浙江華朔科技股份有限公司(以下簡(jiǎn)稱“華朔科技”)昨日晚間在證監(jiān)會(huì)網(wǎng)站披露招股說(shuō)明書,,公司擬在上交所公開發(fā)行不超過2500萬(wàn)股,,占本次發(fā)行后總股本的比例不低于25%。據(jù)了解,,華朔科技本次IPO的保薦機(jī)構(gòu)為財(cái)通證券,。
公開資料顯示,華朔科技是一家以鋁合金精密壓鑄技術(shù)為基礎(chǔ),,主要生產(chǎn)汽車類,、燃?xì)獗眍悺C(jī)電設(shè)備類壓鑄件并從事相關(guān)模具開發(fā)的專業(yè)鋁合金精密壓鑄件制造企業(yè),。
2014-2016年及2017年1-6月份,,華朔科技實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入4.78億元,、5.29億元、5.7億元和2.93億元,;凈利潤(rùn)為3961.85萬(wàn)元,、6259.98萬(wàn)元、8075.96萬(wàn)元和2270.39萬(wàn)元,。不過,,中國(guó)網(wǎng)財(cái)經(jīng)記者注意到,公司的外銷收入占比分別為63.77%,、66.07%,、68.51%和69.66%,主要出口地為美國(guó),、歐洲等國(guó)家或地區(qū),。
從主營(yíng)業(yè)務(wù)收入構(gòu)成來(lái)看,華朔科技的業(yè)務(wù)格局相對(duì)分散,。2014-2016年及2017年1-6月份,,華朔科技的汽車類業(yè)務(wù)收入分別為2.04億元、2.19億元,、2.49億元和1.45億元,;占主營(yíng)業(yè)務(wù)收入的比例分別為42.64%、41.38%,,43.62%和49.59%,,燃?xì)獗眍愂杖胝急确謩e為32.79%、34.03%,、25.89%和26.69%,;機(jī)電設(shè)備類收入占比21.38%、21.23%,、28.52%和20.87%,;但模具類收入占比還不足5%。
華朔科技還在招股書中提示了客戶和供應(yīng)商相對(duì)集中等一系列風(fēng)險(xiǎn),。據(jù)披露,,2014-2016年及2017年1-6月份,公司前五大客戶合計(jì)銷售額占當(dāng)期主營(yíng)業(yè)務(wù)收入的比例分別為66.92%,、66.32%、64.93%和65.13%,,其中向第一大客戶勝賽斯的銷售占比分別達(dá)到26.74%,、26.9%、22.21%和23.38%,;另外,,報(bào)告期內(nèi)公司向前五大供應(yīng)商采購(gòu)金額分別為1.94億元,、1.98億元、2.08億元和1.17億元,,占當(dāng)期采購(gòu)總額的比例為61.18%,、65.06%、62%和57.46%,。
據(jù)披露,,華朔科技本次IPO計(jì)劃募集資金4.25億元,用于汽車發(fā)動(dòng)機(jī)在挨訓(xùn)韓系統(tǒng)高精密零部件加工,、輕量化鋁鎂合金汽車零部件生產(chǎn),、輕量化汽車零部件研發(fā)技術(shù)中心項(xiàng)目。華朔科技預(yù)測(cè),,募投資金項(xiàng)目達(dá)產(chǎn)后,,預(yù)計(jì)公司每年新增銷售收入約4.95億元,新增利潤(rùn)總額約8604萬(wàn)元,。
招股書顯示,,本次發(fā)行前,王洪彪通過華科控股,、皓林電子和華駿投資控制公司84.17%的股權(quán),,為華朔科技的實(shí)際控制人。本次發(fā)行后,,王洪彪的控股比例預(yù)計(jì)降為63.13%,。