特朗普或引爆資本市場系列黑天鵝 對等關稅政策沖擊全球股市(4)
特朗普“對等關稅”政策極大地傷害了華爾街的利益，市場傳聞財長貝森特有意跳船逃生,。如果消息屬實,，特朗普與華爾街溝通的通道就斷了,，他的“讓美國再次偉大”注定成為黃粱一夢,。對于當前階段的美股而言，“對等關稅”政策已經是一次黑天鵝事件,。如果英偉達一季度業(yè)績不及預期,，美股可能會在短期內迎來第二次黑天鵝事件。
過去四十年,，美國跨國公司費勁心力建立了全球配置資源體系,，推動跨國公司的凈利潤和經營現金流大幅增長。現在,，特朗普用狼牙棒狠狠地給了全球化盈利模式一棒,。市場有理由懷疑全球化盈利模式無法化解“對等關稅”帶來的負面沖擊。蘋果公司面臨的選擇是漲價或吞下“對等關稅”帶來的業(yè)績負面沖擊。無論哪種選擇,，蘋果公司的業(yè)績下滑都是必然的,，這將導致其估值回調。
相比AI泡沫,，跨國公司2025年業(yè)績的系列調整或許是美股要面臨的系統(tǒng)性風險,。垃圾股已經崩盤，羅素2000進入技術性熊市,。如果投行調降蘋果等大公司的估值,，國際資本或許會堅定地拋售科技股。根據美聯儲數據,，2024年末國際資本持有的美股市值占美股總市值的比例為23.45%,。如果這股力量堅定地退出美股，美股的調整力度或許會超出預期,。
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