漲價(jià)潮來襲,，臺積電傳重磅信號(3)

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2024-06-17 17:29:40 券商中國

漲價(jià)潮來襲

種種跡象表明,，半導(dǎo)體新一輪漲價(jià)潮或許即將開啟。

摩根士丹利日前發(fā)布的報(bào)告顯示,，華虹半導(dǎo)體的晶圓廠目前的利用率已經(jīng)超過100%,，預(yù)計(jì)在今年下半年可能會將晶圓價(jià)格上調(diào)10%,。

另據(jù)機(jī)構(gòu)跟蹤，晶圓代工價(jià)格調(diào)整已傳導(dǎo)至功率半導(dǎo)體廠商,，今年以來功率半導(dǎo)體廠商迎來漲價(jià)潮,。其中，三聯(lián)盛全系列產(chǎn)品上調(diào)10%—20%、藍(lán)彩電子全系列產(chǎn)品上調(diào)10%—18%,、高格芯微全線產(chǎn)品上調(diào)10%—20%,、捷捷微電TrenchMOS上調(diào)5%—10%等。

國泰君安最新報(bào)告指出,，半導(dǎo)體周期底部已現(xiàn),，庫存已回到合理水位,，漲價(jià)品種從元器件到晶圓代工端逐步擴(kuò)散,，價(jià)格邊際修復(fù)持續(xù)加強(qiáng)。

從庫存端來看,，根據(jù)之前對2024年一季度和歷史同期比較,，多家核心半導(dǎo)體設(shè)計(jì)公司已經(jīng)回到上一輪半導(dǎo)體周期2019年一季度左右水平，表明庫存正在筑底,，反轉(zhuǎn)在即,。

再從價(jià)格端看，各類產(chǎn)品價(jià)格從2024年一季度開始均出現(xiàn)不同幅度漲價(jià),，其中大宗存儲漲價(jià)幅度最為明顯,，并在一季度逐步傳導(dǎo)至SLCNAND、Nor等利基型存儲,，另外CCL,、功率器件等均開始小幅度漲價(jià)。

根據(jù)正能量電子網(wǎng)等分銷網(wǎng)站數(shù)據(jù),，PMIC,、MCU等主要芯片料號價(jià)格也都逐步觸底。根據(jù)芯八哥的數(shù)據(jù),，臺積電,、華虹等主要代工廠價(jià)格趨于穩(wěn)定，臺積電,、三星,、中芯、華虹等主要代工廠產(chǎn)能稼動率都在80%以上,。

從全球市場來看,，半導(dǎo)體賽道正迎來強(qiáng)勢復(fù)蘇。美國半導(dǎo)體行業(yè)協(xié)會（SIA）總裁兼首席執(zhí)行官John Neuffer在數(shù)據(jù)報(bào)告預(yù)計(jì)2024年整體銷售額將相比于2023年實(shí)現(xiàn)兩位數(shù)級別增幅,。

世界半導(dǎo)體貿(mào)易統(tǒng)計(jì)組織（WSTS）預(yù)測,，2024年全球半導(dǎo)體市場將同比增長13.1%。

野村認(rèn)為,，如果周期性技術(shù)復(fù)蘇擴(kuò)大到其他電子終端市場,，將支持半導(dǎo)體進(jìn)入下一輪上升周期，從今年下半年持續(xù)到2025年。

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(責(zé)任編輯：喬嬌 TT0002)

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