聚焦券業(yè)老將新兵

財(cái)通證券預(yù)計(jì)發(fā)行價(jià)11.38元/股

第29家A股上市券商即將落地預(yù)計(jì)此次發(fā)行后,，財(cái)通證券將募集資金40.85億元

第29家A股上市券商即將落地

預(yù)計(jì)此次發(fā)行后，財(cái)通證券將募集資金40.85億元

■本報(bào)實(shí)習(xí)生 王思文

9月22日,，證監(jiān)會(huì)核準(zhǔn)了財(cái)通證券股份有限公司（以下簡稱,，財(cái)通證券）的首發(fā)申請，財(cái)通證券有望成為第29家A股上市券商,。若上市在年內(nèi)成型，財(cái)通證券將成為繼中國銀河,、中原證券,、浙商證券后今年上市的第四家券商。

根據(jù)財(cái)通證券昨日公布的招股意向書數(shù)據(jù)計(jì)算,，財(cái)通證券的預(yù)計(jì)發(fā)行價(jià)為11.38元/股,。預(yù)計(jì)此次發(fā)行后，財(cái)通證券將募集資金40.85億元,。

預(yù)估發(fā)行價(jià)11.38元/股

《證券日報(bào)》記者根據(jù)公告數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì),，預(yù)計(jì)財(cái)通證券IPO發(fā)行價(jià)格為11.38元/股。財(cái)通證券昨日公布的公司招股意向書數(shù)據(jù)顯示,，2016年扣除非經(jīng)常性損益后的歸屬于母公司股東的凈利潤為17.78億元,，發(fā)行后總股本為不超過35.89億股。若按照浙商證券的發(fā)行市盈率22.98倍計(jì)算,，預(yù)計(jì)財(cái)通證券的發(fā)行價(jià)為11.38元/股,。預(yù)計(jì)此次發(fā)行后，財(cái)通證券將募集資金40.85億元,。

昨日,，財(cái)通證券發(fā)布公告稱，其此次A股IPO擬發(fā)行股份股數(shù)將不超過3.59億股,，申請已獲中國證監(jiān)會(huì)的核準(zhǔn),。本次發(fā)行股票全部為公開發(fā)行新股，發(fā)行后公司總股本比例不低于10%,。其中,，網(wǎng)下初始發(fā)行數(shù)量為2.513億股，占本次發(fā)行總量的70%,；網(wǎng)上初始發(fā)行數(shù)量為1.077億股,，占30%,。

與此同時(shí)，初步詢價(jià)時(shí)間已定,，為9月28日及9月29日每日9：30-15：00,，并于10月10日確定發(fā)行價(jià)格，發(fā)布《網(wǎng)上路演公告》,。本次財(cái)通證券發(fā)行將不舉辦現(xiàn)場推介會(huì),，但將在10月11日進(jìn)行網(wǎng)上路演。

最讓人關(guān)注的網(wǎng)上申購時(shí)間,，確定在2017年10月12日,。股票簡稱“財(cái)通證券”，股票代碼為“601108”,，該代碼同時(shí)用于本次發(fā)行的初步詢價(jià)及網(wǎng)下申購,。至此，財(cái)通證券正式進(jìn)入上市倒計(jì)時(shí),。

按照這樣的發(fā)行速度推算,，財(cái)通證券此次A股上市將在年內(nèi)完成。值得關(guān)注的是,，2017年3月31日財(cái)通證券公布的招股書（申報(bào)稿）顯示,，此次擬發(fā)行A股數(shù)量不超過10億股，占發(fā)行后總股本的比例不超過23.64%,。這意味著,，相比預(yù)披露時(shí)期的發(fā)行規(guī)模，財(cái)通證券現(xiàn)敲定的發(fā)行股本縮減了約60%,。根據(jù)方案,，財(cái)通證券所募集的資金將全部用于增加公司資本金。