松發(fā)股份重大資產(chǎn)置換方案出爐轉(zhuǎn)型船舶制造(2)

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2024-12-02 08:36:00 證券時(shí)報(bào)

恒力重工與下游知名客戶建立了良好的合作關(guān)系，并已取得中國船級社CCS,、挪威船級社DNV,、日本船級社NK、英國勞氏船級社LR,、法國船級社BV,、意大利船級社RINA等世界知名船級社認(rèn)證，船舶性能效率指標(biāo)均處于行業(yè)領(lǐng)先水平,。2022年,、2023年和2024年1-9月期間，恒力重工營業(yè)收入分別為1951.47萬元,、6.63億元和33.06億元，凈利潤分別為-2610.84萬元,、113.71萬元和1.34億元,。以2024年9月30日為評估基準(zhǔn)日，上述交易標(biāo)的資產(chǎn)100%權(quán)益的凈資產(chǎn)賬面價(jià)值為29.89億元,，評估值為80.06億元,，評估增值50.17億元，增值率為167.84%,。

此次交易前,，松發(fā)股份總股本為1.24億股，根據(jù)擬置入資產(chǎn)和擬置出資產(chǎn)交易作價(jià)差額74.93億元及發(fā)行股份的價(jià)格10.16元/股計(jì)算，上市公司將新增發(fā)行7.38億股股份,。交易完成后,，中坤投資、恒能投資,、蘇州恒能將分別持有松發(fā)股份39.86%,、15.24%和15.24%的股份，陳建華將持有15.24%股份,，恒力集團(tuán)將持有4.34%股份,，合計(jì)持有89.93%股份。由此,，松發(fā)股份控股股東將變更為中坤投資,，實(shí)際控制人仍為陳建華、范紅衛(wèi)夫婦,。

截至2024年9月30日,，松發(fā)股份合并報(bào)表未分配利潤為-3.7億元。此次交易完成后,，上市公司將全額承繼存在的未彌補(bǔ)虧損,。預(yù)計(jì)一段時(shí)間內(nèi)，松發(fā)股份仍將存在未彌補(bǔ)虧損,，導(dǎo)致無法向股東進(jìn)行現(xiàn)金分紅和通過公開發(fā)行證券進(jìn)行再融資,，提請投資者注意相關(guān)風(fēng)險(xiǎn)。

此次重組募集配套資金總額不超過50億元,，在扣除發(fā)行費(fèi)用后,，配套募集資金擬用于恒力重工的募投項(xiàng)目建設(shè)及償還金融機(jī)構(gòu)債務(wù)。其中,，“恒力造船(大連)有限公司綠色高端裝備制造項(xiàng)目”,、“恒力重工集團(tuán)有限公司國際化船舶研發(fā)設(shè)計(jì)中心項(xiàng)目 (一期)”將分別使用募集資金35億元和5億元，另外將使用10億元償還金融機(jī)構(gòu)債務(wù),。

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