A股市場跨年行情是否可期 歷史數(shù)據(jù)與政策預(yù)期支撐(3)
并購重組寬松周期重啟,，喚起2013-2015年的“牛市記憶”,。今年以來，在IPO收緊的背景下,，支持并購重組的政策接踵而至,，從“新國九條”鼓勵(lì)并購重組，到“科創(chuàng)板六條”,，再到“并購十六條”,，并購重組市場持續(xù)升溫。從歷史行情看,，在2013-2015年的并購寬松周期,，重組指數(shù)顯著跑贏大盤，獲得了豐厚的超額收益,。核心在于兩點(diǎn)：一是并購重組能夠優(yōu)化資源配置,、激發(fā)市場活力；二是并購重組給予市場極大的想象空間,，疊加移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)潮起,，讓TMT的故事充滿期待,。近年來，并購重組市場呈現(xiàn)兩大趨勢：一是國央企的交易金額持續(xù)抬升,，二是創(chuàng)業(yè)板,、科創(chuàng)板和北交所的參與數(shù)量趨勢性提高。未來,，以軍工,、TMT、生物醫(yī)藥,、新能源為代表的新質(zhì)生產(chǎn)力,，以及央國企主導(dǎo)的券商、有色,、公用事業(yè)為代表的產(chǎn)業(yè)整合是重要的關(guān)注方向,。
對(duì)于A股而言，短期的核心“錨”就是政策,，“穩(wěn)增長”聚焦的方向也是重要主線,。在國內(nèi)經(jīng)濟(jì)新舊動(dòng)能切換、去全球化興起,、AI周期開啟的背景下,，過去以勞動(dòng)力增長、資本驅(qū)動(dòng)為核心驅(qū)動(dòng)力的增長模式不再適用,，全要素生產(chǎn)率提升成為破局的關(guān)鍵,，發(fā)展新質(zhì)生產(chǎn)力是重要著力點(diǎn)。在國內(nèi)有效需求不足和全球貿(mào)易環(huán)境趨于嚴(yán)苛的背景下,，“擴(kuò)內(nèi)需”是必然之舉,。從“924”以來的政策脈絡(luò)看，先“化債”,，后做“增量”,，“擴(kuò)內(nèi)需”是另一個(gè)重要著力點(diǎn)，尤其是今年提出的“兩重”“兩新”或是再加碼的核心方向,。
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