中國基金報記者 吳君

今天晚上,中國證券投資基金業(yè)協(xié)會(下稱“協(xié)會”)公布了最新的私募基金備案登記情況。截至8月底,已登記的私募基金管理人為2.07萬家,已備案的私募基金為6.07萬只,管理基金規(guī)模高達(dá)10.21萬億元,這意味著私募基金首次實(shí)繳規(guī)模突破了十萬億,這次真正突破了十萬億,與公募規(guī)模差不多,。

基金君發(fā)現(xiàn),其中私募股權(quán),、創(chuàng)業(yè)管理人規(guī)模占到62%左右,是推動私募規(guī)模增長的主要力量。今年以來,股權(quán)創(chuàng)投私募規(guī)模增長了1.68萬億元,達(dá)到6.37萬億元;證券私募卻繼續(xù)縮水,下降了5201億元,只有2.25萬億元,。

同時,協(xié)會也表示,已注銷“空殼”等不規(guī)范的私募1.25萬家;由于沒有完成信息更新等原因2146家私募被列入異常機(jī)構(gòu)名單。

私募總規(guī)模突破十萬億

最新的私募基金管理人登記及私募基金產(chǎn)品備案月報顯示,截至2017年8月底,協(xié)會已登記私募基金管理人20652家,比上月增長542家;已備案私募基金60688只,比上月增長1954只;管理基金規(guī)模10.21萬億元,管理規(guī)模比上月增長了2600億元。

雖然之前私募認(rèn)繳規(guī)模早就突破了十萬億,甚至達(dá)到13萬億的高度,但這次是私募基金的實(shí)繳規(guī)模首次突破十萬億元,達(dá)到10.21萬億元,才是真正可喜可賀的事情,。因?yàn)檫@個私募規(guī)模代表著正在運(yùn)行的基金規(guī)模,不包含已清盤的基金,同時協(xié)會也表示,關(guān)于管理基金規(guī)模,以相關(guān)基金填報的運(yùn)行表中期末凈資產(chǎn)為準(zhǔn),其中,如相關(guān)基金新設(shè)立,且暫未更新運(yùn)行表,以募集資金規(guī)模為準(zhǔn)。

所以,這次私募總規(guī)模真正達(dá)到了十萬億級別,可以與公募基金最新的10.68萬億元(7月底)相媲美,。同時,私募基金管理人員工總?cè)藬?shù)22.89萬人,其中,已在從業(yè)人員系統(tǒng)注冊員工人數(shù)16.49萬人,。說明大多數(shù)私募都完成了從業(yè)人員注冊。

今年股權(quán)及創(chuàng)投私募增長1.68萬億

從內(nèi)部結(jié)構(gòu)來看,私募股權(quán),、創(chuàng)業(yè)管理人依舊是私募規(guī)模增長的主力,其占到私募總規(guī)模的62%左右,。但基金君計(jì)算發(fā)現(xiàn),證券類私募今年規(guī)模下降了5201億元,嚴(yán)重縮水,而股權(quán)及創(chuàng)投私募今年規(guī)模卻猛增了1.68萬億元,相去甚遠(yuǎn)。

股權(quán)及創(chuàng)投私募依舊增長迅猛,。截至8月底,已登記的私募股權(quán),、創(chuàng)業(yè)投資基金管理人為11950家,比去年底增長2744家;管理正在運(yùn)作的基金25407只,比去年底增加7475只;管理基金規(guī)模6.37萬億元,本月增長2299億元,比去年底猛增了1.68萬億元。

與此同時,證券類私募規(guī)模再度縮水,。截至8月底,已登記的私募證券投資基金管理人7943家,比去年底增加162家;管理正在運(yùn)作的基金30237只,比去年底增長3222只;但是,管理基金規(guī)模2.25萬億元,本月減少1107億元,比去年底大幅縮減了5201億元,。

　　1.25萬家私募已注銷

2146家私募被列入異常機(jī)構(gòu)

這次協(xié)會還公布了新系統(tǒng)備案登記、注銷“空殼”等不規(guī)范私募,、列入異常機(jī)構(gòu)等情況,值得業(yè)內(nèi)注意,合法合規(guī)經(jīng)營是做私募的基本條件,有利于私募行業(yè)健康發(fā)展,。

