綠城中國發(fā)行美元債重啟中資地產(chǎn)融資渠道

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2025-03-03 08:02:20 中國財富網(wǎng)

綠城中國發(fā)行美元債,。近期,，綠城中國成功發(fā)行了5億美元優(yōu)先票據(jù)，利率為8.45%,。這被視為行業(yè)逐步復蘇,、房企迎來更多發(fā)展機會的跡象,。綠城中國表示，這是2021年以來亞洲最大規(guī)模的房地產(chǎn)美元債券發(fā)行,，公司在保持融資渠道暢通的同時,，也在逐步適度降低負債，以支持公司的長遠發(fā)展,。

2月13日,，綠城中國發(fā)行了3.5億美元優(yōu)先票據(jù)，票面利率為8.45%,。發(fā)行結(jié)束后,，部分投資人仍表達了強烈的認購意愿,。2月18日，公司再次增發(fā)該美元優(yōu)先票據(jù)1.5億美元,，發(fā)行收益率為8.258%，成本進一步降低,。這次發(fā)行共計5億美元,，是2021年以來亞洲最大規(guī)模的房地產(chǎn)美元債券發(fā)行，也是2023年2月以來首筆中資地產(chǎn)板塊美元債發(fā)行,，重啟了中資地產(chǎn)美元債融資渠道,，市場高度關(guān)注并認可。在當前房地產(chǎn)行業(yè)深度調(diào)整期,，綠城作為混合所有制房企率先“破冰”美元債,，展示了國際投資者對優(yōu)質(zhì)中國資產(chǎn)的信心。

綠城中國發(fā)行美元債重啟中資地產(chǎn)融資渠道

業(yè)內(nèi)人士指出,，雖然此次美元債票面利率高于境內(nèi)債（2024年境內(nèi)信用債加權(quán)平均發(fā)行利率約4%）,，但這一現(xiàn)象是多重因素的結(jié)果。一方面,，美聯(lián)儲高息周期推升了全球美元融資成本,；另一方面，中資房企近年風險事件頻發(fā),，境外投資者要求更高的風險補償,。盡管綠城未出現(xiàn)違約記錄，其美元債仍需為信用修復支付一定溢價,。資本市場的謹慎情緒是行業(yè)共性問題,，并非單一企業(yè)風險信號。

綠城此次發(fā)債資金明確用于“現(xiàn)有債務再融資”,，包括贖回2025年到期的4.7%和5.65%票據(jù),。通過延長債務久期至2028年，公司降低了短期償債壓力,，優(yōu)化了債務到期結(jié)構(gòu),。截至2024年6月底，綠城現(xiàn)金短債比為2.1倍,，貨幣資金達751億元,，流動性充足。此舉屬于主動債務管理,，而非被動“借新還舊”,。

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