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史詩(shī)級(jí)外賣大戰(zhàn),,掀翻行業(yè)“壟斷論” 500億補(bǔ)貼點(diǎn)燃戰(zhàn)火

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2025-07-10 07:56:56  每日幾說

史詩(shī)級(jí)外賣大戰(zhàn),掀翻行業(yè)“壟斷論” 500億補(bǔ)貼點(diǎn)燃戰(zhàn)火,!2025年7月5日晚,,中國(guó)外賣市場(chǎng)迎來歷史性時(shí)刻。阿里旗下淘寶閃購(gòu)與餓了么協(xié)同啟動(dòng)的“500億補(bǔ)貼計(jì)劃”,,在全國(guó)范圍內(nèi)掀起瘋狂搶購(gòu)浪潮,。數(shù)據(jù)顯示,當(dāng)日瑞幸咖啡,、肯德基等餐飲品牌訂單量暴增,,部分商品實(shí)際支付價(jià)格不足原價(jià)10%。美團(tuán)因瞬時(shí)流量過載觸發(fā)服務(wù)器保護(hù)機(jī)制,,多地用戶出現(xiàn)短暫服務(wù)異常,。這場(chǎng)由阿里發(fā)起的補(bǔ)貼大戰(zhàn)直接改寫行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)格局,單日即時(shí)零售訂單量突破1.2億單,,較日常峰值增長(zhǎng)300%,,美團(tuán)App一度因流量壓力陷入癱瘓。

史詩(shī)級(jí)外賣大戰(zhàn),,掀翻行業(yè)“壟斷論”

阿里的補(bǔ)貼計(jì)劃以“紅包雨+免單卡+一口價(jià)商品”為核心,通過淘寶4億日活用戶與餓了莫2000萬日均訂單的深度融合,,構(gòu)建“高頻帶低頻”的流量閉環(huán),。其策略直指美團(tuán)腹地:對(duì)商家實(shí)施免傭政策,吸引奈雪的茶,、尊寶比薩等品牌入駐,,全國(guó)品質(zhì)好店訂單量環(huán)比增長(zhǎng)超100%;對(duì)消費(fèi)者發(fā)放“滿25減21”等無門檻優(yōu)惠券,,瑞幸美式咖啡在阿里平臺(tái)僅需4.2元,,較美團(tuán)低47%。這種“平臺(tái)直補(bǔ)”模式既避免商家“以價(jià)換量”,,又通過淘寶閃購(gòu)的全品類拓展(非餐訂單占比75%),,形成對(duì)美團(tuán)的多維沖擊。

美團(tuán)則以“神搶手+神會(huì)員”組合拳應(yīng)對(duì),?!吧駬屖帧睂^(qū)推出9.9元霸王茶姬,、10元肯德基漢堡等爆品,通過流量?jī)A斜(首頁(yè)置頂,、算法優(yōu)先)刺激用戶搶購(gòu),;“神會(huì)員”體系整合原會(huì)員與神券,提供每月15次免配送費(fèi),、專屬折扣等權(quán)益,,年費(fèi)198元即可覆蓋高頻用戶需求。此外,,美團(tuán)在配送端推出“優(yōu)享送”加急服務(wù),,支付4.2元可提前9分鐘送達(dá),強(qiáng)化履約體驗(yàn),。

高盛研報(bào)構(gòu)建的三種競(jìng)爭(zhēng)情形揭示行業(yè)變局:基準(zhǔn)情形下,,美團(tuán)憑借下沉市場(chǎng)優(yōu)勢(shì)保持55%份額,阿里占35%,;若阿里持續(xù)投入500億,,雙方可能形成45%對(duì)45%的均勢(shì);京東若通過15萬全職騎手優(yōu)化體驗(yàn),,市場(chǎng)份額或調(diào)整為5:3:2,。這場(chǎng)補(bǔ)貼戰(zhàn)本質(zhì)是爭(zhēng)奪高頻流量入口,目標(biāo)在于將外賣用戶轉(zhuǎn)化為電商,、旅游等高利業(yè)務(wù)客戶,。預(yù)計(jì)2025-2026年各平臺(tái)將承受短期虧損,但中期營(yíng)銷效率有望提升,,2027年或?qū)崿F(xiàn)盈虧平衡,。

