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西線到處是戰(zhàn)事：美團苦守這一年 逆境堅守(2)

關(guān)鍵詞：
2024-04-23 13:58:44  投資界

阿里口碑折戟后,，本地生活成為互聯(lián)網(wǎng)列強們心照不宣的俄羅斯的冬天，再未有第二個拿破侖出現(xiàn),。

這種競爭格局,，很大程度上決定了美團的經(jīng)營思路,，和資本市場審視這家公司的標(biāo)尺,。

自2022年Q2起,，美團將財報披露口徑改為核心本地商業(yè)和新業(yè)務(wù)兩項。簡單來說,，賺錢的歸前者,，比如外賣、餐飲到店和酒旅,；燒錢的放后者,，比如

前置倉

（小象超市）、社區(qū)團購（美團優(yōu)選）等,。

在投資機構(gòu)眼里,，前者是流淌著滾燙鐵水的護城河，后者是未來的成長空間,。

但2022年后,，資本市場對美團的看法開始出現(xiàn)了微妙的轉(zhuǎn)向。

一是核心本地商業(yè)迎來新的挑戰(zhàn)者,。

抖音兵臨城下，鐵了心要探探護城河的水溫——2020年底,，抖音正式成立本地生活團隊,。到了2022年，抖音生活服務(wù)GMV同比增長7倍,，已經(jīng)覆蓋超過370座城市與200多萬門店[2],。

二是新業(yè)務(wù)的持續(xù)虧損逐漸侵蝕利潤。

在投入最激進的2021年,，美團在新業(yè)務(wù)上虧的錢,，四舍五入是外賣、到店酒旅加起來賺的錢的兩倍,，美團也在這一年由盈轉(zhuǎn)虧,。

2023年11月，一則假托彭博社的抖音收購餓了么小作文,，一度讓美團當(dāng)日股價最高跌去8%,，把資本市場草木皆兵的心態(tài)演繹得淋漓盡致。

一則價值300億港元的小作文（圖片來源@鞭牛士）

秉著聽人勸,、吃飽飯的樸素信條,，美團早在2022年就開始自我改造之路。

首先便是新業(yè)務(wù)的虧損問題,。2022年一季報中,，美團還堅持認為：

商品零售業(yè)務(wù)仍是、并將繼續(xù)成為主要投資領(lǐng)域,。

到二季度,，“盈利路徑十分清晰”的閃購業(yè)務(wù)率先出院,，并入核心本地商業(yè),；美團優(yōu)選,、美團買菜等新業(yè)務(wù)留院觀察，減虧也被提上日程,。

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