智駕行業(yè)格局從多點開花到贏者通吃,。

車企「全民智駕」口號喊得越響,，供應(yīng)商身上的降本擔(dān)子就越重,。

當(dāng)效率,、成本,、性能的三座大山壓下來,，行業(yè)格局從「多點開花」快進(jìn)到了「贏者通吃」,。

今天車企自研陣營不斷擴(kuò)大,，除了蔚小理,、小米、零跑等新勢力,，比亞迪,、吉利、長安,、奇瑞,、長城等傳統(tǒng)車企也加碼投入,，搭建出一套自研體系。

如果說車企自研陣營屬于一極,，那么站穩(wěn)另一極的一定是華為與Momenta,。

憑借技術(shù)壁壘與生態(tài)優(yōu)勢，二者以「斷崖式」姿態(tài)占據(jù)市場大半江山,。

據(jù)佐思汽研數(shù)據(jù)顯示,，2024年1-10月，Momenta在城市NOA供應(yīng)鏈?zhǔn)袌稣急?0%,，華為HI模式占比近30%,，其他企業(yè)總共占比約10%。

由此可見,，市場資源重新再整合,，再分配后,，有人還能「活得好」,，有人卻只能「活下去」。

智駕行業(yè)已經(jīng)進(jìn)入「大逃殺」時刻,。

智駕行業(yè)格局從多點開花到贏者通吃

01,、自研、華為,、Momenta，智駕三分天下

比亞迪揮起「全民智駕」大旗,，釋放了兩重信號：

一是智駕價格打到了8萬級；二是強(qiáng)調(diào)天神之眼的自研能力,。

沒錯,，今天智駕自研不再是蔚小理,、小米,、零跑等新勢力專屬,，傳統(tǒng)車企們早已按耐不住,，亟需通過自研智駕構(gòu)筑起新的護(hù)城河,。

如今，比亞迪（天神之眼）,、長安（北斗天樞）,、吉利（千里浩瀚）、奇瑞（獵鷹智駕）,、長城（咖啡智駕）等傳統(tǒng)企業(yè)紛紛調(diào)整成「全民智駕」作戰(zhàn)姿態(tài),，從低階、中階到高階,，包括L3級自動駕駛,，都備好了子彈。

只不過,，傳統(tǒng)汽車集團(tuán)因其體量龐大,，「大象轉(zhuǎn)身」并不容易，何況智駕開發(fā)沒有銀子彈,，短期內(nèi)無法一蹴而就,。

多數(shù)車企其實選擇延續(xù)「干中學(xué)」路線，即自研要有,，合作也要有,，邊干邊學(xué)。

至于合作對象,，頭部傳統(tǒng)車企幾乎默認(rèn)了兩個選項：華為與Momenta,。

長安選擇華為，其自研天樞智駕上車啟源Q07,、深藍(lán)S05等車型,，而阿維塔07、深藍(lán)S09則搭載的華為乾崑ADS智駕方案,。

比亞迪選擇Momenta，在天神之眼C覆蓋海洋王朝系列之外,，天神之眼B,、天神之眼A均與Momenta有合作，應(yīng)用于騰勢,、仰望等中高端車型上,。

這像是出于一種慕強(qiáng)心理，即在智駕下半場,，想要讓智駕水平快速觸達(dá)天花板,，最高效的辦法就是直接與「天花板」合作,。

而華為與Momenta，的確在智駕供應(yīng)鏈上扮演了「天花板」角色,，核心看兩點：

• 技術(shù)領(lǐng)先,。從無圖路線到端到端模型，兩者總是站在前沿技術(shù)風(fēng)口上,，并在2024年率先達(dá)成「全國都好開」的成就,；

• 量產(chǎn)經(jīng)驗豐富。從高速NOA到城市NOA,，再到車位到車位,，兩者都領(lǐng)跑行業(yè)量產(chǎn)進(jìn)程，為車企提供全場景適應(yīng),、高頻迭代的一體化解決方案,。

由此，兩者以絕對頭部位置,，在車企逐步壯大的自營陣營外,，又開拓出一片生態(tài)版圖。

華為是一種樹狀圖,，其合作模式分為三種,，智選車模式、零部件模式與HI模式,。其中智選車模式作為主干,，華為以供應(yīng)商的身份掌握主導(dǎo)權(quán)與話語權(quán)，深度參與整車定義,、產(chǎn)品設(shè)計,、渠道銷售各環(huán)節(jié)中，目前華為已與賽力斯,、奇瑞,、北汽、江淮合作綁定,，形成「四界」矩陣,。

