2024年民營(yíng)銀行生死突圍

今年是民營(yíng)銀行發(fā)展的第10個(gè)年頭,，民營(yíng)銀行的發(fā)展?fàn)顩r如何,？

民營(yíng)銀行經(jīng)營(yíng)面臨挑戰(zhàn),，部分銀行出現(xiàn)增收不增利的情況,，而頭部機(jī)構(gòu)則繼續(xù)保持增長(zhǎng)勢(shì)頭,。截至2024年三季度末,，民營(yíng)銀行凈利潤(rùn)為141億元,，同比減少14億元,，降幅9%,。不良貸款余額為240億元，較年初增加41億,；不良貸款率為1.79%,，較年初增加0.24%。撥備覆蓋率為224.44%,，較年初下降3%,。

數(shù)據(jù)背后，民營(yíng)銀行艱難求生,。今年民營(yíng)銀行的狀態(tài)：頭部民營(yíng)銀行調(diào)整結(jié)構(gòu),，中部銀行努力突圍，尾部民營(yíng)銀行尋求變身,。

頭部民營(yíng)銀行憑借較強(qiáng)的資本實(shí)力和品牌影響力,，正在積極調(diào)整內(nèi)部結(jié)構(gòu)，優(yōu)化業(yè)務(wù)布局,，以適應(yīng)日益激烈的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng),。通過(guò)引入先進(jìn)的管理理念和技術(shù)手段，提升服務(wù)質(zhì)量和運(yùn)營(yíng)效率,，力求在市場(chǎng)中占據(jù)更有利的地位,。

微眾銀行的總資產(chǎn)規(guī)模截至2024年6月末達(dá)到了5809.17億元，較上年末增長(zhǎng)8.47%,。不良貸款率從2023年底的1.46%上升至1.65%,。2024年上半年實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入196.38億元，同比下降0.03%,；凈利潤(rùn)63.15億元,，同比增長(zhǎng)15.80%。微眾除了在產(chǎn)業(yè)鏈上下游向縱深探索之外，也在謀求出海,。2024年6月21日,，國(guó)家金融監(jiān)督管理總局深圳監(jiān)管局原則同意深圳前海微眾銀行在香港設(shè)立微眾科技有限公司，出資1.5億美元并持有該公司100%的股權(quán),。

網(wǎng)商銀行截至2024年9月末,，總資產(chǎn)規(guī)模達(dá)4888.85億元。營(yíng)業(yè)收入152.87億元,，同比增長(zhǎng)14.3%,。凈利潤(rùn)22.60億元，同比下滑17.43%,。網(wǎng)商銀行今年重點(diǎn)推小微理財(cái)體系,，把理財(cái)中收業(yè)務(wù)提到戰(zhàn)略高度。2024年9月6日,，網(wǎng)商銀行發(fā)布首個(gè)針對(duì)小微企業(yè)和商戶的智能普惠理財(cái)系統(tǒng)——“布谷鳥(niǎo)”系統(tǒng),。“布谷鳥(niǎo)”通過(guò)AI大模型預(yù)測(cè)千行百業(yè)小微的資金流,，并聯(lián)合銀行理財(cái)子公司為他們定制貼合經(jīng)營(yíng)周期的理財(cái)產(chǎn)品,。從產(chǎn)品層面來(lái)看，相當(dāng)于理財(cái)超市,，代銷理財(cái)賺傭金,。網(wǎng)商的優(yōu)勢(shì)是掌握生態(tài)內(nèi)客戶的資金流水，可以根據(jù)資金情況推薦理財(cái)產(chǎn)品組合,。

蘇商銀行穩(wěn)步增長(zhǎng)保持排名第三,。截至2024年6月末，資產(chǎn)總額達(dá)到1211.47億元,，較2023年底增長(zhǎng)3.13%,。盈利情況方面,，2024上半年?duì)I業(yè)收入和稅前利潤(rùn)均實(shí)現(xiàn)了同比15%左右的增長(zhǎng),。資產(chǎn)質(zhì)量方面，截至2024年6月末不良貸款率為1.13%,，優(yōu)于商業(yè)銀行1.59%的平均水平,。其中，普惠小微貸款余額196.92億元,，較年初增長(zhǎng)3.73億元,；在貸戶數(shù)23.20萬(wàn)戶，戶均貸款金額僅8.49萬(wàn)元,；個(gè)人消費(fèi)貸款余額339.06億元,，在貸戶數(shù)365.8萬(wàn)戶，戶均貸款金額僅9200元,。該銀行把握流量時(shí)代機(jī)遇,，在新媒體運(yùn)營(yíng)方面發(fā)力,，走在行業(yè)前面。

