熊市卷土重來,？媒體：概率很小 排除熊市風(fēng)險(xiǎn)后的投資策略(2)
TMT板塊方面，地方化債后信創(chuàng)相關(guān)的國(guó)產(chǎn)基礎(chǔ)軟硬件有望重回景氣上行期,；AI應(yīng)用日新月異,，產(chǎn)業(yè)鏈隨時(shí)可能因某個(gè)爆款應(yīng)用被引爆；國(guó)產(chǎn)算力,、數(shù)據(jù)要素等相關(guān)企業(yè)具備豐富的想象空間,。
國(guó)防軍工獨(dú)立于宏觀經(jīng)濟(jì)基本面,，疊加自身產(chǎn)業(yè)周期觸底反轉(zhuǎn)，無論指數(shù)如何都有望在中期走出超額收益,。
醫(yī)藥生物作為必選消費(fèi),，需求獨(dú)立于宏觀基本面，近年來受醫(yī)藥反腐,、醫(yī)?？刭M(fèi)等邏輯壓制。一旦政策端出現(xiàn)寬松信號(hào),，醫(yī)藥板塊隨時(shí)會(huì)有獨(dú)立行情,。
金融地產(chǎn)方面，若房地產(chǎn)止跌企穩(wěn),，大金融,、地產(chǎn)鏈將有明顯機(jī)會(huì)，但地產(chǎn)能否企穩(wěn)仍需觀察,。若地產(chǎn)繼續(xù)下行,，銀行估值受到壓制，非銀板塊也難有持續(xù)性行情,。
食品飲料板塊中,，白酒、乳制品,、肉制品,、啤酒、調(diào)味品,、休閑食品等子板塊中不乏機(jī)會(huì),，但若居民消費(fèi)意愿沒有顯著提升，整體板塊很難出現(xiàn)持續(xù)性行情,。
出口鏈?zhǔn)芴乩势占雨P(guān)稅不確定性的壓制,，無論大盤如何都難以有超額收益，置身事外可能是更好的選擇,。
投資應(yīng)著眼于中長(zhǎng)期,，短期等待更好的買入機(jī)會(huì)，重點(diǎn)把握市場(chǎng)調(diào)整帶來的逢低買入機(jī)會(huì),。近期市場(chǎng)持續(xù)調(diào)整,，悲觀情緒蔓延，買入窗口已經(jīng)打開,。
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