多家券商：市場(chǎng)或迎來(lái)中長(zhǎng)周期低點(diǎn) 中央?yún)R金增持ETF支撐市場(chǎng)(2)

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2025-04-07 21:49:14 每日經(jīng)濟(jì)新聞

對(duì)于A股市場(chǎng),，周浦寒看好紅利板塊,、內(nèi)需領(lǐng)域、獨(dú)立自主方向以及反制措施,。紅利板塊具備防御特點(diǎn),，內(nèi)需方面包括地方債發(fā)行加速和促消費(fèi)力度加大，獨(dú)立自主方向關(guān)注信創(chuàng),、國(guó)產(chǎn)算力,、國(guó)防軍工等，反制方向則關(guān)注稀土,、農(nóng)業(yè)等領(lǐng)域,。包承超認(rèn)為，中長(zhǎng)期視角下,，我國(guó)企業(yè)出海及轉(zhuǎn)口貿(mào)易有望延續(xù),，對(duì)沖部分貿(mào)易摩擦帶來(lái)的風(fēng)險(xiǎn)。在政策支持下,，半導(dǎo)體,、電子設(shè)備等領(lǐng)域的技術(shù)攻關(guān)取得進(jìn)展,，國(guó)產(chǎn)化率持續(xù)提升。此外,，食品等行業(yè)仍有空間延續(xù)中美貿(mào)易爭(zhēng)端1.0的反制措施,，提高自美進(jìn)口商品的關(guān)稅，對(duì)應(yīng)企業(yè)提價(jià)的同時(shí)獲得更高的本土生產(chǎn)需求,，迎來(lái)利潤(rùn)擴(kuò)張的機(jī)遇,。綜合上述背景條件，在資本市場(chǎng)短期情緒釋放后,，中國(guó)資產(chǎn)的配置性價(jià)比進(jìn)一步凸顯,，市場(chǎng)有望逐步回歸穩(wěn)定。

港股市場(chǎng)今日同樣陷入調(diào)整,，恒生指數(shù)收跌13.22%,，恒生科技指數(shù)跌17.16%。張啟堯認(rèn)為,，港股下跌邏輯與A股大致相同,，但由于其離岸市場(chǎng)的特性，受海外資金影響較大,，近期表現(xiàn)相對(duì)較弱,。不過(guò)，南下資金繼續(xù)大幅增持港股,，對(duì)市場(chǎng)形成一定支撐,。中長(zhǎng)期來(lái)看，國(guó)內(nèi)因素才是決定港股走勢(shì)的核心,。隨著雙循環(huán)經(jīng)濟(jì)發(fā)展格局的構(gòu)建,，中國(guó)有望成為世界經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)的穩(wěn)定錨。同時(shí),，國(guó)內(nèi)科技和新消費(fèi)的發(fā)展趨勢(shì)是決定港股行情能否延續(xù)的關(guān)鍵,。二季度的調(diào)整不改變港股此輪牛市邏輯，等待海外利空出盡,、美聯(lián)儲(chǔ)降息,、擴(kuò)內(nèi)需政策落地以及AI科技新進(jìn)展等因素累積效應(yīng)，后續(xù)港股行情有望再次向上突破,。某港股方向的基金經(jīng)理表示,，調(diào)整意味著買(mǎi)入時(shí)機(jī)來(lái)臨，未來(lái)可以關(guān)注地產(chǎn)等方向,。而在港的某中資券商人士建議，如果倉(cāng)位不高,，可以在本輪調(diào)整中買(mǎi)入,，操作上可以選擇買(mǎi)指數(shù),。

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(責(zé)任編輯：張佳鑫 0764)

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