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銀行股是價(jià)值投資還是一時(shí)炒作？低利率及資產(chǎn)荒背景下，銀行股重構(gòu)股市投資邏輯(5)

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2025-06-04 11:28:34  第一財(cái)經(jīng)

而在無風(fēng)險(xiǎn)收益率維持低位背景下,，各類安全資產(chǎn)與國債之間的利差持續(xù)收窄。梁鳳潔在報(bào)告中預(yù)測：“四大行股息率4.23%,，較10Y國債、30Y國債,、5YAA+城投債利率的股息溢價(jià)率,，處于歷史52%、62%,、62%的分位數(shù)水平,；如溢價(jià)水平均回到歷史平均水平，則四大行股息率有望分別下降至4.1%,、3.8%,、3.6%，對應(yīng)現(xiàn)價(jià)空間2.5%,、10.8%,、16.7%?！?/p>

不過,，前述券商分析師認(rèn)為，無論從險(xiǎn)資增配還是公募基金調(diào)倉角度,，相關(guān)趨勢對銀行股的影響都是長期性的,，并非一蹴而就。利用指數(shù)調(diào)樣等由頭炒作難以持續(xù),，銀行股投資還是要回歸基本面,。

華夏基金也提示：“由于指數(shù)樣本篩選規(guī)則公開，且調(diào)樣生效時(shí)間基本固定,，部分指數(shù)的調(diào)整結(jié)果或被部分資金提前博弈,，作為普通個(gè)人投資者,，沒有必要在指數(shù)調(diào)樣結(jié)果明牌后,，再去押注單一個(gè)股機(jī)會(huì)?！?/p>

Wind數(shù)據(jù)顯示,，截至6月3日收盤，A股42家上市銀行中,，市凈率在0.8倍以上的有3家,，其中PB超過1倍的仍僅有招商銀行1家，成都銀行,、杭州銀行PB分別在0.99倍和0.96倍左右,，另有2家銀行PB不足0.4倍,。

梁鳳潔判斷，在低利率+資產(chǎn)荒大背景下,，優(yōu)質(zhì)銀行PB估值有望修復(fù)到1倍以上,。

中金公司銀行業(yè)分析師林英奇建議，低利率環(huán)境下銀行股息更具有吸引力,，可以關(guān)注股息較高且分紅穩(wěn)定的國有大行,，以及基本面穩(wěn)定、區(qū)域景氣度高的銀行股,。

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