美國(guó)對(duì)華半導(dǎo)體行業(yè)政策解讀制裁升級(jí)影響深遠(yuǎn)(2)

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2024-12-06 13:23:44 新浪財(cái)經(jīng)

中國(guó)大陸針對(duì)特定高端設(shè)備實(shí)施新的管制措施,，新增8類設(shè)備包括特定金屬沉積設(shè)備,、光刻相關(guān)設(shè)備等，旨在加強(qiáng)對(duì)這些設(shè)備的出口和進(jìn)口管控,。此前,，已有包括光刻設(shè)備在內(nèi)的特定設(shè)備被納入管制清單,。此次調(diào)整還特別提到，7種設(shè)備將被移入新的清單,，并給予較低級(jí)別的管理,，允許在非先進(jìn)制程中應(yīng)用，以提升其可得性,。同時(shí),，還強(qiáng)化了對(duì)軟件密鑰的管控,，并引入了紅旗警示機(jī)制。

對(duì)于HBM產(chǎn)業(yè)鏈,，看好本土高端封測(cè)廠商與設(shè)備廠商的合作,，預(yù)計(jì)國(guó)內(nèi)存儲(chǔ)原廠將在本土實(shí)現(xiàn)HBM技術(shù)的突破，尤其是HPM的核心制造工藝及其升級(jí)進(jìn)展,。目前經(jīng)濟(jì)封裝廠布局較前的廠商包括長(zhǎng)電科技,、永旭電子等。盡管部分設(shè)備受到限制,，國(guó)內(nèi)設(shè)備廠商如華創(chuàng)中微,、圣美,、托金,、金色金智達(dá)、淮海,、新垣威,、賽騰、光利等在TSB和class等領(lǐng)域也在積極布局并取得進(jìn)展,，因此整個(gè)HBM產(chǎn)業(yè)鏈及相關(guān)的設(shè)備,、材料和載板公司都值得積極推薦和關(guān)注。

國(guó)內(nèi)對(duì)先進(jìn)制程有非常大的后續(xù)需求空間,，未來中國(guó)大陸芯片公司獲取先進(jìn)制程代工的難度將增大,，中芯國(guó)際成為唯一主要代工選擇。長(zhǎng)遠(yuǎn)來看,，這些需求可能回流國(guó)內(nèi),，因此從資本開支角度看，將持續(xù)保持較大投入,。制裁本身并不直接影響富創(chuàng)精密向海外客戶的銷售,，因?yàn)樗幢涣腥雽?shí)體清單，不受美國(guó)出口管制影響,。雖然未來可能出現(xiàn)其他間接影響,，但富創(chuàng)精密已采取措施，在新加坡和美國(guó)建設(shè)產(chǎn)能,，以確保海外業(yè)務(wù)連續(xù)性,。目前看來，沒有相應(yīng)的限制影響中國(guó)的設(shè)備企業(yè)和材料企業(yè)向臺(tái)積電供貨,。

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(責(zé)任編輯：盧其龍 CN070)

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