為緩解資金壓力,,申龍客車曾向東旭光電控股股東東旭集團(tuán)借過款。據(jù)《報(bào)告書》披露,,2017年3月,東旭集團(tuán)與上海輝懋簽署《借款協(xié)議》,,東旭集團(tuán)向上海輝懋提供借款3.5億元,借款利息按照同期貸款利率計(jì)算,,計(jì)息期間為上海輝懋收到款項(xiàng)之日至本次發(fā)行股份及支付現(xiàn)金購買資產(chǎn)并募集配套資金實(shí)施完畢之日止。據(jù)了解,,上海輝懋在收到借款后又全部支付給了申龍客車。
此外,,今年3月,申龍客車還與廣西源正新能源汽車有限公司(以下簡稱源正汽車)原股東簽署《股權(quán)轉(zhuǎn)讓協(xié)議》,,源正汽車原股東將持有的源正汽車100%股權(quán)全部轉(zhuǎn)讓給申龍客車,交易價(jià)格為3億元。記者了解到,,這3億元也主要來自于申龍客車的“新金主”東旭光電。
東旭光電在10月23日發(fā)布的公告中稱,,在此次資產(chǎn)重組的同時(shí),向包括東旭集團(tuán)在內(nèi)的不超過10名特定投資者非公開發(fā)行股份籌集本次重組的配套資金,,其中,,擬使用募集資金22億元用于新能源客車及物流車生產(chǎn)項(xiàng)目,,源正汽車就是實(shí)施主體。
記者查閱公開資料發(fā)現(xiàn),,今年6月20日,南寧市政府與申龍客車曾在南寧簽署了新能源汽車生產(chǎn)基地項(xiàng)目投資協(xié)議,,項(xiàng)目計(jì)劃總投資30億元,,建設(shè)年產(chǎn)1萬輛新能源客車和3萬輛新能源物流專用車生產(chǎn)基地。南寧是否會成為東旭光電借申龍客車布局新能源汽車產(chǎn)業(yè)的基地,?目前從上述跡象來看可能性較大。
申龍3年后凈利須超5億
現(xiàn)金,、股份,、募集資金,為了進(jìn)軍新能源汽車產(chǎn)業(yè),,東旭光電投入頗多,。但申龍客車借并入東旭光電進(jìn)入資本市場融資也并非全無條件,。
根據(jù)東旭光電與上海輝懋簽署的《補(bǔ)償協(xié)議》,此次并購,,上海輝懋對申龍客車未來的凈利潤水平及盈利補(bǔ)償方案要做出相關(guān)承諾,即申龍客車2017年,、2018年、2019年實(shí)現(xiàn)的凈利潤要分別不低于3億元、4億元,、5.5億元,。這一業(yè)績承諾金額還包含源正汽車未來期間實(shí)現(xiàn)的凈利潤,。
申龍客車在核算利潤承諾期間實(shí)現(xiàn)的凈利潤時(shí),以扣除配套募集資金投資項(xiàng)目對其各年度凈利潤產(chǎn)生的影響后的數(shù)據(jù),,按扣除非經(jīng)常性損益(新能源汽車整車銷售相關(guān)的國家和地方政府補(bǔ)貼為經(jīng)常性損益)前后歸屬于母公司所有者的凈利潤孰低計(jì)算,。
這將是對申龍客車的一次嚴(yán)峻的業(yè)績考驗(yàn),。公開數(shù)據(jù)顯示,2016年申龍客車新能源客車銷量為1692輛,,市場占有率僅為1.37%。同期,,宇通客車銷量為2.69萬輛,市場份額高達(dá)21.82%,;中通和比亞迪客車年銷量也均過萬輛,市占率分別為11.46%和10.79%,。