聚焦券業(yè)老將新兵

財通證券預(yù)計發(fā)行價11.38元/股

第29家A股上市券商即將落地預(yù)計此次發(fā)行后,，財通證券將募集資金40.85億元

第29家A股上市券商即將落地

預(yù)計此次發(fā)行后，財通證券將募集資金40.85億元

■本報實習(xí)生 王思文

9月22日,，證監(jiān)會核準了財通證券股份有限公司（以下簡稱,，財通證券）的首發(fā)申請,，財通證券有望成為第29家A股上市券商,。若上市在年內(nèi)成型,，財通證券將成為繼中國銀河,、中原證券、浙商證券后今年上市的第四家券商,。

根據(jù)財通證券昨日公布的招股意向書數(shù)據(jù)計算,，財通證券的預(yù)計發(fā)行價為11.38元/股。預(yù)計此次發(fā)行后,，財通證券將募集資金40.85億元,。

預(yù)估發(fā)行價11.38元/股

《證券日報》記者根據(jù)公告數(shù)據(jù)統(tǒng)計，預(yù)計財通證券IPO發(fā)行價格為11.38元/股,。財通證券昨日公布的公司招股意向書數(shù)據(jù)顯示,，2016年扣除非經(jīng)常性損益后的歸屬于母公司股東的凈利潤為17.78億元，發(fā)行后總股本為不超過35.89億股,。若按照浙商證券的發(fā)行市盈率22.98倍計算,，預(yù)計財通證券的發(fā)行價為11.38元/股。預(yù)計此次發(fā)行后,，財通證券將募集資金40.85億元,。

昨日，財通證券發(fā)布公告稱,，其此次A股IPO擬發(fā)行股份股數(shù)將不超過3.59億股,，申請已獲中國證監(jiān)會的核準。本次發(fā)行股票全部為公開發(fā)行新股,，發(fā)行后公司總股本比例不低于10%,。其中，網(wǎng)下初始發(fā)行數(shù)量為2.513億股,，占本次發(fā)行總量的70%,；網(wǎng)上初始發(fā)行數(shù)量為1.077億股，占30%,。

與此同時，初步詢價時間已定,，為9月28日及9月29日每日9：30-15：00,，并于10月10日確定發(fā)行價格，發(fā)布《網(wǎng)上路演公告》,。本次財通證券發(fā)行將不舉辦現(xiàn)場推介會,，但將在10月11日進行網(wǎng)上路演。

最讓人關(guān)注的網(wǎng)上申購時間,，確定在2017年10月12日,。股票簡稱“財通證券”，股票代碼為“601108”，該代碼同時用于本次發(fā)行的初步詢價及網(wǎng)下申購,。至此,，財通證券正式進入上市倒計時。

按照這樣的發(fā)行速度推算,，財通證券此次A股上市將在年內(nèi)完成,。值得關(guān)注的是，2017年3月31日財通證券公布的招股書（申報稿）顯示,，此次擬發(fā)行A股數(shù)量不超過10億股,，占發(fā)行后總股本的比例不超過23.64%。這意味著,，相比預(yù)披露時期的發(fā)行規(guī)模,，財通證券現(xiàn)敲定的發(fā)行股本縮減了約60%。根據(jù)方案,，財通證券所募集的資金將全部用于增加公司資本金,。

上半年凈利潤近8億元

財通證券總部設(shè)在浙江杭州，其前身是成立于1993 年5 月的浙江財政證券公司,。2009年3月份,，經(jīng)中國證監(jiān)會核準，公司更名為財通證券有限責(zé)任公司,。浙江省財政廳是中國銀河的實際控制人,。

財通證券雖為地方性證券公司，但近幾年的業(yè)務(wù)能力卻十分搶眼,，尤其是今年以來受市場行情影響下,，財通證券仍能保持很好的營收和凈利潤。在有數(shù)據(jù)統(tǒng)計的40家非上市券商（不包括H股上市券商）中,，今年上半年,，財通證券以7.97億元凈利潤收入（母公司報表），排位第四,。僅次于平安證券,、安信證券和中泰證券。其營業(yè)收入實現(xiàn)21.63億元,，排位第五,。

財務(wù)數(shù)據(jù)方面，2014年至2016年,，財通證券（母公司報表）分別實現(xiàn)營業(yè)收入45.02億元,、102.41億元、42.56億元,；同期凈利潤分別為8.56億元,、30.75億元,、17.87億元，同比變化幅度分別為162.13%,、259.41%,、-41.93%。在整個券商行業(yè)中,，財通證券的發(fā)展速度可謂是竿頭直上,。

業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)方面，經(jīng)紀業(yè)務(wù)是財通證券的重要收入來源,，2017年上半年,，經(jīng)紀業(yè)務(wù)收入占總營收的25.07%；2016年全年,，經(jīng)紀業(yè)務(wù)收入占比高達33.99%,。財通證券資管業(yè)務(wù)在業(yè)務(wù)體系中也占據(jù)重要地位，根據(jù)Wind數(shù)據(jù)顯示,，2016年全年,，財通證券資管業(yè)務(wù)營收實現(xiàn)12.17億元，在62家券商中排在第9位,，而前8位均為已上市券商,。另外，從昨日發(fā)布的首次公開發(fā)行股票招股意向書摘要顯示,，對業(yè)務(wù)收入貢獻最大的業(yè)務(wù)為“總部后臺及其他”,，占比達44.12%。

還有10家券商排隊等待

據(jù)證監(jiān)會上周公布的最新數(shù)據(jù),，目前,，共有10家券商正在排隊等待上市，7家券商處于正常審核狀態(tài),。其中,，華林證券審核狀態(tài)為“預(yù)先披露更新”；天風(fēng)證券,、中泰證券,、國聯(lián)證券、華西證券審核狀態(tài)為“已反饋”,；中信建投證券,、紅塔證券審核狀態(tài)為“已受理”。

南京證券由“已反饋”變?yōu)橹兄箤彶闋顟B(tài),，原因為“發(fā)行人主動要求中止審查或者其他導(dǎo)致審核工作無法正常開展”。處于中止審查狀態(tài)的還有東莞證券,。

此外,，長城證券的審核狀態(tài)為終止審查，終止審查決定時間為2017年5月3日。

這10家券商中,，中信建投證券2016年的凈利潤收入最高,，達69.87億元；營業(yè)收入最高,，達132.59億元,。其次是中泰證券，營業(yè)收入與凈利潤均排第二,，分別實現(xiàn)83.37億元,、31.3億元。