美國“科技鐵幕”重傷歐美芯片大廠產(chǎn)業(yè)鏈?zhǔn)軇?chuàng)深遠(yuǎn)

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2024-12-27 08:39:38 錦緞研究院

美國科技鐵幕重傷歐美芯片大廠,！以變革應(yīng)對變局,，以遠(yuǎn)見超越未見。錦緞,、大象新聞,、大象財富聯(lián)合騰訊新聞、騰訊科技推出2024年終策劃《變局之下》,，回望2024,、展望2025，讓洞見穿越時間,，向未來尋求確定,，本期聚焦出口管制對歐美芯片設(shè)備廠業(yè)績沖擊的研究分析。

秉承“小院高墻”思維的拜登政府在權(quán)力交接之前再次拉高“科技鐵幕”,。12月2日,，美國商務(wù)部工業(yè)與安全局發(fā)布半導(dǎo)體出口管制新規(guī)，新增140個實體清單,，涵蓋中國的設(shè)備廠、晶圓廠甚至投資公司,。本輪限制重點針對國產(chǎn)設(shè)備和HBM領(lǐng)域,，新增的關(guān)鍵規(guī)則包括：進(jìn)一步削弱大陸先進(jìn)制程半導(dǎo)體，對24種半導(dǎo)體制造設(shè)備和3種用于開發(fā)或生產(chǎn)半導(dǎo)體的軟件工具（EDA）實施新的管制,，影響涉美供應(yīng)商采購,；對高帶寬存儲器（HBM）實施新的出口管制，限制獨立HBM出口而豁免符合規(guī)定的邏輯芯片&HBM合封產(chǎn)品,，所有內(nèi)存帶寬密度超過2GB/s/mm2的HBM堆棧對中國出口都將受到限制,。

美國連續(xù)三次以國家安全為由，收緊對中國半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)的出口,，面對美國非市場管制政策步步緊逼,，國內(nèi)半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)也在進(jìn)一步深化獨立自主。這次限制被業(yè)內(nèi)人士視為催化劑,，推動國產(chǎn)化率提升,。

根據(jù)經(jīng)濟學(xué)原理，任何看似“合理”的非市場化行為都會損害效率,。尤其是半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)早已實現(xiàn)全球化分工,，強行斷鏈只會增加產(chǎn)業(yè)鏈摩擦成本。以智能手機芯片為例,，歐洲公司提供IP架構(gòu)設(shè)計,，美國公司提供EDA軟件和芯片設(shè)計方案，美,、日,、歐提供關(guān)鍵半導(dǎo)體設(shè)備材料,，主要由中國臺灣、韓國和中國大陸的晶圓廠制造,，馬來西亞進(jìn)行封裝,，最后在中國大陸組裝智能手機。這種分工方式是效率最高的,，最終支撐起高達(dá)5000億美元的智能手機市場,，消費者可以用便宜的價格享受復(fù)雜科技產(chǎn)品。

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