零部件模式則是最常見的供應(yīng)商合作模式，由華為向各車企提供諸如激光雷達(dá),、攝像頭,、電機(jī)、網(wǎng)關(guān)等零部件,。

而HI模式對應(yīng)的,，是華為以一種技術(shù)輸出的方式，提供軟硬一體全棧解決方案,，包括智能駕駛,、智能座艙等,，目前深藍(lán)、方程豹均基于該模式與華為建立合作關(guān)系,。

此外,，在 HI 模式基礎(chǔ)上，華為還延展出了 HI PLUS 模式,，該模式介于智選車模式與 HI 模式之間,，即在車企保留主導(dǎo)權(quán)后，華為更進(jìn)一步,，深度參與到汽車智能化領(lǐng)域的開發(fā)及營銷工作中,。

目前阿維塔、嵐圖均進(jìn)入了華為 HI PLUS 模式合作陣營,，而下一家企業(yè)大概率是廣汽,。

值得一提的是，華為智駕也開始延伸至傳統(tǒng)豪華車企的腹地,，奧迪正計劃將華為乾崑ADS智駕系統(tǒng)引入其PPC（高級燃油車平臺）和PPE（高級純電動平臺）平臺,，提升旗下車型的智能化水平。

Momenta則是一種網(wǎng)狀圖,，其通過一套架構(gòu),、一套算法以及海量數(shù)據(jù)，打造出一張「平臺化解決方案」的大網(wǎng),，將各類車企及車型都囊括進(jìn)去,，目前其合作車企包括：

• 傳統(tǒng)車企：上汽（智己）、比亞迪（騰勢,、仰望）,、廣汽（昊鉑、埃安）,、奇瑞（風(fēng)云）,、紅旗等；

• 合資車企：廣汽豐田,、一汽豐田,、東風(fēng)日產(chǎn)等；

• 國際車企：大眾,、奧迪,、奔馳、通用,、本田等。

最新數(shù)據(jù)是,，Momenta已經(jīng)與全球超15家車企或Tier1建立合作關(guān)系,，智駕方案已定點超100款車型,。

至此，車企自研,、華為,、Momenta三力共存下，智駕行業(yè)基本形成了「三分天下」版圖,，在恒者恒強(qiáng)的發(fā)展態(tài)勢下,，短期內(nèi)基本難以撼動。

02,、華為與Momenta,，橫縱破局

智駕行業(yè)，華為與Momenta成為了分庭抗禮的對手,。

但對于二者競爭,，Momenta創(chuàng)始人曹旭東認(rèn)為，彼此在技術(shù),、產(chǎn)品上是良性競賽,，「爭」的東西不多，「競」的東西更多,。

可以理解為,，兩者在同一智駕坐標(biāo)軸內(nèi)，走向兩個方向,。

• 華為處于縱軸,，主張產(chǎn)品的垂直整合；

• Momenta位于橫軸,，聚焦技術(shù)的靈活適配,。

在方案交付上，華為基于軟硬件一體化的全棧自研能力,，給到車企的是一個打包好的「智駕全家桶」,，除了智駕算法，還有華為MDC計算平臺,、激光雷達(dá)等硬件設(shè)施,。

如果基于鴻蒙智選車模式，這一「全家桶」將會囊括全套華為智慧出行解決方案,，包括智能駕駛,、智能座艙、智能駕控,、軟件定義汽車等各部分。

而Momenta則只提供智駕的「核心配方」——軟件方案，但這一配方可以適配于各類「菜系」,，即滿足各車企及車型要求,，與多種傳感器、計算平臺（英偉達(dá),、高通等）,、操作系統(tǒng)等軟硬設(shè)施都能配合落地。

從這一服務(wù)體系上,，可以窺見Momenta的三重能力,。

一是算法技術(shù)的先進(jìn)性。

硬件配置上相對靈活,，某種程度上其實是要求算法能力足夠強(qiáng)勁,，進(jìn)而保證智駕性能不斷提升。

Momenta在數(shù)據(jù)驅(qū)動戰(zhàn)略下,，進(jìn)入AD算法5.0時代,，這一階段的最大特點是將感知、規(guī)劃模塊全部整合到一起,，形成一段式端到端,。

