)級(jí)。