遠(yuǎn)洋集團境外債重組取得最新進展,。2月3日,春節(jié)假期即將結(jié)束之際,,港股迎來蛇年首個交易日,,遠(yuǎn)洋集團宣布英國法院于倫敦時間2025年2月3日批準(zhǔn)了其英國重組計劃。這意味著遠(yuǎn)洋集團在境外債務(wù)重組上取得了重要突破,。
遠(yuǎn)洋集團通過互為條件的英國重組計劃與香港協(xié)議安排來實施相關(guān)范圍內(nèi)境外債務(wù)的重組,。此前,香港協(xié)議進展相對順利,,而英國重組計劃則是整個重組過程中最難攻克的部分?,F(xiàn)在“闖關(guān)”成功,意味著遠(yuǎn)洋集團距離實現(xiàn)境外債務(wù)重組更近一步,。
2月6日晚間,,遠(yuǎn)洋集團正式宣布英國重組計劃生效日期落實,相關(guān)前提條件均已達(dá)成,,生效日期已于2025年2月5日(倫敦時間)發(fā)生,。接下來,2月19日上午十時正(香港時間),,香港法院將進行尋求批準(zhǔn)香港協(xié)議安排的呈請聆訊,。
遠(yuǎn)洋集團的境外債務(wù)重組過程是一場漫長的拉鋸戰(zhàn)。2023年9月15日,,遠(yuǎn)洋集團宣布對旗下8筆美元證券進行全面重組,。在此之前,公司曾嘗試對相關(guān)美元債券進行展期,,并獲得通過,。但最終選擇全面重組以求根本性解決方案。
歷時近一年后,,2024年7月18日晚,,遠(yuǎn)洋集團首次披露了境外債務(wù)重組方案,涵蓋現(xiàn)有銀團貸款,、雙邊貸款及票據(jù),,未償還本金總額約為56.36億美元。根據(jù)方案,,遠(yuǎn)洋集團計劃向債權(quán)人發(fā)行年利率3%的新債,,并提供增信保障。其余債務(wù)則置換為兩年期無息強制可轉(zhuǎn)債,,或新永續(xù)債,。
該重組方案按新發(fā)債券、強制可轉(zhuǎn)債和新永續(xù)債分為A,、B,、C,、D四組,對應(yīng)分配比率為60.0%,、27.4%,、7.3%和5.3%,。然而,,這一方案并未完全滿足債權(quán)人的預(yù)期。去年8月,,署名為“遠(yuǎn)洋集團境外債權(quán)人”的人士在香港經(jīng)濟日報刊登全版廣告抵制該方案,,希望迫使公司改善條款。隨后,,有媒體報道稱,,遠(yuǎn)洋集團境外債權(quán)人小組反對當(dāng)前的重組方案,并提出了改善建議,。
11月14日,,遠(yuǎn)洋集團召開境外債務(wù)重組會議,澄清市場上關(guān)于公司境外債務(wù)重組的誤導(dǎo)性消息,。盡管如此,,雙方仍陷入博弈漩渦,清盤呈請聆訊經(jīng)歷數(shù)次延期,,始終難得到實質(zhì)性推進,。
遠(yuǎn)洋集團的境外債務(wù)重組涉及復(fù)雜的法律程序。A組接受香港法律管轄,,BCD三組受英國法律管轄,。為避免清盤,,遠(yuǎn)洋集團試圖采用“英國重組計劃”,,規(guī)定若一個組別75%金額的債權(quán)人同意且重組方案被認(rèn)定為公平和最優(yōu),則有望獲得法官裁定生效,。雖然已有類似案例如香港航空的成功重組,,但遠(yuǎn)洋集團仍是首家嘗試此方式的房企。
根據(jù)2024年11月22日境外債權(quán)人會議上的投票結(jié)果顯示,,A組得到100%的債權(quán)人支持,,C組得到81.5%的支持,B組和D組的支持率分別為47.7%和34.9%,。盡管B類和D類計劃遭到部分投票者的反對,,但僅有一家債權(quán)人Long Corridor Asset Management Limited出庭反對。最終,,法官支持了遠(yuǎn)洋集團的重組計劃,。
隨著境外債務(wù)重組最新進展的公布,,遠(yuǎn)洋集團距離走出困境越來越近。此前,,香港方案已獲得多數(shù)債權(quán)人的投票通過,。眼下勝利在望,遠(yuǎn)洋集團還需獲得香港法院的批復(fù),。數(shù)據(jù)顯示,,2024全年,遠(yuǎn)洋集團協(xié)議銷售額約為人民幣45.6億元,,累計協(xié)議銷售額約為人民幣351.6億元,。