此外，Momenta還深度模仿人類大腦的學(xué)習(xí)與記憶機(jī)制,，首創(chuàng)了「長短期記憶模式」數(shù)據(jù)訓(xùn)練架構(gòu),。

具體而言，車輛行駛時「短期記憶」實時采集,、快速訓(xùn)練驗證傳感器數(shù)據(jù)及算法,，篩選出的優(yōu)質(zhì)部分積累至「長期記憶」構(gòu)成端到端大模型。

系統(tǒng)在面對復(fù)雜場景,，如車輛擁堵,、行人橫穿時，能憑借「長期記憶」中的經(jīng)驗做出類人化的合理決策,。

據(jù)悉,，長短期記憶模式下，系統(tǒng)反應(yīng)速度比人類快0.3秒,，避讓精準(zhǔn)度提升42%,。

二是數(shù)據(jù)訓(xùn)練成本的把控力。

當(dāng)算法路徑切換為端到端模式后,，為追求更優(yōu)性能,，數(shù)據(jù)訓(xùn)練就成為了一個「燒錢」的無底洞。

Momenta這套訓(xùn)練模式,，則跑通了高質(zhì)量訓(xùn)練數(shù)據(jù)+低成本訓(xùn)練方法這一閉環(huán),。

即「短期記憶」先對數(shù)據(jù)和算法進(jìn)行驗證,，避免了直接在大規(guī)模、高成本的端到端大模型訓(xùn)練中頻繁試錯,。

據(jù)官方透露,，這種模式使得智駕大模型的訓(xùn)練成本相較于傳統(tǒng)方式縮小了10到100倍,。

這也形成了Momenta的錯位競爭優(yōu)勢,，即智駕方案可以下探到更廣闊的大眾市場。

在華為乾崑智駕守住20萬級的價格底線時,，Momenta吃到了下沉市場的紅利,，把高階智駕方案量產(chǎn)到15萬級的豐田鉑智3X上。

廣汽豐田鉑智3X搭載Momenta智駕方案

三是成熟的量產(chǎn)交付經(jīng)驗,。

Momenta已經(jīng)形成了一套架構(gòu),、一套算法、數(shù)據(jù)驅(qū)動的平臺化開發(fā)模式,。

面對不同車型,，Momenta方案可以做到快速交付并配合落地。理想狀況下,，3-6個時間,，其智駕方案就可以在一個新車型上完成適配。

所以,，當(dāng)華為這條鯰魚,，依托強(qiáng)大的品牌勢能闖入智駕市場時，Momenta卻在各車企的供應(yīng)鏈上「刷臉」得更頻繁了,。

由此可見,，Momenta并非是僅次于華為的第二選擇。憑借自身過硬的技術(shù)壁壘以及豐富的量產(chǎn)經(jīng)驗,，它成為了眾多車企,，尤其是國際車企眼中的最優(yōu)解。

曹旭東表示,，Momenta是行業(yè)里真正走完0-1,，又走完1-10，現(xiàn)在處在10-100的智駕企業(yè),，是唯一一家有多車型,、多個不同芯片平臺，多個不同傳感器平臺的高階智駕量產(chǎn)交付企業(yè),。

03,、智駕成為強(qiáng)者的游戲

曹旭東做出預(yù)測，2026年,，智駕將分出勝負(fù),，未來智駕企業(yè)只剩下3家,。

組織能力、研發(fā)體系,、先發(fā)優(yōu)勢,，都將成為決勝條件。

行業(yè)現(xiàn)狀在向這一預(yù)測靠攏,。

一面是優(yōu)勝劣汰,。

從圖森未來到縱目科技，接連因商業(yè)化落地困境跌落低谷,。

縱目科技創(chuàng)始人唐銳留下反思,，高階智駕系統(tǒng)供應(yīng)商對于初創(chuàng)企業(yè)而言，是一個不成立的商業(yè)模式,。

