理想汽車2024年第三季度業(yè)績表現(xiàn)穩(wěn)健,,車輛銷售收入達(dá)到413.2億元,同比增長22.9%,,環(huán)比增長36.3%,。該季度公司共交付了15.3萬輛汽車,同比增長45.4%,。三季度車輛毛利率提升至20.9%,。新產(chǎn)品L6的推出顯著提升了整體銷量,平均月銷量達(dá)到25000臺(tái),,進(jìn)一步擴(kuò)大了公司在20萬元及以上國內(nèi)新能源汽車市場的份額,。
7月底,理想汽車發(fā)布了基于端到端和視覺語言模型的全新自動(dòng)駕駛技術(shù)架構(gòu),,并在9月進(jìn)行了萬人規(guī)模測(cè)試,。10月,,公司向理想MEGA和理想L系列車型推送了OTA6.4更新。目前,,在公司交付的30萬元以上車型中,,選擇ADmax版本的用戶比例達(dá)到70%,而L6高配版本的選擇率則為30%,。
為了迎接純電車型的發(fā)布,,理想汽車已在145個(gè)城市設(shè)立了479家零售中心,在221個(gè)城市運(yùn)營436家售后維修中心及授權(quán)鈑噴中心,,并啟用了894座超充站,,配備了4286個(gè)充電樁。預(yù)計(jì)純電車型將成為明年的主要增量,,有助于公司進(jìn)一步提升在20萬元以上市場的占有率,。通過自由現(xiàn)金流折現(xiàn)對(duì)公司進(jìn)行估值,得出永續(xù)增長率為3%,,維持買入評(píng)級(jí),。