專家稱A股將迎大漲大波動(dòng)大分化(17)

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2024-10-08 10:15:18 新浪

因?yàn)樵谡鹗幰院?，市?chǎng)還是震蕩向上的,，這些屬于內(nèi)需結(jié)構(gòu)牛。

而且,，政策新的發(fā)力點(diǎn),，配合各種政策，以及央行持續(xù)的專項(xiàng)再貸款,，A股一些消費(fèi)相關(guān)的國有企業(yè),，也可以關(guān)注的。

港股還是互聯(lián)網(wǎng),，要看這些企業(yè)后面愿不愿意持續(xù)加大回購,、注銷，以及一些優(yōu)秀的民企愿不愿意回購注銷,。

但要小心的是,，內(nèi)需結(jié)構(gòu)牛一定是一個(gè)分化的結(jié)構(gòu)。

誰愿意拿真金白銀進(jìn)行回購,、注銷,，回饋股東，我們要給他掌聲為他喝彩,，反過來,，誰現(xiàn)在開始無效圈錢，咱們要拋棄它,。

第二,，出海結(jié)構(gòu)牛,。

出海結(jié)構(gòu)牛中，對(duì)于歐美要適當(dāng)小心,，特別是有美國大選的擾動(dòng),。

但對(duì)于不受政治擾動(dòng)的，比如中國的先進(jìn)制造業(yè),，如電動(dòng)車,；中國的消費(fèi)服務(wù)，如互聯(lián)網(wǎng),、電子,、家電，這些企業(yè)的增長(zhǎng)動(dòng)能,，還在于出海,。

同時(shí)他們和剛才講的內(nèi)需結(jié)構(gòu)牛相似，三張表有所改善,，要關(guān)注他們并購重組以及回購,、注銷,。

第三,，科技結(jié)構(gòu)牛。

以科創(chuàng)板創(chuàng)業(yè)板為代表,，TMT,、計(jì)算機(jī)、軍工,，即所謂的“渣男”組合,，往往在風(fēng)險(xiǎn)偏好提升時(shí)，彈性極大,。

如果只是反彈,，這一類要格外小心的，因?yàn)橥娴氖遣┺?；但如果是反轉(zhuǎn)邏輯,，關(guān)注科技結(jié)構(gòu)牛要和并購重組牢牢結(jié)合。

期望這些企業(yè)去分紅,、回購有點(diǎn)難,，因?yàn)樗鼈兊默F(xiàn)金流量表和利潤(rùn)表差強(qiáng)人意，但它們可以充分利用新質(zhì)生產(chǎn)力發(fā)展的政策,，實(shí)現(xiàn)低成本融資,，便利進(jìn)行并購重組、整合行業(yè),，從而贏家通吃,。

所以,，這些科技領(lǐng)域里的小巨人，一些細(xì)分行業(yè)龍頭,，也值得關(guān)注,。

而這里面更多的是 A股的機(jī)會(huì)，港股比較少,，港股更多的機(jī)會(huì)在內(nèi)需和出海,。

而港股以互聯(lián)網(wǎng)為代表的企業(yè)，前兩年沒有太多的資本開支,，如果后續(xù)在回購,、注銷外，也愿意做一些有意義的并購重組,，它們的股價(jià),、估值彈性可能會(huì)進(jìn)一步的修復(fù)。

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