在補(bǔ)貼硝煙背后,是兩大巨頭的技術(shù)決戰(zhàn),。美團(tuán)與阿里正以AI數(shù)字員工,、無人機(jī)配送等創(chuàng)新重構(gòu)外賣行業(yè)的底層邏輯。美團(tuán)在2025年6月推出首批AI數(shù)字員工,,覆蓋客服專員,、生意店長(zhǎng)、運(yùn)營(yíng)專員和排班專員,。其中,,“客服專員”已在教育培訓(xùn)、家居等20多個(gè)行業(yè)投入使用,,5萬家教育培訓(xùn)門店夜間留資率提升40%,;“排班專員”通過智能調(diào)度,使騎手日均配送單量從30單增至40單,。阿里更早布局,,1688推出的免費(fèi)“AI數(shù)字員工”可使商家運(yùn)營(yíng)人力成本直降80%,,并通過“AI店長(zhǎng)+素材運(yùn)營(yíng)”組合幫助中小商家零門檻上線。

美團(tuán)在迪拜試點(diǎn)的無人機(jī)配送已開通4條航線,,配送時(shí)間僅需5-6分鐘,,預(yù)計(jì)2030年覆蓋迪拜33%區(qū)域。其“城墻模式”可在復(fù)雜地形中自主導(dǎo)航,,解決信號(hào)干擾問題,;北京長(zhǎng)城航線開通次日即完成緊急醫(yī)療物資配送,凸顯技術(shù)突破,。阿里聯(lián)合餓了么在杭州未來科技城開通全國(guó)首條無人機(jī)配送航線,,載重5公斤、速度提升60%,,專攻醫(yī)院,、寫字樓等高峰場(chǎng)景。

面對(duì)補(bǔ)貼戰(zhàn)引發(fā)的行業(yè)亂象,,監(jiān)管層果斷亮劍,。2025年5月,市場(chǎng)監(jiān)管總局聯(lián)合五部門約談京東,、美團(tuán),、餓了么,明確禁止“二選一”,、算法歧視等行為,,并要求平臺(tái)優(yōu)化派單系統(tǒng),避免以“系統(tǒng)最優(yōu)”為名壓榨騎手勞動(dòng)時(shí)間,。這場(chǎng)約談標(biāo)志著平臺(tái)經(jīng)濟(jì)從“流量狂歡”轉(zhuǎn)向“責(zé)任重構(gòu)”,。具體影響包括合規(guī)成本激增、競(jìng)爭(zhēng)規(guī)則重塑和技術(shù)監(jiān)管落地,。

三線及以下城市正成為外賣行業(yè)的“第二增長(zhǎng)曲線”,。2025年,下沉市場(chǎng)外賣用戶規(guī)模突破3億,,訂單增速超一二線城市2倍。美團(tuán)以“百億補(bǔ)貼”鞏固份額,,推出“拼好飯”低價(jià)套餐,;阿里通過淘寶閃購(gòu)的“縣域特色菜”活動(dòng),吸引三線城市用戶,;京東則以“家電3C一小時(shí)達(dá)”差異化切入,,客單價(jià)較餐飲高3倍。

起源于廣西桂平的跑腿快車,,以輕量加盟模式吸引1000多名鄉(xiāng)鎮(zhèn)合伙人,,在2000多個(gè)鄉(xiāng)鎮(zhèn)織就服務(wù)網(wǎng)絡(luò),。其“熟人社交+順路代買”模式針對(duì)農(nóng)忙季推出田間套餐,建立起區(qū)別于巨頭的護(hù)城河,。數(shù)據(jù)顯示,,下沉市場(chǎng)67%用戶為女性,每周點(diǎn)外賣3次以上,,“親友推薦+線下體驗(yàn)+線上下單”的決策鏈特征顯著,。