協(xié)會表示,自資產(chǎn)管理業(yè)務(wù)綜合報送平臺上線以來,協(xié)會在新系統(tǒng)登記私募基金管理人4355家,平均退回補(bǔ)正次數(shù)2.23次;協(xié)會在新系統(tǒng)備案私募基金10538只,平均退回補(bǔ)正次數(shù)1.54次。其中,2017年8月協(xié)會登記私募基金管理人579家,平均退回補(bǔ)正次數(shù)2.01次;備案私募基金2517只,平均退回補(bǔ)正次數(shù)1.82次,。

同時,“空殼”等不規(guī)范的私募注銷情況值得注意,。協(xié)會表示,自《關(guān)于進(jìn)一步規(guī)范私募基金管理人登記若干事項(xiàng)的公告》(下稱《公告》)發(fā)布以來,協(xié)會已注銷私募基金管理人12544家,其中,主動申請注銷的私募基金管理人913家,未按照《公告》要求完成第一只私募基金產(chǎn)品備案被注銷的私募基金管理人11631家。2017年8月注銷私募基金管理人37家,均是由于沒有備案首只產(chǎn)品被注銷,。

此次有2146家私募被列入異常機(jī)構(gòu),。協(xié)會表示,根據(jù)《關(guān)于適時延長私募基金第二季度信息報送時限的通知》相關(guān)要求,針對截至2017年8月31日仍未報送2016年度經(jīng)審計(jì)財(cái)務(wù)報告、仍未完成所管理私募基金2017年第一季度和第二季度信息更新的2146家私募基金管理人,協(xié)會已將此類機(jī)構(gòu)列入異常機(jī)構(gòu)名單,。其中,未報送經(jīng)審計(jì)財(cái)務(wù)報告的有951家,未完成產(chǎn)品季度更新的有1915家,。

百億級私募達(dá)到169家

上海,、深圳是私募突破4000家

協(xié)會也統(tǒng)計(jì)了私募基金的地域分布情況,基金君發(fā)現(xiàn)私募最集中的地方是上海和深圳,總數(shù)均超過了4000家,還有北京將近達(dá)到4000家。

截至8月底,已登記私募基金管理機(jī)構(gòu)數(shù)量從注冊地分布來看(按36個轄區(qū)),集中在上海,、深圳,、北京、浙江(除寧波),、廣東(除深圳),總計(jì)占比達(dá)72.95%,。其中,上海4324家、深圳4092家,、北京3922家,、浙江(除寧波)1557家、廣東(除深圳)1172家,數(shù)量占比分別為20.93%,、19.81%,、18.99%、7.54%,、5.67%,。

圖5

最后來看看,總規(guī)模十萬億的具體分布情況。協(xié)會表示,已登記的私募基金管理人有管理規(guī)模的共17786家,平均管理基金規(guī)模5.74億元,。

但是,私募行業(yè)內(nèi)部“二八分化”的情況比較嚴(yán)重,。截至8月底,100億以上的私募基金管理人有169家,比上個月減少了7家,但比去年底仍增加了36家;同時,規(guī)模50-100億元的210家,規(guī)模20-50億元的559家,規(guī)模10-20億元的653家,規(guī)模5-10億元的972家,規(guī)模1-5億元的3641家,0.5-1億元2034家。

百億私募一直是行業(yè)標(biāo)桿,基金君還是要看看目前的情況,。此前格上研究中心統(tǒng)計(jì)的最新情況是,截至6月底,百億級的證券私募基金一共有26家,包括北京的星石投資,、淡水泉投資、北京和聚投資,、樂瑞資產(chǎn),、暖流資產(chǎn)、千合資本等,上海的景林資產(chǎn),、重陽投資,、六禾投資、青騅投資,、富善投資,、泓信投資等,深廣及其他地區(qū)的盈峰資本、新價值投資,、大巖資本等,。

百億級的股權(quán)私募情況怎么樣?協(xié)會官網(wǎng)數(shù)據(jù)顯示,截至9月12日,100億以上的股權(quán)私募達(dá)到198家,包括鼎暉投資、君聯(lián)資本,、紅杉資本,、歌斐資產(chǎn)、九鼎投資等老牌公司,也包括湖南南粵基金,、深圳華大基因農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)投資基金,、湖北長江招銀產(chǎn)業(yè)基金,、國華軍民融合產(chǎn)業(yè)發(fā)展基金等新銳公司。