十大券商一周策略：政治局會議定調(diào)資本市場，公募倉位釋放積極信號 聚焦科技與消費主線(4)
開源證券認為，從4月25日政治局會議可以看出,，“集中精力辦好自己的事”和“底線思維”是本輪政策應(yīng)對“外部沖擊”的核心思路,。國內(nèi)對沖對美出口可以關(guān)注三個維度：國內(nèi)擴大內(nèi)需以及財政刺激等政策、科技創(chuàng)新下的全要素生產(chǎn)力提振、對其他國家的出口和出海。基于此,，重視四個行業(yè)方向：科技成長“自主可控+國產(chǎn)替代”；消費“政策+內(nèi)生復(fù)蘇”,；成本改善驅(qū)動,；出海結(jié)構(gòu)性機會。把握一個底倉邏輯：絕對收益思路下的中長期底倉“紅利+黃金”,，輔以高股息優(yōu)化思路增強底倉收益,，如滬深300增強、央國企紅利藍籌,。
財信證券表示,，4月份政治局會議政策總基調(diào)既積極有力，又留有余地。預(yù)計“五一”假期之前市場或以繼續(xù)震蕩整理為主,，操作方面以防守型策略為主,。“五一”假期之后,，在海外關(guān)稅擾動,、國內(nèi)政策加力、上市公司年報及一季報等密集落地后,，市場有望走出震蕩向上的結(jié)構(gòu)性行情,。5月份隨著海外關(guān)稅戰(zhàn)對市場擾動效應(yīng)逐步消退，市場大概率重新回歸擴內(nèi)需以及AI產(chǎn)業(yè)趨勢驅(qū)動邏輯,。方向上,，可適當(dāng)關(guān)注受益擴內(nèi)需的消費板塊（尤其是服務(wù)消費）、高股息防守板塊,；中長期A股配置價值凸顯,，關(guān)注業(yè)績高景氣的AI產(chǎn)業(yè)鏈、自主可控方向的低吸機會,。
(責(zé)任編輯：zx0176)
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