高盛機(jī)器人：美國產(chǎn)業(yè)鏈以AI技術(shù)見長中美競爭加速具身智能發(fā)展

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2025-02-21 16:11:49 華爾街見聞

高盛機(jī)器人：美國產(chǎn)業(yè)鏈以AI技術(shù)見長中美競爭加速具身智能發(fā)展,。隨著AI大模型進(jìn)入應(yīng)用時代，具身智能正在加速發(fā)展,，人形機(jī)器人可能推動下一輪技術(shù)浪潮,。2月20日,，高盛分析師Jacqueline Du領(lǐng)銜的團(tuán)隊發(fā)布最新研報，深入分析了人形機(jī)器人產(chǎn)業(yè)鏈的競爭格局和投資機(jī)會,。

報告指出,，當(dāng)前最佳的投資機(jī)會集中在人形機(jī)器人供應(yīng)鏈的組件端,，特別是諧波減速器和執(zhí)行器組裝的上游供應(yīng)商有望受益,。報告更青睞執(zhí)行器組裝商和諧波減速器供應(yīng)商，因為這些產(chǎn)品采用確定性更高,，技術(shù)壁壘更強(qiáng),。

報告還對比了中美在人形機(jī)器人產(chǎn)業(yè)鏈上的競爭態(tài)勢。目前,，美國在核心技術(shù)上暫時領(lǐng)先,，中國憑借完整的制造業(yè)體系和廣闊的應(yīng)用市場，有望在特定細(xì)分領(lǐng)域?qū)崿F(xiàn)突破,。美國的機(jī)器人產(chǎn)業(yè)鏈相對成熟,，尤其是在高端零部件如傳感器、控制系統(tǒng)等方面擁有特斯拉,、波士頓動力等龍頭企業(yè),。中國的產(chǎn)業(yè)鏈則在快速發(fā)展，零部件供應(yīng)商和系統(tǒng)集成商不斷涌現(xiàn),，在執(zhí)行器,、諧波減速器等零部件方面具有優(yōu)勢，優(yōu)圖科技,、云跡科技等公司已推出商用人形機(jī)器人,。

美國的人形機(jī)器人產(chǎn)業(yè)鏈中，特斯拉是核心參與者之一,，其Optimus項目備受關(guān)注,。此外，Agility Robotics和Figure AI等初創(chuàng)公司也在積極布局人形機(jī)器人領(lǐng)域,。中國的人形機(jī)器人產(chǎn)業(yè)鏈參與者眾多,，包括宇樹科技、智元機(jī)器人,、優(yōu)必選科技等,。這些企業(yè)在技術(shù)研發(fā)和產(chǎn)品化方面取得了顯著進(jìn)展；傳統(tǒng)制造業(yè)企業(yè)如華為,、比亞迪也在積極布局機(jī)器人領(lǐng)域,。

分工方面，美國的特斯拉等企業(yè)專注于機(jī)器人整體設(shè)計與系統(tǒng)集成,，而部分零部件可能依賴外部供應(yīng)商,。中國的機(jī)器人產(chǎn)業(yè)鏈分工正在逐步完善,，一方面企業(yè)專注于機(jī)器人本體的研發(fā)和制造，另一方面零部件供應(yīng)商也在不斷崛起,，如諧波減速器和行星滾柱絲杠等關(guān)鍵零部件領(lǐng)域,。

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