臺積電又要漲價了高端芯片需求激增,，產(chǎn)能吃緊成常態(tài)

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2024-08-06 20:48:53 新浪財經(jīng)

鳳凰財經(jīng)的最新報道揭示,，臺積電接收到來自中國大陸客戶的緊急訂單顯著增長,，這些客戶愿意承擔(dān)高達40%的額外費用,。臺積電第二季度的毛利率達到了53.2%,，超出了其設(shè)定的51%-53%目標(biāo)范圍,。受高端手機及人工智能芯片需求激增的推動,，臺積電上調(diào)了第三季度的毛利率預(yù)期至最高55.5%,。這些意外的積極發(fā)展預(yù)示著臺積電的3nm和5nm工廠利用率在2024年下半年將持續(xù)提升,，公司全年的業(yè)績展望也因此調(diào)高,，預(yù)計2024年將迎來顯著增長。

這些跡象標(biāo)志著半導(dǎo)體行業(yè)步入了一個新的增長周期,，臺積電位于這一輪增長周期的收益核心,，未來兩年其盈利潛力巨大,。

此現(xiàn)象背后凸顯了幾個關(guān)鍵點： - 大陸與臺積電在芯片代工領(lǐng)域的差距明顯，短期內(nèi)難以通過國產(chǎn)替代填補臺積電的角色,。隨著美國大選臨近,，部分大陸企業(yè)擔(dān)憂制裁升級，急于儲備芯片,。 - 國內(nèi)市場對5nm,、3nm等尖端制程芯片需求旺盛，而中芯國際目前的量產(chǎn)水平為14nm,，顯示出雙方技術(shù)代差并非短期可彌合,。隨著AI應(yīng)用的迅猛發(fā)展，14nm已難以滿足高端芯片需求的增長,。 - 英偉達等國際巨頭優(yōu)先服務(wù)歐美市場,，導(dǎo)致大陸客戶訂單延期，AI,、智能手機行業(yè)因此面臨競爭壓力,。蘋果、高通等企業(yè)已預(yù)訂臺積電的3nm產(chǎn)能至2026年,，加劇了產(chǎn)能緊張,。

在此背景下，臺積電的3nm產(chǎn)能在未來兩年內(nèi)對大陸客戶來說將十分有限,，可能導(dǎo)致大陸企業(yè)在AI大模型和高端AI手機領(lǐng)域因性能受限而處于不利地位,。蘋果借助臺積電穩(wěn)定供應(yīng)的尖端制程，尤其計劃中的2nm產(chǎn)能,，將進一步鞏固其競爭優(yōu)勢,。臺積電為滿足大客戶需求，計劃大幅提升SoIC先進封裝產(chǎn)能,，預(yù)計到2026年將有顯著增長,。

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