外資公募怎么看DeepSeek 行情能否持續(xù)引發(fā)熱議(3)

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2025-02-19 01:44:03 金融界

在人工智能主題下,，看好阿里巴巴,、騰訊和百度,。阿里巴巴是中國(guó)最大的公共云服務(wù)提供商，且估值合理,。騰訊具有長(zhǎng)期潛力,，能夠利用人工智能提升廣告技術(shù)和軟件即服務(wù)（SaaS）產(chǎn)品，并在微信生態(tài)系統(tǒng)中強(qiáng)化應(yīng)用場(chǎng)景和用戶(hù)參與度,。百度在人工智能領(lǐng)域具有國(guó)內(nèi)領(lǐng)先的技術(shù)能力,，且2025年云業(yè)務(wù)增長(zhǎng)加速。

2024年是中國(guó)人工智能訓(xùn)練工作量顯著增長(zhǎng)的第一年,，超過(guò)80-90%的IDC需求由人工智能訓(xùn)練驅(qū)動(dòng),。DeepSeek推出后，如果人工智能訓(xùn)練和推理成本大幅降低,，預(yù)計(jì)將有更多終端用戶(hù)利用人工智能改善業(yè)務(wù)或開(kāi)發(fā)新的應(yīng)用場(chǎng)景,。這種IDC需求意味著對(duì)地理位置的關(guān)注度更高，因此在一線(xiàn)城市及周邊城市擁有豐富資源的IDC運(yùn)營(yíng)商將擁有更強(qiáng)的定價(jià)權(quán),。

2025年2月7日,，中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)發(fā)布指導(dǎo)意見(jiàn)，支持?jǐn)?shù)據(jù)中心房地產(chǎn)投資信托基金（REITs）的發(fā)行,，以盤(pán)活現(xiàn)有資產(chǎn),，支持傳統(tǒng)基礎(chǔ)設(shè)施的數(shù)字化轉(zhuǎn)型。這將有助于加速I(mǎi)DC REITs的審批,。多元化的融資渠道使領(lǐng)先的IDC運(yùn)營(yíng)商能夠更好地滿(mǎn)足蓬勃發(fā)展的人工智能需求,，進(jìn)一步擴(kuò)大市場(chǎng)份額。

我們認(rèn)為DeepSeek對(duì)制造業(yè)的影響有限,，但從長(zhǎng)遠(yuǎn)來(lái)看,，人工智能可以直接使自動(dòng)化領(lǐng)域受益，并間接使其他制造業(yè)公司受益,。根據(jù)調(diào)研，人工智能可應(yīng)用于生產(chǎn)管理和研發(fā),。我們覆蓋的大多數(shù)公司對(duì)人工智能持積極態(tài)度,。

對(duì)于金融及金融IT行業(yè)，金融機(jī)構(gòu)對(duì)生成式人工智能的采用將進(jìn)一步加速,。主要影響在于降低成本,、提高效率,。金融IT提供商將比語(yǔ)言大模型開(kāi)發(fā)者受益更多，因?yàn)樗麄兏心芰Ω鶕?jù)行業(yè)特定的應(yīng)用場(chǎng)景定制生成式人工智能,。金融信息服務(wù)提供商最有能力將生成式人工智能貨幣化,，通過(guò)利用語(yǔ)言大模型提升現(xiàn)有產(chǎn)品的性能，這些公司能夠獲得市場(chǎng)份額并提高每用戶(hù)平均收入,。

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