業(yè)內(nèi)：A股離技術(shù)牛市僅一步之遙 全面牛市起點(diǎn)顯現(xiàn)(3)
反內(nèi)卷改革持續(xù)推進(jìn)利好企業(yè)盈利能力提升。產(chǎn)能過剩導(dǎo)致企業(yè)陷入“囚徒困境”,，企業(yè)很難自發(fā)去產(chǎn)能,。不過,，近期多個(gè)重要產(chǎn)業(yè)釋放出政策引導(dǎo)去產(chǎn)能的重要消息。比如在生豬行業(yè)中,，頭部企業(yè)不再出售育肥豬,，能繁母豬存欄量也將再調(diào)減100萬頭；在光伏行業(yè)中,，工信部明確治理光伏行業(yè)低價(jià)無序競(jìng)爭(zhēng),，推動(dòng)落后產(chǎn)能有序退出；在汽車行業(yè)中,，多部門發(fā)聲整治汽車行業(yè)“內(nèi)卷式”競(jìng)爭(zhēng),，頭部車企承諾將供應(yīng)商支付賬期統(tǒng)一至60天內(nèi)。類比當(dāng)年的供給側(cè)改革,，反內(nèi)卷政策可能全面鋪開,，A股盈利改善將向全產(chǎn)業(yè)鏈擴(kuò)散，市場(chǎng)在學(xué)習(xí)效應(yīng)下可能先行交易,。
投資策略上,，建議繼續(xù)積極做多，依然采取啞鈴策略,。以銀行,、煤炭、鋼鐵,、石油石化等紅利板塊作為防守端,，以創(chuàng)新藥、人形機(jī)器人,、人工智能,、半導(dǎo)體等科技板塊作為進(jìn)攻端，適當(dāng)將倉(cāng)位向進(jìn)攻端漂移增強(qiáng)資產(chǎn)組合的彈性,。
(責(zé)任編輯：0764)
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