政府通過“快遞進(jìn)村”“外賣下鄉(xiāng)”等舉措打通配送網(wǎng)絡(luò)“最后一公里”。多地政策推動(dòng)配送成本降低,、服務(wù)覆蓋提升,,例如重慶發(fā)布《無堂食外賣經(jīng)營(yíng)服務(wù)規(guī)范》,要求商家建立數(shù)字化食安追溯系統(tǒng),,為鄉(xiāng)鎮(zhèn)市場(chǎng)規(guī)范化運(yùn)營(yíng)提供保障,。

這場(chǎng)史詩(shī)級(jí)對(duì)決已進(jìn)入新階段。短期看,,補(bǔ)貼戰(zhàn)仍將持續(xù),,但長(zhǎng)期競(jìng)爭(zhēng)力取決于生態(tài)協(xié)同與技術(shù)壁壘。美團(tuán)通過“零售+科技”戰(zhàn)略,,將外賣流量導(dǎo)入閃購(gòu),、到店等業(yè)務(wù);阿里則以淘寶閃購(gòu)為支點(diǎn),,整合餓了么,、飛豬資源,構(gòu)建“電商+本地生活”閉環(huán),。京東憑借供應(yīng)鏈優(yōu)勢(shì),,在3C、服飾等品類實(shí)現(xiàn)差異化突破,。

美團(tuán)“神會(huì)員”通過198元年費(fèi)鎖定高頻用戶,,提供無限配送券、優(yōu)先搶購(gòu)權(quán)等權(quán)益,;阿里計(jì)劃在8月底前將餓了么日訂單量提升至8000萬單,,后續(xù)可能轉(zhuǎn)向會(huì)員綁定、時(shí)效承諾等非價(jià)格競(jìng)爭(zhēng)手段,。雙方爭(zhēng)奪的核心,,是將外賣用戶轉(zhuǎn)化為生態(tài)內(nèi)其他業(yè)務(wù)的長(zhǎng)期客戶。

在“雙碳”目標(biāo)驅(qū)動(dòng)下,,行業(yè)探索環(huán)保新方案:美團(tuán)“青山計(jì)劃”推廣可回收餐盒,,用戶押金模式使周轉(zhuǎn)率提升至85%;阿里聯(lián)合餓了么試點(diǎn)電動(dòng)車換電網(wǎng)絡(luò),降低配送碳排放,。此外,,預(yù)制菜B2B供應(yīng)鏈崛起,叮咚買菜自建中央廚房開發(fā)300款預(yù)制菜,,客單價(jià)提升40%,。

美團(tuán)海外版Keeta在中東上線后,用戶日均下單4-5次,,無人機(jī)配送在迪拜高溫環(huán)境下展現(xiàn)優(yōu)勢(shì),;阿里本地生活將“蜂鳥即配”系統(tǒng)出售給東南亞巨頭Grab,使其配送效率提升40%,。雙方正從“復(fù)制中國(guó)模式”轉(zhuǎn)向“本土化創(chuàng)新”,,爭(zhēng)奪全球5萬億美元外賣市場(chǎng)。

這場(chǎng)戰(zhàn)爭(zhēng)沒有終局,。在中國(guó)外賣戰(zhàn)場(chǎng),,阿里與美團(tuán)的史詩(shī)級(jí)對(duì)決仍在繼續(xù)——這不僅是商業(yè)帝國(guó)的權(quán)力博弈,更是數(shù)字經(jīng)濟(jì)時(shí)代效率與公平,、創(chuàng)新與監(jiān)管,、全球化與本土化的終極考驗(yàn)。當(dāng)500億補(bǔ)貼化作消費(fèi)者手機(jī)里的優(yōu)惠券,,當(dāng)無人機(jī)掠過城市的天際線,,我們看到的不僅是一場(chǎng)戰(zhàn)爭(zhēng),更是一個(gè)時(shí)代的縮影,。

(責(zé)任編輯:0882)
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