巨額研發(fā)投入疊加車企慣有的壓價手段,，盈利希望總是被扼殺在一個個血虧的項目中。

這意味只有母公司兜底,，或者研發(fā)能力極強(qiáng)的少數(shù)企業(yè),，能撐到最后。

另一面是馬太效應(yīng),。

在諸多供應(yīng)商仍為缺少爆款項目,、虧損持續(xù)走高而發(fā)愁時，華為車BU拿出了263億元的營收成績,，跨越盈利拐點,。

Momenta則是密集出現(xiàn)在新車發(fā)布會的合作名單上，如東風(fēng)日產(chǎn)N7,、廣汽豐田鉑智3X等,，成為了不缺量產(chǎn)項目的智駕企業(yè)。

過去幾年,，智駕很火但智駕企業(yè)賺不到錢的奇怪現(xiàn)象,，未來大概率演變成，智駕很火只有頭部智駕企業(yè)能賺到錢,。

原因在于,，在高階智駕殘酷的歷練中，頭部企業(yè)依靠先發(fā)優(yōu)勢,，擁有始終抗衡不確定性的能力,。

最直觀一點，基于端到端這條路徑向上走,，從L2跨越到L3,，再到L4，需要持續(xù)性「燒錢」,。

百億級投入成為一個衡量指標(biāo),。

曹旭東表示,，智駕越往后走，云端算力越占大頭,，2027年Momenta將有數(shù)十億元用于算力投入,。

而華為智駕的云端訓(xùn)練算力規(guī)模一直在不斷擴(kuò)張，2024年底云端算力已經(jīng)突破10EFLOPS,。

華為車 BU CEO 靳玉志表示,，2025 年，華為計劃僅在訓(xùn)練算力這一項投入就超過 40 億元,。

這意味著只有「口袋夠深」的玩家才能繼續(xù)這場智駕游戲,。

此外，智駕等級越高,，對于黃金數(shù)據(jù)的需求越大。

而車企對于數(shù)據(jù)往往持謹(jǐn)慎態(tài)度,，尤其開辟自研通道后,，在是否愿意與供應(yīng)商共享數(shù)據(jù)資產(chǎn)上，車企掌握絕對主動權(quán),。

在這種情形下,，頭部供應(yīng)商面對的阻力會更小。

華為依托鴻蒙智行,，可以自建豐富數(shù)據(jù)池,，由此保障智駕系統(tǒng)每天學(xué)習(xí)3500萬公里路程，模型每5天迭代一次,。

Momenta早期就定下數(shù)據(jù)飛輪的研發(fā)基調(diào),，開始長期的數(shù)據(jù)積累，目前在中國,、日本和歐洲部署了300多輛研發(fā)車以供數(shù)據(jù)采集,、測試，以及幾十萬輛量產(chǎn)車的數(shù)據(jù)回流,，壘高數(shù)據(jù)規(guī)模,。

并且，由于國內(nèi)道路數(shù)據(jù)普遍復(fù)雜于歐洲,、日本等地,，使得智駕大模型在國外地區(qū)落地更容易，這也讓Momenta在智駕出海上建立快速適配的優(yōu)勢,。

更現(xiàn)實的一點是,，合資車企、國際車企,，這類汽車集團(tuán)在篩選供應(yīng)商時會更加謹(jǐn)慎,。

業(yè)內(nèi)形成的共識是,，敲開車企的合作大門需要3年時間，而合資車企,、國際車企則需要5年以上,。

Momenta進(jìn)入合資車企的供應(yīng)鏈，前期同樣經(jīng)歷了漫長反復(fù)的考察,、測試,、驗證。

但一旦進(jìn)去,，就意味著掌握了先發(fā)優(yōu)勢,，可以通過更多量產(chǎn)經(jīng)驗繼續(xù)強(qiáng)化性能，而其它被拒之門外的玩家已經(jīng)沒有了入局機(jī)會,。

總之,，在L2+這個時間節(jié)點，智駕切換到困難模式,，不僅消耗資源,，更需要經(jīng)驗，這使得贏家永遠(yuǎn)坐在牌桌上,，而難以補齊差距的弱者會接連出局,。

在淘汰賽愈演愈烈后，高階智駕的競爭逐步演變?yōu)榧夹g(shù),、規(guī)模與生態(tài)的多維博弈,。車企的自研路徑成為一種主動或必要選擇，而華為,、Momenta等頭部玩家繼續(xù)憑借先發(fā)優(yōu)勢和技術(shù)壁壘延續(xù)增長勢頭,。

最終，自研,、華為,、Momenta，三股勢力占據(jù)智駕市場,，而高階智駕也徹底成為了強(qiáng)者的游戲