美國對華半導體行業(yè)政策解讀 制裁升級影響深遠(2)
中國大陸針對特定高端設(shè)備實施新的管制措施，新增8類設(shè)備包括特定金屬沉積設(shè)備,、光刻相關(guān)設(shè)備等,，旨在加強對這些設(shè)備的出口和進口管控。此前,，已有包括光刻設(shè)備在內(nèi)的特定設(shè)備被納入管制清單,。此次調(diào)整還特別提到,，7種設(shè)備將被移入新的清單，并給予較低級別的管理,，允許在非先進制程中應(yīng)用,，以提升其可得性。同時,，還強化了對軟件密鑰的管控,，并引入了紅旗警示機制。
對于HBM產(chǎn)業(yè)鏈,，看好本土高端封測廠商與設(shè)備廠商的合作,，預計國內(nèi)存儲原廠將在本土實現(xiàn)HBM技術(shù)的突破，尤其是HPM的核心制造工藝及其升級進展,。目前經(jīng)濟封裝廠布局較前的廠商包括長電科技,、永旭電子等。盡管部分設(shè)備受到限制,，國內(nèi)設(shè)備廠商如華創(chuàng)中微,、圣美、托金,、金色金智達,、淮海、新垣威,、賽騰,、光利等在TSB和class等領(lǐng)域也在積極布局并取得進展，因此整個HBM產(chǎn)業(yè)鏈及相關(guān)的設(shè)備,、材料和載板公司都值得積極推薦和關(guān)注,。
國內(nèi)對先進制程有非常大的后續(xù)需求空間，未來中國大陸芯片公司獲取先進制程代工的難度將增大,，中芯國際成為唯一主要代工選擇,。長遠來看，這些需求可能回流國內(nèi),，因此從資本開支角度看,，將持續(xù)保持較大投入。制裁本身并不直接影響富創(chuàng)精密向海外客戶的銷售,，因為它未被列入實體清單,，不受美國出口管制影響。雖然未來可能出現(xiàn)其他間接影響,，但富創(chuàng)精密已采取措施,，在新加坡和美國建設(shè)產(chǎn)能，以確保海外業(yè)務(wù)連續(xù)性,。目前看來,，沒有相應(yīng)的限制影響中國的設(shè)備企業(yè)和材料企業(yè)向臺積電供貨,。
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