專家稱A股將迎大漲大波動大分化(17)
因為在震蕩以后,，市場還是震蕩向上的，這些屬于內需結構牛,。
而且,，政策新的發(fā)力點，配合各種政策,，以及央行持續(xù)的專項再貸款,，A股一些消費相關的國有企業(yè)，也可以關注的,。
港股還是互聯(lián)網,，要看這些企業(yè)后面愿不愿意持續(xù)加大回購、注銷,，以及一些優(yōu)秀的民企愿不愿意回購注銷,。
但要小心的是，內需結構牛一定是一個分化的結構,。
誰愿意拿真金白銀進行回購,、注銷，回饋股東,，我們要給他掌聲為他喝彩,，反過來,，誰現(xiàn)在開始無效圈錢，咱們要拋棄它,。
第二,，出海結構牛。
出海結構牛中,，對于歐美要適當小心,，特別是有美國大選的擾動。
但對于不受政治擾動的,，比如中國的先進制造業(yè),，如電動車；中國的消費服務,，如互聯(lián)網,、電子、家電,，這些企業(yè)的增長動能,，還在于出海。
同時他們和剛才講的內需結構牛相似,，三張表有所改善,，要關注他們并購重組以及回購、注銷,。
第三，科技結構牛,。
以科創(chuàng)板創(chuàng)業(yè)板為代表,，TMT、計算機,、軍工,，即所謂的“渣男”組合，往往在風險偏好提升時,，彈性極大。
如果只是反彈,，這一類要格外小心的,，因為玩的是博弈；但如果是反轉邏輯,，關注科技結構牛要和并購重組牢牢結合,。
期望這些企業(yè)去分紅、回購有點難,，因為它們的現(xiàn)金流量表和利潤表差強人意,，但它們可以充分利用新質生產力發(fā)展的政策,，實現(xiàn)低成本融資，便利進行并購重組,、整合行業(yè),，從而贏家通吃。
所以,，這些科技領域里的小巨人,，一些細分行業(yè)龍頭，也值得關注,。
而這里面更多的是 A股的機會,，港股比較少，港股更多的機會在內需和出海,。
而港股以互聯(lián)網為代表的企業(yè),，前兩年沒有太多的資本開支，如果后續(xù)在回購,、注銷外,，也愿意做一些有意義的并購重組，它們的股價,、估值彈性可能會進一步的修復,。
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