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港股“狂飆”背后的本質(zhì)驅(qū)動(dòng)力 AI與流動(dòng)性改善(2)

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2025-02-19 09:54:15  微博

配置策略上，推薦擁抱AI,，重點(diǎn)關(guān)注資訊科技（如傳媒,、計(jì)算機(jī)）和可選消費(fèi)（如商貿(mào)零售、消費(fèi)者服務(wù),、紡織服裝,、汽車(chē)）。除了AI產(chǎn)業(yè)浪潮外,，相關(guān)科技類(lèi)資產(chǎn)自身的估值與盈利前景匹配度已具備良好配置價(jià)值,。細(xì)分賽道建議關(guān)注互聯(lián)網(wǎng)龍頭為代表的云基礎(chǔ)設(shè)施、“AI+”垂直領(lǐng)域應(yīng)用（無(wú)人駕駛,、AI+教育,、AI+醫(yī)療、AI+金融等）,、AI端側(cè)消費(fèi)電子產(chǎn)品（如AI眼鏡,、AI手機(jī),、AI PC等）、數(shù)據(jù)中心（AIDC）以及算力基礎(chǔ)設(shè)施相關(guān)硬件,。

對(duì)于A股風(fēng)格及行業(yè)配置,，“春季躁動(dòng)”尚未結(jié)束，應(yīng)繼續(xù)保持對(duì)中小盤(pán)科技成長(zhǎng)機(jī)會(huì)的關(guān)注,，特別是TMT和機(jī)械領(lǐng)域,。基于AI景氣投資圖譜,，建議中長(zhǎng)期重點(diǎn)布局光芯片,、光模塊和新型顯示技術(shù)。短期內(nèi)則可關(guān)注Deep seek大模型及相關(guān)基礎(chǔ)設(shè)施,、零部件,；低空經(jīng)濟(jì)+無(wú)人駕駛；Peek材料,；AI消費(fèi)電子（眼鏡,、手機(jī)、音響等）,；以及AI軟件應(yīng)用（教育,、醫(yī)療、金融）,。

需要注意的風(fēng)險(xiǎn)包括美國(guó)經(jīng)濟(jì)硬著陸加速確認(rèn)超出預(yù)期,、國(guó)內(nèi)出口放緩超預(yù)期等因素。

(責(zé)任編輯：盧其龍 CN070)
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