一枚“千億美元”炸彈,，正在引爆 貨幣錯配風(fēng)險浮現(xiàn)
五一假期期間,，標(biāo)普500指數(shù)連續(xù)九次上漲的勢頭被匯率變動搶了風(fēng)頭。美元承壓,，亞洲貨幣出現(xiàn)罕見暴漲,。離岸人民幣一度突破7.20；港幣連續(xù)觸及7.75強方兌換位,，香港金管局不得不多次買入美元以捍衛(wèi)聯(lián)系匯率制度,；新臺幣在兩天內(nèi)累計上漲超過9%，達到30關(guān)口,。
直接觸發(fā)因素是關(guān)稅談判釋放出積極信號，市場再次猜測“海湖莊園協(xié)議”可能重啟,。該協(xié)議最初是指特朗普通過多邊方式壓低美元,、提升出口國貨幣的戰(zhàn)略。新臺幣在這波升值中尤為顯著,，這與臺灣和美國于5月1日完成首輪貿(mào)易磋商的時間點相吻合,。市場開始推測新臺幣升值可能是達成協(xié)議的重要內(nèi)容之一。
為此,，臺灣央行分別在5月1日和5月5日發(fā)布新聞稿澄清,，表示美國財政部并未施壓要求本地貨幣升值，本輪貨幣升值是由投機交易導(dǎo)致,。臺灣作為出口導(dǎo)向型地區(qū),，積累了大量美元外匯，但由于利率長期偏低和本地投資標(biāo)的匱乏,，企業(yè)和金融機構(gòu)一直存在新臺幣與美元之間的套利交易情況,。這種套利邏輯與日本的渡邊太太們類似。
考慮到美元目前處于長期貶值通道,，前期以套息為主要操作方向的市場主體成為此次拋售美元資產(chǎn)的力量,。官方新聞稿顯示，臺灣市場上確實出現(xiàn)了美元資產(chǎn)的非理性拋售,，主要指美債,。五一假期期間，美債大幅下挫,，2年期,、10年期與30年期美債收益率分別由假期前的3.6%,、4.12%和4.6%上升至3.85%、4.37%和4.85%左右,，幅度均在25BP左右,。5月5日，彭博報道臺灣金融監(jiān)督管理委員會將于5月6日召集部分大型壽險公司開會,，了解匯率風(fēng)險對公司的影響及其應(yīng)對措施,，進一步證實了臺灣壽險企業(yè)可能拋售了美元資產(chǎn)。
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