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港股“狂飆”背后的本質(zhì)驅動力 AI與流動性改善(2)

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2025-02-19 09:54:15  微博

配置策略上，推薦擁抱AI,，重點關注資訊科技（如傳媒,、計算機）和可選消費（如商貿(mào)零售,、消費者服務,、紡織服裝,、汽車）。除了AI產(chǎn)業(yè)浪潮外,，相關科技類資產(chǎn)自身的估值與盈利前景匹配度已具備良好配置價值,。細分賽道建議關注互聯(lián)網(wǎng)龍頭為代表的云基礎設施、“AI+”垂直領域應用（無人駕駛,、AI+教育,、AI+醫(yī)療、AI+金融等）,、AI端側消費電子產(chǎn)品（如AI眼鏡,、AI手機、AI PC等）,、數(shù)據(jù)中心（AIDC）以及算力基礎設施相關硬件,。

對于A股風格及行業(yè)配置，“春季躁動”尚未結束,，應繼續(xù)保持對中小盤科技成長機會的關注,，特別是TMT和機械領域?；贏I景氣投資圖譜,，建議中長期重點布局光芯片、光模塊和新型顯示技術,。短期內(nèi)則可關注Deep seek大模型及相關基礎設施,、零部件；低空經(jīng)濟+無人駕駛,；Peek材料,；AI消費電子（眼鏡、手機,、音響等）,；以及AI軟件應用（教育、醫(yī)療,、金融）,。

需要注意的風險包括美國經(jīng)濟硬著陸加速確認超出預期、國內(nèi)出口放緩超預期等因素,。

(責任編輯：盧其龍 CN070)
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