DeepSeek引發(fā)華爾街投資經(jīng)理焦慮市場情緒逐漸穩(wěn)定

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2025-02-01 12:00:03 華爾街見聞

在Deepseek上市后的第四個(gè)交易日，市場情緒和敘事出現(xiàn)了一些變化,。周一市場經(jīng)歷了巨震,，高盛交易臺(tái)觀察到全面拋售現(xiàn)象,，投資者進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)管理,，杠桿和ETF放大了波動(dòng),。當(dāng)時(shí)板塊輪動(dòng)明顯,，資金從半導(dǎo)體流向一些防御性板塊如軟件,。

DeepSeek引發(fā)華爾街投資經(jīng)理焦慮

半導(dǎo)體板塊本周跌幅已收窄至-5%,，盡管周一市場瘋狂避險(xiǎn)，但目前拋售壓力已經(jīng)有所緩解,，想賣的人基本已經(jīng)賣出。與此同時(shí),，買方也開始入場,，市場的穩(wěn)定狀態(tài)讓人們有時(shí)間消化信息，不必過于恐慌,。

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關(guān)于Deepseek的信息差,，各買賣雙方已經(jīng)進(jìn)行了充分討論。某外資行舉辦的5000人研討會(huì)進(jìn)一步推動(dòng)了這一進(jìn)程,。AI牛市的支持者們通過諸如“Jevons悖論”等概念來穩(wěn)定市場信心,，Meta和微軟的業(yè)績也起到了積極作用。

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然而，英偉達(dá)在Meta業(yè)績公布后表現(xiàn)依然疲軟,。市場仍在爭論推理技術(shù)的受益者,、英偉達(dá)的競爭優(yōu)勢(shì)以及更嚴(yán)格的芯片禁令的影響。Meta業(yè)績會(huì)上提到更多定制芯片的應(yīng)用,，引發(fā)了對(duì)ASICs的興趣,。美銀對(duì)此持積極但客觀的態(tài)度，指出Meta在25財(cái)年的資本支出中,，定制芯片投入僅占很小一部分,。

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短期內(nèi)，ASICs具有更高的確定性,，因?yàn)橛?xùn)練轉(zhuǎn)向推理以及各家公司不斷傳出的好消息。但從長期來看,，如果市場繼續(xù)走開源路線,，GPU集群可能更具彈性。至于Groq,，目前似乎還沒有太大變化,，相關(guān)專家紀(jì)要也已研究得較為透徹。摩根士丹利上調(diào)了資本支出預(yù)測,，并對(duì)Meta的財(cái)務(wù)狀況進(jìn)行了拆解,。

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(責(zé)任編輯：張蕾)

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