西線到處是戰(zhàn)事：美團(tuán)苦守這一年逆境堅(jiān)守(4)

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2024-04-23 13:58:44 投資界

美團(tuán)上一次如此大動(dòng)干戈還是2018年,。當(dāng)時(shí)阿里收購餓了么,，帶著30億軍費(fèi)強(qiáng)攻美團(tuán)腹地，但美團(tuán)頂著補(bǔ)貼大戰(zhàn),，愣是在第二年把外賣業(yè)務(wù)做到盈利,。

正當(dāng)美團(tuán)準(zhǔn)備繼續(xù)在本地生活市場橫著走時(shí),，抖音冷不丁地殺進(jìn)來,，還是全方位包抄的那種。2020年初,，抖音上線團(tuán)購功能,；2022年下半年，又打起了外賣的主意,。

起初,，美團(tuán)警惕的更多是后者。由于高頻剛需的特點(diǎn),，外賣業(yè)務(wù)長期扮演著流量入口的角色,；又因其高成本與重資產(chǎn)投入，被視為美團(tuán)最重要的一道護(hù)城河,。抖音勇闖無人區(qū),，前兩次嘗試也均以失敗告終。

2022年8月,，抖音一手合作餓了么,，一手上線“團(tuán)購配送”，第三次發(fā)起沖鋒,。不過這一次的進(jìn)展,，很可能也不及抖音預(yù)期。

進(jìn)入2023年,，抖音外賣陸續(xù)傳出下調(diào)GMV目標(biāo),、收縮業(yè)務(wù)等消息[3]。那條被雙方辟謠的收購傳聞,，恰好暴露了抖音外賣的難題：躲不掉的履約環(huán)節(jié),，繞不開的運(yùn)力系統(tǒng)。

真正給美團(tuán)帶來威脅的是到店業(yè)務(wù),，這也是美團(tuán)最核心的利潤來源,。

過去一年多，抖音逐一開放各類到店和酒旅類目,，上至美發(fā)美甲,，下至婚慶吃席，“探店短視頻+個(gè)性算法推薦+低價(jià)團(tuán)購”的套路屢試不爽,。

2023年,，抖音生活服務(wù)的門店數(shù)量同比翻了一倍多,。

拋開口徑各異的成交數(shù)據(jù)，美團(tuán)對抖音的警惕主要源于兩點(diǎn)：

首先,，抖音對下沉市場的滲透能力很強(qiáng),。

部分原因在于，抖音巧妙地利用了下沉市場的規(guī)模特點(diǎn),。美團(tuán)到店業(yè)務(wù)的特點(diǎn)是“即時(shí)性”,，因?yàn)槊總€(gè)商家的經(jīng)營半徑有限，消費(fèi)者往往到了餐廳才買團(tuán)購券,。但相比北上廣,，許多小縣城騎個(gè)小電驢就能把主城區(qū)繞個(gè)遍，十萬粉絲就能充當(dāng)當(dāng)?shù)叵M(fèi)風(fēng)向標(biāo),。

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