浙江華朔科技股份有限公司(以下簡稱“華朔科技”)昨日晚間在證監(jiān)會網(wǎng)站披露招股說明書,,公司擬在上交所公開發(fā)行不超過2500萬股,占本次發(fā)行后總股本的比例不低于25%,。據(jù)了解,,華朔科技本次IPO的保薦機構(gòu)為財通證券。
公開資料顯示,,華朔科技是一家以鋁合金精密壓鑄技術(shù)為基礎(chǔ),,主要生產(chǎn)汽車類、燃氣表類,、機電設(shè)備類壓鑄件并從事相關(guān)模具開發(fā)的專業(yè)鋁合金精密壓鑄件制造企業(yè)。
2014-2016年及2017年1-6月份,,華朔科技實現(xiàn)營業(yè)收入4.78億元,、5.29億元、5.7億元和2.93億元,;凈利潤為3961.85萬元,、6259.98萬元、8075.96萬元和2270.39萬元,。不過,,中國網(wǎng)財經(jīng)記者注意到,公司的外銷收入占比分別為63.77%,、66.07%,、68.51%和69.66%,主要出口地為美國,、歐洲等國家或地區(qū),。
從主營業(yè)務(wù)收入構(gòu)成來看,華朔科技的業(yè)務(wù)格局相對分散,。2014-2016年及2017年1-6月份,,華朔科技的汽車類業(yè)務(wù)收入分別為2.04億元、2.19億元,、2.49億元和1.45億元,;占主營業(yè)務(wù)收入的比例分別為42.64%、41.38%,,43.62%和49.59%,,燃氣表類收入占比分別為32.79%、34.03%,、25.89%和26.69%,;機電設(shè)備類收入占比21.38%、21.23%、28.52%和20.87%,;但模具類收入占比還不足5%,。
華朔科技還在招股書中提示了客戶和供應(yīng)商相對集中等一系列風險。據(jù)披露,,2014-2016年及2017年1-6月份,,公司前五大客戶合計銷售額占當期主營業(yè)務(wù)收入的比例分別為66.92%、66.32%,、64.93%和65.13%,,其中向第一大客戶勝賽斯的銷售占比分別達到26.74%、26.9%,、22.21%和23.38%,;另外,報告期內(nèi)公司向前五大供應(yīng)商采購金額分別為1.94億元,、1.98億元,、2.08億元和1.17億元,占當期采購總額的比例為61.18%,、65.06%,、62%和57.46%。
據(jù)披露,,華朔科技本次IPO計劃募集資金4.25億元,,用于汽車發(fā)動機在挨訓(xùn)韓系統(tǒng)高精密零部件加工、輕量化鋁鎂合金汽車零部件生產(chǎn),、輕量化汽車零部件研發(fā)技術(shù)中心項目,。華朔科技預(yù)測,募投資金項目達產(chǎn)后,,預(yù)計公司每年新增銷售收入約4.95億元,,新增利潤總額約8604萬元。
招股書顯示,,本次發(fā)行前,,王洪彪通過華科控股、皓林電子和華駿投資控制公司84.17%的股權(quán),,為華朔科技的實際控制人,。本次發(fā)行后,王洪彪的控股比例預(yù)計降為63.13%,。