尾部民營(yíng)銀行由于資源有限和市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力較弱,，正在積極尋求轉(zhuǎn)型,。它們通過(guò)與大型金融機(jī)構(gòu)合作，引入戰(zhàn)略投資者,，提升自身的資本實(shí)力和管理水平,。同時(shí)，尾部民營(yíng)銀行也在積極探索新的業(yè)務(wù)模式,，如專注于小微企業(yè)金融服務(wù),、農(nóng)村金融市場(chǎng)等，以尋求差異化的競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì),，實(shí)現(xiàn)可持續(xù)發(fā)展,。今年，有兩家民營(yíng)銀行被國(guó)資入股,，民營(yíng)的純度下降,。可能以后民營(yíng)銀行的分類應(yīng)該統(tǒng)一改稱新型數(shù)字銀行,。11月28日,，國(guó)家金融監(jiān)督管理總局批復(fù)同意安徽及合肥3家地方國(guó)企受讓新安銀行合計(jì)51%的股份，新安銀行成為由地方國(guó)資控股的民營(yíng)銀行,。此前,，8月12日裕民銀行變更股權(quán)，國(guó)資首次成為民營(yíng)銀行第一大股東,。

新安銀行2017年成立,，是安徽首家民營(yíng)銀行，近年來(lái)凈利潤(rùn)大幅下降,，2023年實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)凈收入3.26億元,，同比增長(zhǎng)0.47%；凈利潤(rùn)4447.2萬(wàn)元,，同比下降71.76%,；資產(chǎn)總額192.91億元，較上年末下降8.37%,；不良貸款率上升,，撥備覆蓋率逼近監(jiān)管紅線；部分股東陷入流動(dòng)性困境,。裕民銀行2019年成立,，是江西首家民營(yíng)銀行，2023年年報(bào)一直沒(méi)有披露，猜想經(jīng)營(yíng)遇到了一定的問(wèn)題,。2022年凈利潤(rùn)同比下滑19.03%,，不良貸款率和撥備覆蓋率也有變化。國(guó)資入股是否帶來(lái)經(jīng)營(yíng)戰(zhàn)略的變化,，有待觀察,。

中腰部民營(yíng)銀行占大多數(shù)，今年面臨著諸多挑戰(zhàn),，努力在激烈的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)中尋求突破,，探索適合自身發(fā)展的路徑。今年年中的時(shí)候,，有家民營(yíng)銀行給行內(nèi)全員發(fā)了一封信,，直言銀行將面臨巨大的生存挑戰(zhàn)，已經(jīng)站在了懸崖邊緣,，號(hào)召全行攻堅(jiān)克難,。該銀行面臨的問(wèn)題也是中腰部民營(yíng)銀行面臨的普遍問(wèn)題，具有典型性,。信貸資產(chǎn)投放不足,、產(chǎn)業(yè)金融發(fā)展不如預(yù)期、風(fēng)險(xiǎn)管控能力不足以及成本管控收效甚微等問(wèn)題普遍存在,。

民營(yíng)銀行需要選擇細(xì)分賽道差異化競(jìng)爭(zhēng),，深耕細(xì)分領(lǐng)域，找到擅長(zhǎng)的業(yè)務(wù),。發(fā)展自營(yíng)能力,，打造核心風(fēng)控能力。風(fēng)控是銀行的命脈,，更是面對(duì)不確定時(shí)代的核心能力,。存量博弈時(shí)代，民營(yíng)銀行要加強(qiáng)品牌建設(shè)和客戶運(yùn)營(yíng)能力,，增強(qiáng)客戶粘性,，把客戶真正變成自己的客戶。