美國“科技鐵幕”重傷歐美芯片大廠產(chǎn)業(yè)鏈受創(chuàng)深遠(2)

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2024-12-27 08:39:38 錦緞研究院

然而,，近年來美國利用領先位置強行脫鉤斷鏈，徒增的產(chǎn)業(yè)鏈成本最終只能由全球每一個消費者埋單,。發(fā)展中國家用戶將難以用不到100美元買到超高性價比的手機,，通脹下的歐美消費者還要承受額外負擔。

出口管制直接沖擊海外設備商的業(yè)績,，部分公司和業(yè)務可能面臨暴跌,。設備企業(yè)非常想與中國做生意，但正常商業(yè)行為受到巨大影響,。阿斯麥近期財務數(shù)據(jù)已給出答案,，在美股2024年大牛市中，阿斯麥成為表現(xiàn)最差的科技公司,。7月創(chuàng)下股價新高后一路下滑,，主要原因是中國大陸訂單快速下降。10月16日,，阿斯麥發(fā)布第三季度財報,，新簽訂單26億歐元，同比持平,，環(huán)比下降超50%,，DUV簽單12億歐元，同比暴跌43%,。受美國干涉影響,，中國能向阿斯麥克采購DUV光刻機也受到巨大影響。阿斯麥下修2025年收入指引中值,，并預計中國大陸地區(qū)收入占比將降至20%左右,。消息一出，股價暴跌近20%,。

中國早有預期,，在政策進一步收緊前對海外設備廠集中下了可能覆蓋2-3年需求的訂單。美國政府的新限制措施沒有得到日本荷蘭響應,，本土設備公司也選擇沉默,。這種突然的限制將大幅干擾海外設備企業(yè)的正常排產(chǎn)周期，損害商業(yè)利益。

中國大陸是制造效率最高的地方,，承擔了全球超過80%的手機組裝,，也是最大的汽車、電視等產(chǎn)品生產(chǎn)國,，成為全球最大的單一芯片市場。過去幾年,，中國成為全球最為重要的晶圓產(chǎn)能建設者,。2024年正是國內(nèi)晶圓廠投產(chǎn)高峰之年，對全球半導體設備的拉動高達47%,。相反,，強調(diào)制造業(yè)回流的美國占全球設備需求一直徘徊在10%，2024年甚至降至7%,。盡管美國政府推出史上最大補貼規(guī)模的芯片法案,，但半導體制造回流效果不佳。

由于技術(shù)難度高,，半導體設備仍被海外龍頭公司壟斷,。例如，光刻機龍頭是荷蘭的阿斯麥,，薄膜,、刻蝕設備主要由美國的應用材料、泛林及日本東京電子把持,，量檢測是美國的科磊公司,。應用材料體量最大，能夠做除了光刻機之外幾乎所有半導體設備,。從2014年到2024年前三個季度的數(shù)據(jù)看,，中國大陸占其收入比重從18%-20%提升到40%。商業(yè)公司運行基于效率和利益原則,，美,、日、歐的設備公司無法脫離中國市場而安然無恙,。相反,，美國限制中國發(fā)展半導體的這幾年，美國設備公司反而對中國依賴越來越大,。其他設備公司也出現(xiàn)類似趨勢,，如泛林、東京電子,、愛德萬測試,、阿斯麥等，中國大陸收入占比均顯著提升,。

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